誰在瘋狂“囤猴”?龍頭企業大手筆收購,研究所豪擲15萬元買一隻猴
本文來源:時代週報 作者:韓利明
6月10日,“多家龍頭藥企瘋狂囤猴”的話題登上熱搜排行榜。
早在4月29日,國內最大的藥物安全性評價龍頭企業昭衍新藥(06127.HK;603127.SH)連發兩條公告,分別擬以8.3億元和9.7億元收購雲南英茂生物和廣西瑋美生物全部股權。6月6日,雲南英茂生物已完成工商變更登記備案手續。
上述兩家標的公司均有16年以上的發展史,但留下可供查詢的資料並不多。其中,廣西瑋美生物除在部分實驗猴模型的論文中偶有出現外,其他相關資料稀少。雲南英茂生物前身是中國實驗動物雲南靈長類中心,主營靈長類實驗動物的繁育飼養。
“兩家標的公司合計擁有的實驗猴數量大約2萬隻左右,主要是為了滿足日常業務使用。” 6月10日下午,昭衍新藥相關負責人向時代週報記者表示,“收購均已談成,6月6日發佈的公告只是關於英茂生物工商變更手續的進展。”
近年,實驗猴價格持續上漲。上述負責人回憶,實驗猴價格暴漲大約始於2019年下半年。從那時起,國內CRO(醫藥研發外包)龍頭企業紛紛出手收購或自建猴場。
實驗猴價格暴漲
2014年,昭衍新藥的食蟹猴平均採購價格為6567元/只,此後價格持續上漲。2019年下半年,食蟹猴的價格在1.5萬元/只-2萬元/只。採購網相關數據披露,截至2022年4月,中國食品藥品檢定研究院採購40只食蟹猴預算530萬元,平均一隻13.25萬元。
2021年底,部分食蟹猴單價已超15萬元。據廣東志正招標有限公司官網12月公告,暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院食蟹猴採購項目中標公告中,10只食蟹猴成交金額149.8萬元,平均一隻高達15萬元。
“目前市場上的實驗猴價格不一,基本是在14萬/只-15萬/只左右。”昭衍新藥相關負責人告訴時代週報記者,“(實驗猴)市場價格上升主要是需求端導致的,定價權還是在大的(實驗猴)供應商手中。”
國內新藥研發熱情持續升温,新型療法開發方興未艾,加大了對實驗用猴需求。據中國實驗靈長類養殖開發協會統計,2017年以前,國內每年的實驗用猴使用量增幅較為穩定,2013年約7000至8000只,2017年增至2萬隻左右。
實驗猴的供給遠跟不上快速擴大的需求。據悉,雌性食蟹猴6歲左右開始進入最佳生育年齡,因此食蟹猴的種羣擴張週期在6年以上,飼養週期較長。監管機構對臨牀前開發實驗用猴的猴齡要求是3歲以上,商品猴的出欄週期在3-4年。
據中國實驗靈長類養殖開發協會統計,截止至2018年底,全國實驗用食蟹猴存欄量21.12萬隻。國金證券預測,隨着種猴種羣的退化和數量下降,食蟹猴的年出欄量呈下降趨勢,目前年出欄量在3萬-3.5萬隻(3歲以上出欄)。
囤猴也瘋狂
實驗動物在新藥研發中的應用涵蓋了臨牀前研究與臨牀研究階段,尤其在臨牀前研究使用更多,通過不同的實驗方法評價藥物的藥理作用,研究其作用機制、觀察其毒性作用,以證明藥物的有效性和安全性。
實驗動物是CRO企業臨牀前安全性評價業務收入的主要載體。目前,實驗用猴已成CRO企業臨牀前安全性評價業務的稀缺資源,影響着CRO企業業績釋放和盈利能力。據悉,為保障實驗用猴的數量,部分CRO企業幾年前已買斷國內幾大猴場的猴源,通過協議長期包銷猴場的大量存欄猴,控制猴場的對外供應。
2019年11月,藥明康德(603259.SH;02359.HK)收購廣東春盛猴場。據瞭解,廣東春盛佔地約1300畝,有完善的動物飼養區、實驗區、檢疫區等相關配套設施,食蟹猴飼養規模達2萬餘隻。藥明康德由此成為國內食蟹猴飼養規模最大的企業之一。
2021年6月,康龍化成(300759.SZ;03759.HK)以1.1億元的價格,獲得新日本科學旗下肇慶創藥50.01%控股權。同年10月,康龍化成再次以2.06億元收購康瑞泰(湛江)生物全部股權。截至2021年底,康龍化成NHP(非人靈長類動物)存欄數近1萬隻。
昭衍新藥在廣西南寧擁有自己的猴場,2021年開始,昭衍新藥還在廣西梧州開工建設大動物繁殖基地。截至2020年底,已完成猴舍54棟等基礎工程。2021年底,用於超過1.5萬隻大動物飼養能力的模型設施已基本建設完成。
在我國,有資質的猴場數量並不多。實驗動物許可證查詢管理系統顯示,目前全國具備實驗動物許可證的在營猴場有57家。其中,有44家在營猴場的許可證均在2019年後才生效。
對於沒搶到猴場的CRO企業只能以現金應對暴漲的猴價。據美迪西(688202.SH)2021年年報顯示,報告期內,臨牀前CRO業務直接成本1.29億元,同比上漲32.8%,主要為實驗用猴的價格及數量持續上漲。