2021年已然過去，在這一年中，我們看到了雲遊戲行業發展過程的諸多事件。如莉莉絲入局，蔚領時代獲投，格來雲轉型，遊族雲遊戲關停，《雲·原神》上線等。其中，有的事件為行業帶來驚喜和曙光，有的事件則推動行業走向理性和成熟。
時值新年，我們對2021年雲遊戲行業進行復盤，並用了五個關鍵詞總結，包括新鋭入局、生態賦能、抱團聯建、C端洗牌、雲移植規模化。在我們看來，2021年，雲遊戲行業競爭與協同不斷交織。
一則，企業間競爭加劇，各方均向外展示其在底層技術、雲資源架構、雲化解決方案的優勢，競逐點從內容、用户擴展至生態；二則，企業間的聯盟與合作不斷升級，雲遊戲廠商開始從“單打獨鬥”走向了“抱團聯建”。
此外，早期入局的互聯網大廠開始整合市場資源，投入大量的流量和資金，扶持中小企業投身產業建設。如華為雲的上雲津貼，中國移動聯合小米遊戲、金山雲、蔚領時代的“立方米計劃”等。
在這些互聯網廠商看來，雲遊戲產業很難通過單一公司的推動來獲得實際發展，必須集合多方力量才能滾動雪球。因此，我們也能看到新鋭雲遊戲廠商開始跑步進場。
01.新鋭入局：探索雲遊戲更多的可能
如果説2020年是雲遊戲元年，那麼2021年則是雲遊戲行業生態鏈全面強化的一年。在這一年裏，中國移動、華為、騰訊、網易、阿里等互聯網廠商紛紛從通信技術、雲服務、開發平台、應用等強化佈局。而字節跳動、莉莉絲、心動公司、米哈遊等新鋭雲遊戲廠商則從觀望轉向跟隨，以自身優勢擴展雲遊戲。
（圖：Newzoo&騰訊研究院聯合發佈的《中國雲遊戲市場趨勢報告》）
具體來看：2021年，中國移動旗下雲遊戲平台咪咕快遊實現了手機、TV、PC、VR等多端互通，並且在雲遊戲內容上全面開花。華為則在2021年7月宣佈調整業務發展，關閉華為雲電腦，戰略轉向技術賦能。
騰訊在雲遊戲上佈局上進程加速，年初其上線了《王者榮耀》《和平精英》的雲遊戲版本；年中，旗下雲遊戲平台START雲遊戲進行了多次調整和優化，包括騰訊即玩併入START，上線TV版本、新增《饑荒》等主機遊戲，技術和產品端佈局齊頭並進。
網易則專注於調整雲遊戲平台的功能和內容，探索新的雲遊戲場景。今年年初其雲遊戲平台曾推出一起玩“派對模式”，該模式支持端遊多人同屏遊戲。此外，該平台還啓動了雲遊爭霸賽，增添了PC、TV版本，並上線了《哈利波特：魔法覺醒》《永劫無間》等多款新遊，整體版本較2020年有了不小變化。
與上述雲遊戲老玩家的建設進程相比，字節跳動、莉莉絲、心動公司、米哈遊等雲遊戲新鋭廠商佈局大多還處於起步階段。字節跳動2021年年初啓動嗷哩遊戲雲遊戲平台內測，9月份申請了抖音雲遊戲商標；莉莉絲在2021年5月投資了念力科技，後者是一家以提供一站式混合多雲的雲遊戲全套解決方案為主的雲遊戲技術平台。據悉，雙方合作的着眼點在於雲原生遊戲的開發。
心動公司旗下TapTap也曾在2021年1月進行測試版本，新增Tap雲玩功能，並上線多款雲遊戲。米哈遊方面進程略快，其在2020年就對旗下《原神》遊戲進行雲化開發，並於2021年10月上線《雲·原神》安卓版本，遊戲包體僅有28.9M，體驗效果頗為不錯。目前iOS版本已於近期上線。對於米哈游來説，接下來的考驗或許是如何實現降本增效。
在這些廠商之外，鬥魚、快手、B站等也在嘗試直播+雲遊戲。可以預見，隨着這些新老雲遊戲廠商佈局的深化，雲遊戲行業生態鏈將更加完善，尤其是內容領域。我們認為，在上述企業的探索之下，雲遊戲的應用場景以及商業化進展或有新的變化。
02.生態賦能：做雲遊戲產業的“基建者”
當雲遊戲市場佈局的廠商日益增加，早期入局的雲遊戲廠商也開始頻頻提及“生態賦能”。是的，他們都想做新業態的“基建者”。過去一年，電信、華為、阿里等一線互聯網大廠以及雲鷺科技、海馬雲、快盤科技等技術解決方案商都在談“生態賦能”。
理由是，雲遊戲是一個千億市場，其擁有的通信技術、雲網融合技術、雲遊戲底層技術資源均可賦能中小企業，實現生態共建。簡而言之，大廠希望開放其技術能力，投入流量和資金支持中小團隊建設產業，做大行業“蛋糕”，再分而食之。
於是乎，2021年，中國移動、阿里、華為等都紛紛提出雲遊戲開發者扶持政策。其中， 中國移動旗下的咪咕公司與小米遊戲、金山雲、蔚領時代等發起“立方米”計劃。希望依託中國移動本身具有的雲算力、雲儲存、雲分發等能力，配合其他技術解決方案及終端廠商資源，來推動產業的構建和應用落地。阿里旗下的雲遊戲研運一體化服務平台“元境”則面向運營者提供創新基金、工具免費試用、先期投入、宣傳等支持，幫助開發者快速成長。
在這些廠商的流量、技術和資金扶持下，中小遊戲開發者可通過雲遊戲的方式探索更多的應用場景，包括雲原生、雲試玩、雲廣告、雲直播互動、雲發行等。在豐富雲遊戲生態的同時，找到一條適合自身發展的路徑。
更甚者，利用雲遊戲免下載、跨終端、自適應的特性輔助傳統遊戲發行與運營。由此，我們預測，新一年，中小遊戲團隊在雲遊戲內容建設上將發揮更積極的作用。同時，雲試玩、雲廣告、雲直播互動等雲遊戲新模式將在業內全面開花。
03.抱團聯建：B端技術公司成“香餑餑”
與“生態賦能”一詞密切關聯還有“抱團聯建”，主要集中在B端。過去一年，雲計算服務商、技術廠商、運營商、內容廠商達成戰略合作消息層出不窮。如騰訊與世紀華通、創夢天地開展雲遊戲研發合作，網易與華為雲開發《逆水寒》雲遊戲；米哈遊與蔚領時代推《雲·原神》等。
此外，企業間的投融資也頗為頻繁。騰訊投資Ubitus；米哈遊入股蔚領時代；咪咕押注海馬雲，高通注資達龍雲等。這一現象，在2020年也有所體現，彼時，遊戲陀螺曾做過統計，年內獲投的雲遊戲相關企業超過30家。而2021年雲遊戲行業投融資態勢持續，獲投公司依舊集中在B端技術廠商。
典型代表有蔚領時代、海馬雲、Ubitus、念力科技。其中，蔚領時代在2021年兩度獲得投資，最新一輪融資4億元，當前公司估值較創業初期增長超70倍，旗下股東包括小米、米哈遊、中手遊等。綜合來看，獲投公司大抵擁有以下潛質：①技術領先且壁壘較高；②技術能夠持續發展迭代；③擁有較大的應用空間。
未來，B端“抱團聯建”的情況還將持續，擁有高競爭壁壘的技術廠商，尤其是在雲遊戲技術解決方案、類容器、虛擬機等方面技術領先的公司仍舊很吃香。原因在於現階段，各雲遊戲廠商大多比拼的是技術、成本和體驗。在技術愈加成熟以及商業模式跑通後，才會進入運營階段，屆時，平台競爭將涉及遊戲內容和用户運營。
04.C端洗牌；雲遊戲平台“生存戰”打響
B端的“火”，C端的“冰”。2021年，C端雲遊戲內容平台過得並不滋潤。早期入局的雲遊戲平台屢屢傳出資金鍊斷裂消息。如格來雲遊戲在2021年年初被爆資金鍊緊張，拖欠員工工資，正在積極籌集資金。
作為國內較早入局雲遊戲的創業型內容平台，格來雲曾擁有千萬註冊用户，內置數百款遊戲。但受限於版權、服務器、帶寬成本，運營壓力頗大。坊間傳聞，其正在轉型算力租賃業務。
無獨有偶，菜雞遊戲（後改名菜機）、鯨云云遊戲等內容平台也或多或少傳出資金問題，菜雞遊戲還曾被騰訊起訴遊戲侵權並罰款。此外，遊族的雲遊戲項目也宣佈關停。中小云遊戲平台既要面臨來自內容端的版權問題又需要解決雲遊戲高昂的運營成本，生存情況可顯而知。
相比之下，擁有自有資源、雄厚資金、龐大用户羣的內容平台活得更加滋潤。如中國電信旗下天翼雲遊戲，中國移動旗下咪咕快遊，騰訊旗下START雲遊戲以及多業務線並行的達龍雲等。在我們看來，當前，雲遊戲內容創業窗口已然不在。到行業發展後期，內容平台大概率隨遊戲渠道發展路徑，被吞併或依附於大廠。
05.雲移植規模化
如果仔細對比2020年各大雲遊戲內容平台，或許會更直觀地看到雲遊戲內容數量的變化。2020年，騰訊先遊、網易雲遊戲、咪咕快遊等雲遊戲平台大多以手遊雲化為主，且數量在幾十到上百款。如今，不僅遊戲數量不斷提升，內容也覆蓋了手遊、端遊、主機。
2021年，《原神》《新神魔大陸》《堡壘之夜》《仙劍奇俠傳七》遊戲均已有云化版本。其中，《仙劍奇俠傳七》在上線初期曾在達龍雲遊戲、阿里雲遊戲平台開啓試玩測試。遊戲上線之後，又登陸咪咕快遊以及騰訊START雲遊戲平台。
據媒體報道，《仙劍奇俠傳七》官方曾向外透露，該遊戲上線初期開放雲遊戲試玩版本是希望獲得一定的測試反饋數據，以助力團隊優化遊戲體驗。而上線後期的雲遊戲版本開放則是為擴展用户和變現渠道。結合2021年重度手遊、端遊、主機遊戲的雲化情況。我們認為，未來，雲遊戲內容將從早期的小規模雲化進入大規模雲移植階段。
未來，重度手遊、端遊、主機遊戲在上線後或將有云化動作。一來，雲遊戲能夠助力遊戲廠商在上線前期測試用户反饋，優化體驗；二來，其以有助於遊戲廠商拓展用户羣體及變現渠道。
綜上，2021年雲遊戲行業發展多變，市場規模也在持續擴大。據Newzoo數據顯示，2021年全球雲遊戲的收入達到16.46億美元，是2020年的兩倍多，且增幅持續上升。而新一年，其又有何種發展變化，值得期待。