中國經濟網北京6月6日訊 中環裝備(300140.SZ)今日復牌，股價一字漲停，截至收盤報7.67元，上漲20.03%，成交額1314.18萬元，換手率0.40%，總市值32.77億元。
昨晚，中環裝備披露了發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案。中環裝備擬通過發行股份及支付現金的方式向中國環境保護集團有限公司（以下簡稱“中國環保”）購買其持有的中節能環境科技有限公司（以下簡稱“環境科技”）100%股權、通過發行股份方式向河北建設投資集團有限責任公司（以下簡稱“河北建投”）購買其持有的中節能（石家莊）環保能源有限公司（以下簡稱“中節能石家莊”）19%股權、中節能（保定）環保能源有限公司（以下簡稱“中節能保定”）19%股權、中節能（秦皇島）環保能源有限公司（以下簡稱“中節能秦皇島”）19%股權、中節能（滄州）環保能源有限公司（以下簡稱“中節能滄州”）19%股權、承德環能熱電有限責任公司（以下簡稱“承德環能熱電”）14%股權。
本次交易前，環境科技持有中節能石家莊81%股權、中節能保定75.69%股權、中節能秦皇島66.16%股權、中節能滄州71%股權、承德環能熱電51%股權。本次交易完成後，環境科技、中節能石家莊將成為中環裝備全資子公司，中節能保定、中節能秦皇島、中節能滄州、承德環能熱電將成為中環裝備控股子公司。
本次發行股份購買資產的發行價格為4.63元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
鑑於本次交易標的資產的預估值和擬定價尚未確定，本次交易中對交易對方的股份支付數量及支付現金的金額尚未確定。上市公司與交易對方將在交易標的的審計、評估工作完成之後，並在評估報告經有權國有資產監督管理部門備案後，協商確定本次交易的具體方案，並在重組報告書之中予以披露。
本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方中國環保系中環裝備控股股東控制的關聯方，因此本次交易構成關聯交易。
本次交易中，中環裝備擬採用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。募集資金不超過300,000.00萬元，且發行股份數量不超過發行股份購買資產完成後上市公司股本的30%。本次發行的股份數量經深交所審核、中國證監會註冊後，根據詢價結果最終確定。
本次交易募集配套資金扣除中介機構費用和相關税費後擬用於支付本次交易的現金對價、標的公司項目建設和補充流動資金等用途，其中用於補充流動資金的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。本次發行實際募集資金若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口將由上市公司自籌解決。
本次發行股份及支付現金購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金髮行成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，上市公司將通過自籌或其他形式予以解決。
中國環保通過本次購買資產取得的對價股份，自本次發行完成日起36個月內不得以任何方式交易或轉讓，但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限（包括但不限於因業績補償而發生的股份回購行為）。本次交易完成後6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低於發行價，或者本次交易完成後6個月期末收盤價低於發行價的，中國環保在本次交易中取得的上市公司股份將在上述鎖定期基礎上自動延長6個月。如該等股份由於上市公司送紅股、轉增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同時遵照上述鎖定期進行鎖定。
河北建投通過本次購買資產取得的對價股份，自本次發行完成日起12個月內不得以任何方式交易或轉讓，但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。如該等股份由於上市公司送紅股、轉增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同時遵照上述鎖定期進行鎖定。
本次募集配套資金髮行對象認購的股份自發行完成之日起6個月內不得轉讓。
截至預案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產估值及定價尚未確定。本次交易預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。
中環裝備最近36個月內控制權未發生變更。本次交易前，公司控股股東、實際控制人為中國節能；本次交易完成後，公司實際控制人將仍然為中國節能。本次交易不會導致中環裝備控制權發生變更，不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。
截至預案簽署日，中國節能為中環裝備的控股股東、實際控制人，其直接持有公司股票9813.37萬股，通過中國啓源、西安中機國際、中節能資本間接持有公司股票6100.13股，合計控制公司股票1.59億股，佔公司總股本的37.25%。
中環裝備公告表示，本次交易前上市公司主要業務包括節能環保裝備、電工專用裝備等。標的資產致力於垃圾焚燒發電相關業務，主要提供銷售電力服務、垃圾處理服務。重組完成後，上市公司將整合標的公司的競爭優勢，培育新的業務增長點，擴充上市公司在節能環保領域的產業佈局，致力於成為環保領域的綜合服務商。
中環裝備因籌劃資產重組事項，已於2022年5月20日開市起停牌，於今日開市起復牌。
2019年-2021年及2022年1-3月，中環裝備營業收入分別為252,473.47萬元、188,357.93萬元、113,411.33萬元、19,763.90萬元，淨利潤分別為-2,289.01萬元、-52,238.44萬元、-23,378.82萬元、-623.83萬元，經營活動產生的現金流量淨額分別為-40,073.09萬元、-13,038.20萬元、22,052.82萬元、6,826.68萬元。
2020年、2021年，環境科技營業收入分別為248,248.70萬元、808,316.85萬元，淨利潤分別為37,227.70萬元、57,598.34萬元；中節能石家莊營業收入分別為28,023.36萬元、29,256.90萬元，淨利潤分別為7,371.71萬元、10,931.02萬元；中節能保定營業收入分別為16,128.51萬元、23,690.31萬元，淨利潤分別為4,453.73萬元、3,835.53萬元；中節能秦皇島營業收入分別為11,678.94萬元、15,262.32萬元，淨利潤分別為2,620.95萬元、3,924.54萬元；中節能滄州營業收入分別為10,329.36萬元、17,464.70萬元，淨利潤分別為632.83萬元、2,718.00萬元；承德環能熱電營業收入分別為7,136.95萬元、10,203.20萬元，淨利潤分別為347.43萬元、566.64萬元。
