5月7日，電商SaaS企業微盟集團(02013.HK)發佈早間公告稱，5月6日，公司及其全資附屬公司Weimob Investment Limited、經辦人三方已訂立債券認購協議，微盟為擔保人，Weimob Investment Limited為債券發行人，經辦人為認購人，包括瑞信、摩根士丹利、中金公司，債券擬在香港聯交所上市。
據悉，該債券為本金總額1.5億美元於2025年到期的美元計值1.50%有擔保可換股債券。初步換股價為每股6.72港元，較5月6日收市價5.95港元溢價約12.94%。
微盟成立於2013年，2019年在港交所主板上市，是一家SaaS產品和精準營銷服務提供商，騰訊是其第二大股東和重要的合作伙伴。
若按照初步換股價6.72港元悉數兑換債券，可兑換最多1.73億股新股，佔公司現有已發行股本約7.73%，佔經根據債券配發及發行新股擴大後公司已發行股本約7.18%。兑換後，孫濤勇、方桐舒及遊鳳椿作為一致行動人佔公司現有已發行股本下降1.03個百分點至13.32%，騰訊仍為其第二大股東，佔公司現有已發行股本下降0.58個百分點至7.5%。
這是微盟上市以來第二次公開籌資。
微盟表示，過去12個月內，公司僅於2019年7月26日通過新股配售籌資11.57億港元，截至3月31日，約5920萬港元已按計劃動用，公司擬於2021年12月31日前悉數動用剩餘款項。
而本次籌資淨額約為1.466億美元（約合11.36億港元），將被用於提升綜合研發實力(主要包括購置硬件設備及支付僱員薪酬)、升級營銷系統、建立產業基金、補充營運資金及一般公司用途。
值得注意的是，去年10-12月間，微盟密集回購達45次，斥資約1億港元，累計購回約2799萬股，佔已發行股份數約1.39%。
另據微盟2019年財報，去年公司營收同比上漲66.1%至14.36億元，實現轉虧為盈，淨利潤為3.31億元，去年虧損10.94億元。
財報發佈當天，微盟股價止跌收漲近6%，之後股價走勢一路向上。此次籌資消息公佈後，今日港股開盤，微盟微跌，截至發稿，跌3.53%至5.74港元。