潘石屹張欣未能如願:黑石主動終止併購SOHO中國

  SOHO中國(00410.HK)與黑石的收購交易以失敗告終。潘石屹張欣最終未能如願賣掉一手創辦的公司,黑石也未能借機大舉投資國內核心城市的寫字樓資產。

  9月10日,SOHO中國對外公告稱,黑石集團決定不就收購公司股權作出要約。

  黑石併購SOHO中國已歷時兩年,可謂波瀾迭出。2019年10月,市場消息稱,SOHO中國考慮出售中國8個辦公大樓的權益,總價值人民幣500億-600億元。

  2020年3月,雙方交易有了新的進展,黑石擬將SOHO中國私有化,並給出一個相當高的報價——交易總對價約40億美元,每股6港元,較SOHO中國當日2.93港元/股的開盤價高約一倍。

  但隨着疫情爆發,寫字樓市場受到衝擊,黑石主動叫停這一交易。今年5月,媒體報道,由於新冠肺炎疫情影響導致公司前景充滿不確定性,黑石關於SOHO中國私有化的洽談陷入停滯狀態。而這一談判並未得到重啓,黑石最終放棄了這筆交易。彼時市場猜測,交易終止原因或在於,交易對價過高。

  後得益於疫情有效控制,寫字樓市場經歷過去一年嚴峻考驗後明顯提振。今年6月16日,SOHO中國對外公告,高盛代表黑石發出全面收購要約,以5港元/股的價格,收購SOHO中國約28.56億股股份,總交易價格約236.57億港元。

  交易完成後,SOHO中國繼續維持在港交所上市。SOHO中國現有控股股東(潘石屹和張欣的家族信託)將僅保留9%的股權。收購方黑石則計劃維持SOHO中國現有的主營業務和管理層,並計劃在適當的情況下利用公司的資源在中國進行擴張。

  不過,黑石以打了7.5折價格對SOHO中國重啓收購,發展並不順遂,遭遇卡殼。今年8月初,SOHO中國發布公告稱,黑石以236.57億港元價格要約收購公司的交易,受到國家市場監管總局正式立案審查。交易隨之陷入漫長擱淺,SOHO中國的命運面臨極大不確定性。

  此次,通過公告SOHO中國正式宣告了雙方交易失敗,表示:“鑑於目前滿足先決條件的進展不足,各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件,各方也一致同意不會推遲最後截止日。”

  這幾年潘石屹和張欣夫婦一直在籌劃告別中國房地產舞台,不是在賣項目就是在賣項目的路上,SOHO中國經營整體趨於平淡,業績表現一般。

  目前SOHO中國的核心資產主要是位於北京和上海的8個商業項目,潘石屹自稱為“八大金剛”,分別是望京SOHO、光華路SOHO II、銀河/朝陽門SOHO、麗澤SOHO 、SOHO復興廣場、外灘SOHO、SOHO天山廣場以及古北SOHO。這些項目的總可租建築面積為79.74萬平方米。

  根據SOHO中國發布的2021年上半年財報,期間租金收入約8.05億元,同比去年同期7.82億元增長約3%;税前利潤下降約17%,約16億元;毛利同比減少7.9%,為13.9億元;淨利潤同比減少58.8%,為5.43億元。

  至期末,其總借貸共184.7億元,其中於一年內到期借貸約101.2億元,將於一年以上二年以內到期約16.6億元,淨資產負債率約為43%,平均借貸成本約4.7%。

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