一、膠原蛋白行業發展概況
膠原蛋白是一種白色、無支鏈的纖維狀蛋白，是細胞外間質蛋白質的主要成分，占人體總蛋白質的25%到30%。膠原蛋白分類標準多樣：從來源上看，可分為天然膠原蛋白和人工合成膠原蛋白；從膠原分佈和功能特點看，可分為間質膠原、基底膜膠原和細胞外周膠原；從是否能成纖維看，可分為成纖維膠原和非成纖維膠原兩大類。
膠原蛋白主要分類
資料來源：華經產業研究院整理
目前，工業上主要通過動物組織提取和基因工程兩種方法生產膠原蛋白，基於基因工程技術的重組膠原蛋白能更好避免動物源病毒感染風險，但動物源膠原蛋白憑藉較低生產成本，仍佔據主要地位。
膠原蛋白製備方法
資料來源：公開資料整理
二、膠原蛋白產業鏈
膠原蛋白上游由製備膠原蛋白所需的原料供應商組成；中游生產膠原蛋白原料，可分為天然膠原和重組膠原原料；下游應用場景廣泛，包含醫療、食品/保健品、化妝品、醫美、化工、飼料等領域。
膠原蛋白產業鏈
資料來源：公開資料整理
三、膠原蛋白行業發展現狀
我國的膠原蛋白行業起步較晚，逐漸覆蓋食品、化妝品、醫藥等領域，膠原蛋白產品市場規模逐漸增大，從2017年的約97億元快速增長至2021年的288億元，五年CAGR為31.27%。
2017-2021年中國膠原蛋白產品市場規模及增速
資料來源：公開資料整理
膠原蛋白可分為重組膠原蛋白和動物源性膠原蛋白。2021年，中國重組膠原蛋白產品的市場規模約為108億元，佔比38%，動物源性膠原蛋白產品的市場規模約為179億元，佔比62%。
2021年中國膠原蛋白產品結構
資料來源：公開資料整理
專業皮膚護理產品用於解決皮膚敏感、皮膚衰老、慢性濕疹及過敏等皮膚問題，亦可用於消費者的一般用途。為了實現預期功效，專業皮膚護理產品會添加膠原蛋白、透明質酸和植物提取物等成分。專業皮膚護理產品又包括功效性護膚品及醫用敷料，數據顯示，2017到2021年，我國功效性護膚品市場規模迅速從約133億元增長至約308億元，期間年複合增長率為23.36%。
2017-2021年中國功效性護膚品市場規模及增速
資料來源：公開資料整理
2021年，基於透明質酸的功效性護膚品的市場規模約為78億元，佔總市場規模的25.32%；基於重組膠原蛋白的功效性護膚品的市場規模約為46億元，佔比14.94%；基於動物源性膠原蛋白的功效性護膚品的市場規模約為16億元，佔比5.19%。
2021年中國功效性護膚品細分產品市場規模佔比
資料來源：公開資料整理
膠原蛋白具有良好保濕、修復功效，是醫用皮膚修復敷料常用成分。2021年我國醫用敷料市場規模達到259億元，同比增長42.31%，基於重組膠原蛋白的醫用敷料在整個醫用敷料市場的滲透率達18.5%。
2017-2021年中國醫用敷料市場規模及重組蛋白滲透率
資料來源：公開資料整理
肌膚煥活應用作為一種非手術類項目，因其安全、恢復期短及價格實惠而受到消費者的青睞，市場規模也在持續擴大，2021年中國肌膚煥活應用市場規模約為424億元，較2020年增加94億元，預計至2026年將有望超過1000億元。
2017-2026年中國肌膚煥活應用市場規模及預測
資料來源：公開資料整理
透明質酸、肉毒毒素及膠原蛋白是適合肌膚煥活應用的三大生物活性成分。2021年，基於透明質酸的肌膚煥活應用市場規模約為217億元，佔肌膚煥活應用市場規模的51.18%；基於肉毒毒素的肌膚煥活應用市場規模約為139億元，佔比32.78%；基於膠原蛋白的肌膚煥活應用市場規模約為37億元，佔比8.73%。
2021年中國肌膚煥活應用市場規模結構
資料來源：公開資料整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國膠原蛋白行業市場運行現狀及投資規劃建議報告》
四、膠原蛋白行業競爭格局
目前中國天然活性膠原主要廠家主要為創爾生物、台灣雙美、貝迪生物、長春博泰等，重組人源膠原主要廠家為錦波生物、鉅子生物、暨源生物等。行業集中度較低，未來頭部廠家通過技術迭代、營銷升級份額提升空間大有可為。
膠原蛋白類廠家競爭情況
資料來源：創爾生物招股書，錦波生物招股書，華經產業研究院整理
支撐皮膚的膠原蛋白網狀結構若被破壞，就會出現皮膚萎縮、鬆弛、皺紋等衰老現象，膠原蛋白流失是皮膚衰老的主要原因之一。膠原蛋白具有低抗原性、良好的生物相容性和可生物降解性，因此可用於填充面部修飾輪廓、修復皺紋等，是用作填充劑的好材料。膠原蛋白填充劑會誘導宿主細胞遷移並分泌自身膠原，最終將無生命的注射物轉化為有生命的組織，起到自然的填充效果。截至2022年4月，國內僅有5款合規膠原蛋白填充劑產品，而玻尿酸則有近60款，膠原蛋白填充劑仍有較大發展空間。
截至2022年4月國內合規的膠原蛋白填充劑產品
資料來源：國家藥品監督管理局，華經產業研究院整理
五、膠原蛋白行業發展前景
膠原蛋白含有多種氨基酸，包括特有的羥脯氨酸和羥賴氨酸，羥賴氨酸是人體關節軟骨組織必需的物質基礎，人體無法合成，需要從食物中補充。在歐美等國家，膠原蛋白已成為人們非常喜愛的大眾化食品。在亞洲，中國和日本自古以來就有食用肉皮凍、魚鱗膏的習慣，補充膠原蛋白歷史悠久。特別是在日本，膠原蛋白作為常用的食品添加劑，已形成巨大的市場。
在國內，隨着“健康中國”戰略的提出，居民養生保健意識進一步提高，對於含有膠原蛋白成分的保健食品的需求也不斷增加。根據原國家食品藥品監督管理總局數據顯示，共計有191種以膠原蛋白為主的保健品，以蛋白粉、片劑、膠囊為主，蛋白飲料相對較少；通過註冊備案的進口保健食品共有8種，其中膠囊5種，蛋白飲料3種。基於我國龐大的人口基數和廣闊的食品市場，開發含有膠原蛋白的食品將是膠原蛋白產業的一個重要方向，含有膠原蛋白的低脂高蛋白類保健食品也會越來越受到大眾的喜愛。
隨着國家把創新提升至國家戰略，把發展“生物基新材料”作為重要的支持項目，膠原蛋白產業正吸引着越來越多的參與者，在資本、技術及市場的共同作用下，該產業正快速發展，膠原蛋白也成為繼玻尿酸之後又一運用前景極好的生物活性物質。在國家層面，膠原蛋白作為一類重要的生物新材料，已被列入國家“十四五”重點計劃和重點專項。在以“內循環為主體，促進國際國內雙循環”的經濟大背景下，民族品牌將崛起，膠原蛋白相關產品在醫療、保健、護膚等領域將迎來巨大的發展。
華經情報網隸屬於華經產業研究院，專注大中華區產業經濟情報及研究，目前主要提供的產品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定製報告等。涵蓋文化體育、物流旅遊、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備製造、汽車電子、農林牧漁等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧製造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。