中國經濟網北京9月16日訊 昨晚，君實生物(688180.SH)發佈公告稱，公司於9月15日收到上海證券交易所科創板上市審核中心出具的《關於上海君實生物醫藥科技股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，具體意見如下：“上海君實生物醫藥科技股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在收到你公司申請文件（註冊稿）後提交中國證監會註冊。”
君實生物指出，公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證監會作出同意註冊的決定後方可實施，最終能否獲得中國證監會同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
9月3日，君實生物發佈的2022年度向特定對象發行A股股票募集説明書(申報稿)顯示，本次發行的募集資金總額（含發行費用）不超過39.69億元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用後的淨額將用於以下方向：創新藥研發項目、上海君實生物科技總部及研發基地項目。
君實生物本次發行的發行對象為符合中國證監會規定條件的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象。發行對象的範圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人等不超過三十五名特定對象；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關係，最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束後公告的《發行情況報告書》中予以披露。
本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。
本次發行的最終發行價格在本次向特定對象發行申請獲得中國證監會的註冊文件後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，根據詢價結果由公司董事會及其獲授權人士根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定，但不低於上述發行底價。
本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過7,000萬股，最終發行數量上限以中國證監會同意註冊的發行數量上限為準。在前述範圍內，最終發行數量由公司董事會及其獲授權人士根據股東大會的授權並結合最終發行價格，與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在本次發行董事會決議日至發行日期間有送股、資本公積金轉增股本等除權事項，以及其他事項導致公司總股本發生變化的，則本次發行數量上限將進行相應調整。
若本次向特定對象發行的股份總數因監管政策變化或根據發行註冊文件的要求予以變化或調減的，則本次向特定對象發行的股份總數及募集資金總額屆時將相應變化或調減。
本次發行完成後，發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行完成後至限售期滿之日止，發行對象取得的本次向特定對象發行的股份因公司送股、資本公積金轉增股本等原因所增加的股份，亦應遵守上述限售安排。
限售期屆滿後，該等股份的轉讓和交易按照屆時有效的法律、法規和規範性文件以及中國證監會、上海證券交易所的有關規定執行。
君實生物表示，截至2022年6月30日，本次發行前，公司控股股東、實際控制人熊鳳祥、熊俊及其一致行動人蘇州瑞源盛本生物醫藥管理合夥企業（有限合夥）、蘇州本裕天源生物科技有限合夥企業（有限合夥）、上海寶盈資產管理有限公司、孟曉君、高淑芳、珠海華樸投資管理有限公司、趙雲、周玉清合計持有公司股份217,735,186股（包含217,732,586股A股和2,600股H股），持股佔比為23.91%。
本次向特定對象發行股票上限為70,000,000股，本次發行完成後（僅考慮本次發行導致的公司股份數量變化）熊鳳祥、熊俊及其一致行動人合計持有公司股份仍為217,735,186股（包含217,732,586股A股和2,600股H股），持股佔比將為22.20%，熊鳳祥、熊俊仍為公司的控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。
關於本次向特定對象發行的目的，君實生物表示，增強公司研發和自主創新能力，提升公司核心競爭力；增強臨牀前研究與臨牀研究的協同性，提高創新藥研發效率；充分利用資本市場優勢，增強資本實力，提升抗風險能力。
君實生物本次發行的保薦機構（主承銷商）為海通證券，保薦代表人為崔浩、陳新軍。
資料顯示，君實生物成立於2012年，2018年登陸港股，2020年7月15日在科創板正式上市。公司上市發行的股票數量為8713.00萬股，發行價格為55.50元，保薦機構為中國國際金融股份有限公司，聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司。
君實生物在科創板上市募集資金總額為48.36億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為44.97億元，較此前招股書多募17.97億元。根據君實生物2020年7月8日發佈招股書顯示，公司擬募集資金27.00億元，分別用於創新藥研發項目、君實生物科技產業化臨港項目、償還銀行貸款及補充流動資金。