1945年8月，日本宣佈投降，歷時14年之久的抗日戰爭結束，全國人盼望已久的和平即將到來。那些征戰的官兵也開始談論，放下槍桿，如何拿起鋤頭，回家照顧老婆孩子，侍候田園莊稼了。
可是，9月中旬，國民黨陸軍總司令部給第33集團軍下了一道“劫收”命令：徐州、海州一帶有數萬日軍等待受降，命集團軍搶在新四軍之前前往接收。
在集團軍總司令馮治安看來，這是千載難逢的好機會，可以藉機發一筆大財。接到電報，立即下令開拔。可這時，他又接到另一封電報，三太太沈麗英從上海來電，説她正在和幾位貴人爭奪一處漢奸私邸，現在就比試誰的後台硬，手面大了。馮治安立即把受降事宜交給集團軍副總司令官張克俠操辦，自己匆忙飛回了上海。
張克俠受馮治安之命，當上了第33集團軍接收大員，督促部隊分批登車北上，準備取道漯河、許昌、鄭州，再轉隴海路開赴徐州。
一列列軍車南來北往，把鐵路兩旁的新四軍拋在後頭。在抗戰中節節敗退的國民黨軍，到了接收抗日勝利果實的時候一馬當先，奮勇向前了。
作為中共秘密黨員，張克俠眼看這種異常的情況，心中升起對於時局的嚴重憂慮。怎麼辦？
他決定去找自己的保定軍官學校的同學、77軍軍長何基灃。
他於何基灃共事多年，雖然互相都不知對方是中共秘密黨員，但在長期接觸中，互相觸摸到對方不可言喻的內心秘密，在重大問題上常常互有默契。
張克俠便去找何基灃交談。結果，兩人一聊，把各方消息一湊合，一分析，得出一個有重大戰略意義的情報：以徐州為中心，在隴海線和津浦線交叉地帶將集結有西北軍40萬人馬，縱橫交錯，防區相連，佔據的戰略位置十分重要。
何基灃心直口爽，説：“副總座，我有個想法，不知當説不當説?”
張克俠説：“我也有個想法，不過我先聽聽你的。”
“既然如此，乾脆，我們各自把想法寫出來，如何?”何基灃興奮地説。
“好。”
於是兩人側過身去，各人掏出紙筆，寫下自己的謀略，再轉過身，一齊亮出自己的紙條。何基灃一看，張克俠寫的是：“合縱。”張克俠一瞧，何基灃寫的是：“連橫。”
“合縱連橫。”兩人興奮地喊出來。
合縱連橫，就是把西北軍40萬大軍聯合起來，抱成一團，共同反對內戰。
何基灃與張克俠越談越興奮。最後商定，乘移防機會，分頭摸摸西北軍各將領的態度，等到徐州後，再作定奪。
隨後，兩人便進行多方串聯。
經過許昌時，張克俠去看劉汝明，在鄭州，他拜訪李興中。77軍在河南中牟縣渡黃河時，何基灃乘機到商丘，與張嵐峯談。到了徐州，張克俠會晤孫良誠。何基灃和59軍軍長劉振三、郝鵬舉及吳化文之弟秘密會談。西北軍老將們對蔣介石歧視雜牌、排除異己的做法早已深惡痛絕，經過一番秘密串聯，眾人一拍即合，説：“給老蔣打內戰，當炮灰，我們不幹！”
於是，大家商定組織西北軍大同盟，保存實力。蔣介石要是發動內戰，大家就在徐州一帶屯兵不進，退出戰爭，並且商定，由馮治安或劉汝明，只要有—人出面領導，眾人就聯合起來幹。
可是，徵求劉汝明的意見時，他卻以8支西北軍中，馮治安資歷最長，實力最厚，一個勁推馮治安為首領。
萬事俱備，就看馮治安的態度了。
馮治安在上海把愚園路的一處漢奸別墅弄到手後，於10月上旬喜氣洋洋地回到徐州。在集團軍司令部，副總司令官張克俠，77軍軍長何基灃、59軍軍長劉振三一起向他彙報。一聽説徐州地區的日偽軍都讓蔣介石嫡系陳大慶接收完畢，馮治安勃然大怒： “你們幾個，行動遲緩，貽誤人事，我不滿意。”
何基灃解釋説： “總座，我們受騙了。我們還在信陽 時，這邊陳大慶就動手了。老蔣不過用接收作誘餌，騙我們到徐州罷了。”
馮治安不吱聲了。
“我們倒是在籌劃一件事，正等鈞座回來拿主意呢!”張克俠等他氣消了一點才説。
“籌劃一件事?”馮治安抬起頭，看了看坐在他對面的幾人，問： “什麼事?”
張克俠説： “上徐州的路上，我們看到局勢有些不對頭。各部隊都在緊急調動，國軍在動，共軍也在動，內戰迫在眉睫。還聽説平漢線上的劉汝明，曹福林、李興中和我們一起調到隴海線東段。再加上孫良誠等，老西北的幾個軍都集中到這了。很明顯，蔣介石打內戰，要炮灰，要人打頭陣。輪到我們頭上了。”
馮治安聽着，不説話。
何基灃説：“蔣介石向來對我們西北軍不懷好意，現在想把我們一鍋燴。我們不能當傻瓜。我們和劉汝明、曹福林、李興中、孫良誠等見過面，大家都不願當王八讓人往甕裏趕。我們也是八路諸侯，40萬人馬，不能由他擺弄。”
“你們到底要怎麼着？”馮治安一時摸不着頭腦。
張克俠説：“大家認為，既然蔣介石把我們西北軍趕到一塊，我們乾脆聯合起來，形成一股獨立勢力，反對內戰。大家公推你或劉汝明為首領。”
馮治安問道：“劉汝明是啥態度？”
“他推你出面。”張克俠説。
馮治安立即跳了起來，斷然説：“這個不行。”接着生氣地嚷道：
“我沒這麼大的頭，沒這麼大的膽，也沒這麼大野心！”
他懷着敵意把三位將領用眼睛掃了一遍，罵道：“你們這是要我死！”
就這樣，張克俠和何基灃聯合西北軍將領，準備率40萬兵力結盟，拒打內戰的計劃夭折了。