股債雙優!華夏基金業績大放異彩,展現專業投資實力

Wind數據顯示,2020年華夏基金旗下有58只權益基金收益率超過50%,更有5只權益基金收益翻倍,分別為華夏能源革新、華夏節能環保、華夏移動互聯美元(現匯/現鈔)、華夏新興消費A、華夏新興消費C

股債雙優!華夏基金業績大放異彩,展現專業投資實力

《投資時報》記者 齊文健

歲末年初,投資者又開始對新一年資產配置進行謀劃。在選擇基金公司時,旗下產品業績、投研團隊實力、基金經理的經驗等均是需要考量的因素。

近日,標點財經研究院聯合《投資時報》根據Wind數據對除分級產品外的基金進行了詳盡分析,通過過去1年、3年(截至2020年末各類份額分開計算,下同)的業績對比,製作出《2021基金資產配置全樣本報告》,力求為投資者篩選出更具價值的產品和更具實力的基金管理機構。

華夏基金管理有限公司(下稱華夏基金)依託出色的投研實力,權益、固收產品多點開花,再次交出亮麗答卷。Wind數據顯示,該公司旗下權益類基金最近一年、最近三年平均收益率分別為42.42%、53.76%。

具體來看,2020年華夏基金旗下有58只權益基金收益率超過50%,更有5只權益基金收益翻倍,分別為華夏能源革新、華夏節能環保、華夏移動互聯美元(現匯/現鈔)、華夏新興消費A、華夏新興消費C。

值得注意的是,華夏基金最近三年“翻倍基”數量也不在少數。除了上述提到的華夏能源革新、華夏節能環保、華夏移動互聯美元(現匯/現鈔)3只產品外,還有華夏創新前沿、華夏上證主要消費ETF、華夏復興、華夏樂享健康等8只基金。

該公司固收投資同樣經受住了市場考驗。在國內債市調整等多種因素影響之下,華夏基金依託固收“黃金戰隊”紮實的投資實力,旗下固收+基金脱穎而出。Wind數據顯示,華夏基金旗下有12只固收+產品(偏債、混債二級、混債一級)收益率超過20%,其中華夏可轉債增強A收益率為40.78%,在同類基金中排居前。

而如此亮眼的成績,也讓華夏基金旗下固收類產品獲得良好口碑。據瞭解,在業內華夏基金是管理固收類產品數量最多、產品線最全的公司之一。

權益、固收產品整體業績亮眼,離不開華夏基金投研團隊的支持。據瞭解,目前該公司擁有投研及支持人員超過200人,實現全行業覆蓋,持續完善全天候的投研框架,並通過分工協作機制,確保團隊成員保持“個性”的同時,又能彼此合作。

權益、固收業績並駕齊驅

2020年A股市場震盪起伏,不過各主流指數均呈上漲趨勢,上證指數、深證成指、創業板指、滬深300指數漲幅分別為13.87%、38.73%、64.96%、27.21%。

《投資時報》記者注意到,權益投資方面,華夏基金以專業的投研能力積極捕捉投資機會,業績表現亮眼,58只基金2020年淨值增長率超過50%。

Wind數據顯示,華夏能源革新精準把握新能源汽車產業鏈行情,2020年收益率達120.65%。另外,華夏節能環保、華夏移動互聯美元(現匯/現鈔)、華夏新興消費A、華夏新興消費C四隻基金也實現翻倍,收益率分別為114.66%、105.38%、104.08%、103.08%。

此外,華夏新時代、華夏創業板動量成長ETF、華夏上證主要消費ETF、華夏移動互聯人民幣、華夏創業板動量成長ETF聯接A收益率均超過90%,分別為97.95%、97.21%、95.12%、92.14%、90.72%。

事實上,華夏基金旗下權益類產品長跑能力也較為突出。Wind數據顯示,截至2020年12月31日,華夏創新前沿、華夏能源革新、華夏上證主要消費ETF、華夏移動互聯美元(現匯/現鈔)、華夏移動互聯人民幣、華夏節能環保、華夏經濟轉型、華夏樂享健康、華夏磐晟靈活(LOF)、華夏復興、華夏消費升級A11只基金最近三年淨值增長率超過100%,其中華夏創新前沿最近三年漲幅最高,為150.1%。

同時,華夏基金在固收投資方面也大放異彩。整體來看,華夏基金旗下固收+產品最近一年、最近三年收益率平均值分別為8.12%、19.67%。

具體來看,Wind數據顯示,華夏基金旗下有12只固收+產品最近一年淨值增長率超過20%,其中華夏可轉債增強A收益率達40.78%,在520只混合債券型二級基金中奪得冠軍;而華夏聚豐穩健目標A、華夏聚豐穩健目標C兩隻基金收益率超過30%,分別為33.42%、33.37%,在361只同類基金中均排名前10%。

在混合債券型一級基金中,華夏聚利以27.04%的收益率在148只同類基金中排名居首,而華夏雙債增強A、華夏雙債增強C2只基金收益率分別為23.73%、23.36%,在同類基金中分居第三名、第四名。

若拉長時間維度,華夏基金旗下有20只固收+產品最近三年淨值增長率超過20%。在混合債券型二級基金中,華夏可轉債增強A最近三年收益率為57.78%,同類排名為3/414;華夏鼎利A、華夏鼎利C收益率分別為48.88%、48.3%,同類排名分別為9/414、10/414。混合債券型一級基金中,華夏聚利、華夏雙債增強A、華夏雙債增強C淨值增長率分別為41.67%、40.38%、39.16%,在139只基金中分居第3名、第4名、第5名。華夏永福C以64.3%的收益率,在224只偏債混合型基金中排第5名。

以深入研究驅動投資

華夏基金業績的優異表現,得益於其近年來高度重視基金經理和研究員能力培養,並已組建專業強大的投研團隊,憑藉一體化的多資產管理解決方案,以客户需求為基礎,以深入研究為驅動力。

此外,華夏基金已構建全面科學投資架構,針對股票投資、固定收益投資、量化投資、機構投資、國際投資、非標資產投資等不同投資方向成立了專屬的投資決策委員會。

據瞭解,從主動權益投資來看,華夏基金以卓越的主動投資管理為核心,設定規範的投資流程,通過“自上而下”和“自下而上”相結合的方式,從宏觀、行業和基本面出發,對上市公司進行深入研究,並將研究轉化為投資業績,力求為投資者提供長期而穩健的投資收益。

在固收投資方面,華夏基金歷來重視固定收益投資,近年來根據市場變化,該公司對固收投研體系及時進行升級調整,將之前分散在各部門的固收研究員集中,並設立固定收益研究組。

據《投資時報》記者瞭解,目前華夏基金固定收益研究組共26人,包含宏觀、資金、利率策略、信用策略、轉債策略、信用評級等各類研究員。另外,該公司在海外債券投資方面也已建立專門的投資團隊,積累了豐富的實戰經驗。

隨着A股市場、債券市場“黑天鵝”頻出,基金公司的風險防控成為重中之重。一般而言,基金公司風險管理涵蓋投資前、投資中和投資後各階段。而華夏基金樹立了全員風險管理理念,建立了完善的風險管理體系,以保護投資人的資產安全,追求風險可控條件下獲取長期持續的收益。

2021年尋找結構性機會

在近年A股結構性行情中,部分公募基金憑藉優秀的投研實力獲取顯著超額收益。2021年A股市場行情將如何演繹?哪些板塊具有投資機會?

華夏基金認為,A股在2021年會區間震盪,但仍有結構性機會,大勢並不悲觀。具體來看,目前的風險偏好位置高於中樞水平。但考慮到2021年整體盈利的強勁增長,由風險偏好下行帶來的下跌空間有限。對於2021而言,盈利拐點是否會出現至關重要,但目前中性預測,2021年盈利持續上行。

就投資機會而言,華夏基金認為,從長期風格角度來看,受益於經濟轉型的科技、醫藥、消費等新興經濟方向會在2021年出現階段性落後,以金融地產、製造業、週期原材料等為代表的的傳統經濟會階段性佔優。從策略應對上,2021年在持倉結構上應該加大金融地產、製造業龍頭和受益於商品價格上行的週期板塊的配置。在新經濟內部,適當迴避高估值的子領域,選擇景氣上行的方向。

華夏基金旗下5只產品2020年淨值翻倍

股債雙優!華夏基金業績大放異彩,展現專業投資實力

數據來源:Wind

注:數據截至2020年12月31日

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