今年以來,股票一直處於壓力之中,因為通貨膨脹激增和利率上升引起了對可能出現的經濟衰退的擔憂。但一些ETF正在幫助抵禦風暴,並在動盪中提供可觀的回報。
週四,道瓊斯工業平均指數下跌超過900點——抹去了上一交易日的大幅反彈,而標普500指數和納斯達克指數分別下跌3.3%和4.5%。
CNBC Pro使用Morningstar的數據庫,找到了今年表現出色的ETF——其中許多是派息股ETF,鑑於其相對於大盤的低波動性,這類ETF在動盪的市場中往往表現良好。這些ETF還通過分紅回報資本,使投資者即使在市場受到衝擊時也能保留一些收入。
以下是名單:
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS)是今年榜單中表現最好的ETF,上漲了5.8%。該ETF的費用率為0.38%,管理的資產超過10億美元,分配收益率為3.45%。該基金旨在為投資者提供投資具有高股息收益率的公司的機會。
該ETF表現最好的公司包括Devon(DVN)和Exxon Mobil(XOM)等能源公司,它們在2022年分別增長了48.2%和44.7%。該基金還持有Chevron(CVX),該公司今年迄今為止的漲幅超過39%。根據FactSet的數據,Devon的股息收益率為5.5%,而Exxon Mobil的股息收益率為3.96%。Chevron的股息收益率為3.47%。
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)是另一支上榜的注重股息的ETF。該ETF的收益率為3.5%,2022年的漲幅超過了5%。它的淨費用率也是0.45%,管理的資產超過20億美元。
煙草公司Altria(MO)和礦商Newmont(NEM)是該基金今年以來表現最好的持股之一,分別上漲18%和14.7%。Altria的收益率超過6%,Newmont的股息收益率為3.1%。
其他上榜的注重股息的基金有:iShares Core High Dividend ETF(HDV)、Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF(SPHD)、SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF(SPYD)、ALPS Sector Dividend Dogs ETF(SDOG)、Invesco Select Dividend ETF(DVY)和Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF(PEY)。
該基金今年以來上漲了3.8%,該基金主要追蹤那些具有"強勁現金流和健康資產負債表"的公司,這些公司也以折扣價交易。
該基金持有47億美元的資產,費用率為0.49%。其表現最好的股票是Occidental Petroleum,該公司今年已經翻了一倍多。該基金還擁有Steel Dynamics和Archer-Daniels-Midland,這兩隻股票今年以來的漲幅都超過了30%。
另一隻在今年市場低迷的情況下表現良好的基金是Invesco S&P 500 Pure value ETF (RPV),該基金旨在為投資者提供目前價格非常划算的股票。
該基金今年迄今上漲了3.4%,費用率為0.35%,資產規模超過38億美元。該基金中表現最好的一些公司包括Mosaic(MOS)和Nielsen Holdings(NLSN),它們在2022年分別上漲了63.5%和30.3%。
總結來説,即使目前大盤因對經濟的擔憂而出現大幅波動,這些ETF為投資者提供了一些保護,以及相對強勁的回報。
本文源自金融界