2020年全球光掩膜板行業市場現狀及企業競爭格局分析 國內品牌替代空間巨大

國內掩膜版行業主要由國外掩膜版廠商佔據

掩膜版整體向更高精度、大尺寸、全產業鏈方向發展。由於掩膜版行業門檻較高，國內掩膜版行業主要由國外掩膜版廠商佔據，美國Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司市場份額超過80%。

1、掩膜版主要材料為玻璃基板

掩膜板產品的原材料和中間材料為玻璃基板、鍍鉻膜層、光刻膠、光學膜等，其中主要原材料為玻璃基板，按材質可以分為石英基板和蘇打基板，石英基板使用石英玻璃作為材料，光學透過率高，熱膨脹率低，相比蘇打玻璃更為平整和耐磨，使用壽命長，主要用於高精度掩膜板。由於石英玻璃的優良特性，未來其在掩膜板產品中的應用會更加廣泛。

光掩膜上游主要包括圖形設計、光掩膜設備及材料行業，全球的主要供應廠商有日本東曹，日本信越化學、日本尼康和菲利華等;中游為掩膜板製造行業，主要企業包括日本HOYA，日本DNP，韓國LG-IT、日本SKE和清溢光電;

下游主要包括IC製造、IC封裝、平面顯示和印製線路板等行業，廣泛應用於消費電子、家電、汽車等電子產品領域，主要客户為半導體廠商英特爾、三星、台積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。

2、顯示面板和IC成為光掩膜板主要應用領域

從全球市場來看，光掩膜板主要應用在IC、LCD領域，佔比分別為60%和23%。其他的運用領域包括OLED和PCB，分佈佔比5%和2%。因此我們認為，半導體和LCD的未來發展將會為光掩膜板提供增長潛力和技術突破。

3、國外企業壟斷 國內品牌替代空間大

隨着面板世代線增加不斷增大，對掩膜板精度、分辨率、平坦度和精度提出更高的要求。在高世代TFT領域，國內配套掩膜板還是一片空白。AMOLED、Gray-tone、Half-tone掩膜板等，同樣依賴進口。國內能夠配套G8.5以下TFT用掩膜板的企業只有路維光電和清溢光電。

半導體領域，除英特爾、三星、台積電三家全球最先進的晶圓製造廠所用的掩膜板自供外，其它的掩膜板主要被美國Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所壟斷。國內少數企業如無錫華潤、無錫中微等，只能製造0.13μm以上Stepper Mask。

與此同時，掩膜板基材及其石英基板、光刻膠、光學膜等關材料同樣被國外企業壟斷;隨着未來技術要求的提升，對掩膜板的要求越來越高，也對掩膜板的關鍵原材提出了更高的要求。

我國掩膜板製造主要集中在少數企業和部分科研院所。面板領域，國內能夠配套TFT(薄膜晶體管)用掩膜板的企業只有路維光電和清溢光電，主要針對8.5代以下掩膜板;半導體領域，少數企業如無錫華潤、無錫中微等，只能製造0.13μm以上StepperMask;對於HTM(半透膜)、GTM(灰階掩模板)、PSM(先進相移掩模)等掩模板，我國主要依賴進口。

以上數據來源及分析請參考於前瞻產業研究院《集成電路用電子化學品行業市場需求與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。