4月22日，招商銀行股份有限公司（600036.SH，下稱“招行”）公佈2022年第一季度報告（下稱“報告”）。今年1-3月，招行（集團口徑）實現營業淨收入為919.90億元，同比增加8.54%，歸屬於該行股東的淨利潤為360.22億元，同比亦增長12.52%。但截至3月末，招行（集團口徑）在資產質量方面出現了不良“雙升”的局面，其中不良貸款餘額為541.38億元，較上年末增加32.76億元；不良貸款率為0.94%，較上年末上升了0.03%。同時截至報告期末，招行對公房地產不良貸款率較上年末亦上升1.18%。
在第一季度報告發布的同一天，據中央紀委國家監委網站發佈的消息，招行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。招行晚間發佈公告“確認”，同時稱“目前公司王良常務副行長主持工作，公司經營管理運行正常。本公司沒有應披露未披露的信息。”
在此4天前，即4月18日，股價的波動和一則突發的行長變動公告，將總市值超萬億元規模的招行送上熱搜。在這則公告中，招行稱當日召開了第十一屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關於田惠宇先生免職的議案》，同意免去田惠宇招行行長、董事職務，另有任用。同時會議還審議通過了《關於王良先生職責調整的議案》，同意由該行常務副行長和董事會秘書王良，主持招行工作。
不同以往，據招行介紹，該次會議是以遠程視頻電話會議方式召開，董事長繆建民主持了會議。會議應參會董事16名，實際參會董事15名，田惠宇則因個人原因未能出席這次事關他本人的視頻會議。
從履歷上看，田惠宇2013年5月正式加入招行，同年9月起出任招行行長一職，到今年的9月正好滿9年。招行2021年年報顯示，今年57歲的田惠宇加入招行前，曾在建設銀行服務過7年時間（2006年-2013年），歷任建設銀行上海市分行副行長、深圳市分行主要負責人、深圳市分行行長，以及建設銀行零售業務總監兼北京市分行主要負責人、行長職務。
在剛剛公佈的第一季度報告中，招行管理層表示，招行將繼續秉承“質量、效益、規模”動態均衡發展理念，始終堅持“輕型銀行”的戰略方向和“一體兩翼”的戰略定位。
總資產規模持續增長，但第一季度同比增速較2020年同期以來已明顯下降
招行（集團口徑）總資產規模持續增長（如圖1所示），截至報告期末，約為9.42萬億元，較上年末增長1.80%，同比方面，增幅達到8.66%。但據Wind數據，招行今年第一季度總資產規模8.66%這一同比增速，已較2020年、2021年的同期數據，明顯下降（如圖2所示）。
招行2012年至2021年以及2022年第一季度資產總額變化。圖片來源：Wind
招行2013年至2022年十年間第一季度資產總額同比增幅變化。圖片來源：Wind
截至報告期末，招行（集團口徑）貸款和墊款總額達到5.76萬億元，較上年末增長3.38%；貸款和墊款總額佔招行資產總額的比例超過六成，為61.16%，這一比例較上年末上升了0.94個百分點。
其中，招行（集團口徑）零售貸款額約為3.03萬億元，較上年末增加376.70億元，增幅1.26%。但是增幅同比有所放緩，據招行介紹，主要因疫情持續反覆衝擊下，居民消費意願偏弱，小微客户貸款有效需求減少；該行（集團口徑）公司貸款額約為2.24萬億元，較上年末增加858.07億元，增幅3.99%。
負債方面，截至報告期末，招行（集團口徑）負債總額約為8.51萬億元，較上年末增長1.57%，對於增長，招行表示“主要是客户存款增長”。
同樣，截至報告期末，招行（集團口徑）客户存款總額約為6.68萬億元，較上年末增長5.25%，佔招行負債總額的78.45%，成為招行的主要資金來源。其中，活期存款佔比63.65%，定期存款佔比36.35%。而在定期存款中，公司存款佔比為65.23%，零售存款佔比34.77%。
房地產貸款新生成不良增多
資產質量方面，截至報告期末，招行（集團口徑）不良貸款餘額為541.38億元，較上年末增加32.76億元，不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03個百分點；逾期貸款餘額為626.47億元，較上年末亦增加52.21億元。同時，招行的撥備覆蓋率462.68%，較上年末下降21.19個百分點。
報告披露，截至今年3月末，招行新生成不良貸款為154.36億元，同比增加38.70億元。其中，零售貸款（不含信用卡）不良生成額14.35億元，同比增加4.26億元；信用卡新生成不良貸款87.68億元，同比增加15.99億元，據招行解釋，主要是受逾期認定時點調整政策、執行逾期60天以上下調不良政策併疊加疫情影響導致；而公司貸款不良生成額為52.33億元，同比增加18.45億元，主要是該行房地產貸款新生成不良增多。
具體看房地產領域，招行稱，報告期內，房地產行業的預期尚在修復之中，市場回穩仍需要一定的時間週期，行業整體風險還處在釋放的階段，前期負債水平較高的房企和困難房企資金鍊緊張局面尚未有明顯緩解，部分房地產企業信用風險持續暴露。截至報告期末，招行對公房地產不良貸款率為2.57%，較上年末上升1.18個百分點。
零售客户超 1.7億，私行户均資產近2800萬元
其他重要業務指標方面，截至報告期末，招行零售客户數1.76億户（含借記卡和信用卡客户），較上年末增長1.73%；管理零售客户總資產（AUM）餘額約為11.34萬億元，較上年末增加5800.80億元，增幅5.39%。
截至報告期末，招行私人銀行客户（指在招行月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客户）12.5138萬户，較上年末增長2.56%；管理私人銀行客户總資產餘額約為3.50萬億元，較上年末增長3.15%，户均資產為2796.57萬元，較上年末增加16.14萬元。
截至報告期末，招行子公司招銀理財、招商基金、招銀國際和招商信諾資管的資管業務總規模合計為4.41萬億元，較上年末增長2.32%。
其中，招銀理財管理的理財產品餘額為2.82萬億元，包括新產品餘額2.66萬億元，佔理財產品餘額的94.33%；招商基金的資管業務規模為1.39萬億元；招商信諾資管的資管業務規模為1016.68億元；而招銀國際的資管業務規模則為983.57億元。
新京報貝殼財經記者 黃鑫宇 編輯 徐超 校對 張彥君