據媒體報道，2021年1月21日，美決定對特定電連接器和保持架組件及其產品發起337調查。其中，立訊精密工業股份有限公司、東莞立訊精密工業有限公司涉案。
消費電子剛剛因為歐菲光變賣資產等利空遭遇了一輪重創，現在又碰到這事，感覺下週消費電子又難了。不過立訊精密做了及時回應：該調查對公司目前的生產、經營不會造成實質性影響。
客觀角度看，週五我們提到的兩點基本面支撐也值得關注，榮耀重建供應鏈體系，蘋果小米新年訂單不會少。這不周末有消息，iPhone 13開始打樣：劉海變小，全系配激光雷達掃描。
對於這塊短期利空出盡後，我還是看修復機會，從位置看很合理，只不過時間點不好把握。
另外科技股週五除了一些細分龍頭，基本是通殺的，也有老鐵會擔心芯片半導體等科技板塊的走勢，我有提到一點，半導體的景氣度不差，比如封測，晶圓製造方向一直處於很飽和的狀態，長電的年報預增10倍已經是最好的證明。消息上，週末上海十四五規劃指出，集成電路等三大產業力求規模倍增。
再説miniLED這塊，之前跟大家分享過miniled芯片龍頭，，20年下半年開始量產，21年將進入收穫期。最近有消息，據不完全統計，自2019年以來，國內Mini/Micro-LED顯示技術相關項目總規劃投資達到852億元，涉及芯片、封裝、設備、面板以及終端應用等領域，從投資金額來看，芯片企業最為積極，而封裝、設備、材料廠商也紛紛跟進。
當然本週市場最大的特點還是抱團，市場對於核心股、龍頭股的優勢地位頗為喜歡。就説科技板塊，芯片，消費電子、軟件等週五遭遇爆錘，然而一些細分科技龍頭像深信服，金山辦公等絲毫不受影響，反而繼續大漲。
同時，有個特徵也非常明顯，資金對於成長性明確的方向，以及短期預期向好的方向，充滿了無限的愛意。比如短期疫情防控收緊刺激了新冠監測的暴漲；比如鋰鈷金屬資源品，隨着新能源車的持續滲透，鋰鈷金屬的需求不斷提升，推動價格持續上漲。週末爆出華友鈷業的年報預報翻了10倍，大超預期，估計這個方向還有的漲。
比如CRO龍頭藥明康德，業績預增50%-60%，大超預期股價暴漲。有券商就提到，如果把全球的CRO行業增長比作高鐵，那麼中國的CRO行業就是在高鐵上跑步前進。得益於逐年增長的醫藥研發投入和上升的滲透率，CRO行業迅猛發展。
據Frost&Sullivan;的數據分析，2014年全球醫藥研發投入約為1416億美元，2019年增長至1827億美元（約合人民幣1.18萬億），2023年預計增長至2168億美元。
總的來看，好的預期、好的賽道可以創造各種可能性，差的預期則截然相反。
這裏有老鐵要問了，按照你説的芯片半導體的基本面完全符合成長明確，預期向好的方向，咋就不漲呢，大家要知道，芯片經歷過19年的暴漲，很多其實不便宜的，經常看到的減持利空就是對股價最大的挑戰；而即使看走出來的cmos韋爾，射頻芯片的卓勝微，業績增速都保持的非常好。
目前來看，好賽道的新能源車，光伏，創新藥，器械，醫美等週五都爆發了，還有業績好的化工，家電等方向也有青睞，説白了就一句話，預期好的成長性明確的方向，也漲了再説，而且一個都不落下。
下週這些方向我們會繼續跟蹤，未來的很長一段時間我們也會持續跟蹤。不過下週過後或許是一個真空期，業績彈性較好的創新藥，光伏，工程機械等陸續都公佈了年報預報，靚眼，強勢的鋰電週末也公佈了（華友），只是當股價反應之後，市場關注的是下一個預期，當這個預期沒有出現前，走勢預計會維持強勢震盪。
還有一點，1年之計在於春，1月份是公募基金大舉播種的時候，這也順勢推動了目前市場的結構性行情的延續，二月份呢，馬上就要過年了，估計得緩一緩。在此期間，我會看好低位科技、低位基建的修復行情。