KPS收購Siderforgerossi

紐約2021年6月9日 -- KPS Capital Partners, LP（以下簡稱“KPS”）今天宣佈簽署了收購Siderforgerossi Group, S.p.A.（以下統稱為“Siderforgerossi”或“公司”）的最終協議，後者是一家全球大直徑鍛造產品製造商。交易完成後，Siderforgerossi將成為KPS特殊情況中等市值基金（“中等市值基金”）完成的第五筆收購，也是KPS中等市值基金2021年在意大利的第二筆收購。   

Siderforgerossi是一家領先的垂直整合軋製和鍛造產品製造商，具備了全製程能力，其中包括環軋、開模和閉模鍛造能力。該公司專業從事大直徑鍛造產品，主要服務於歐洲和印度的風力發電、石油和天然氣、土方工程、汽車、傳統和核能發電以及航空航天終端市場。Siderforgerossi為客户提供垂直整合產品，包括熱處理、破壞性和非破壞性測試和加工。該公司總部位於意大利威尼託，在意大利經營九家制造基地，還在印度設有三家工廠。

KPS中等市值投資（“KPS中等市值”）合作伙伴Ryan Harrison表示：“Siderforgerossi是一家市場領導者，擁有無與倫比的製造能力，擁有差異化的質量控制和客户服務記錄。我們很高興通過收購可以讓KPS和Siderforgerossi團隊為實現全球鍛造平台有機增長的計劃打下基礎。我們期待與首席執行官Adriano zzon以及該公司才華橫溢的管理團隊和無私奉獻的員工合作，利用KPS在金屬和鍛造產品行業投資方面數十年非常成功的經驗，加速增長的機會並創造價值。”

Siderforgerossi首席執行官Adriano zazon表示：“隨着公司進入下一階段的發展，我們很高興能作為KPS旗下公司進行運營。KPS在推動卓越製造方面取得的良好成績，將使Siderforgerossi佔據抓住增長時機的有利地位，同時保持我們對質量、安全和客户服務的專注。在KPS旗下，我們將以悠久而成功的歷史為基礎，制定一系列增長和運營計劃。”

該交易的財務條款未予披露。Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate & Investment Banking Division擔任KPS首席財務顧問，Houlihan Lokey擔任債務資本市場顧問，Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任KPS法律顧問。 

Mediocanca – Banca di cicto finreziario S.p.A.擔任首席財務顧問，NTCM Studio Legale擔任Siderforgerossi股東出售和公司的法律顧問。