沐邦高科：更新22.55億定增預案，2022年預虧逾1.78億元

2月23日，沐邦高科發佈了A股定增預案三次修訂稿，相關議案已獲董事會通過。

預案顯示，沐邦高科擬向不超過35名的特定對象，募資不超過22.55億元，計劃用於收購豪安能源100%股權、10000噸/年智能化硅提純循環利用項目、補充流動資金。

根據業績預告，公司預計2022 年度歸母淨利潤為-1.78億元到-2.18億元，業績虧損主要原因系玩具業務營收下降和擬計提子公司相關商譽減值準備近1.6億元所致。

擬定增22.55億元推動業務轉型

預案顯示，沐邦高科擬向不超過35名的特定對象，募資金不超過22.55億元（含發行費用），股票數量為募集資金總額除以發行價格，且不超過本次增發前公司總股本的30%，即不超過1.0279億股。

募得資金擬用於收購豪安能源100%股權、10000噸/年智能化硅提純循環利用項目、補充流動資金。

需要一提的是，沐邦高科於2022年上半年已完成了以9.8億元現金收購豪安能源100.00%股權。

收購豪安能源100%股權之前，沐邦高科的主營業務為益智玩具的研發、生產和銷售。公司表示，本次收購豪安能源100%股權及投資硅提純循環利用項目，是為拓寬公司主營業務範圍，打造“益智玩具產業+光伏產業”雙主業的經營模式。

截至本預案簽署日，邦領貿易、邦領國際分別持有沐邦高科24.50%、22.73%的股份，為沐邦高科前兩大股東。廖志遠控制沐邦高科24.50%的表決權股份，為上市公司實際控制人。

根據定增預案，公司實際控制人、控股股東、董監高及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業不參與本次增發股份的認購。假定發行股數為1.0279億股，則本次發行後實控人控制的表決權最低為18.85%，不會導致公司控制權發生變化。

沐邦高科首次披露該筆定增預案為2022年2月，證監會對公司實際控制權、收購豪安能源股權作為募投項目的必要性及合理性等多個問題進行問詢。本次定增預案為第三次修訂版本，尚需上交所審核通過和中國證監會同意註冊。

2022年預虧逾1.78億元

沐邦高科發佈的業績預告顯示，公司預計2022 年度歸母淨利潤為-1.78億元到-2.18億元。

沐邦高科表示，2022年玩具行業競爭激烈，加之受疫情等不利因素影響，國內益智玩具市場需求持續萎靡，公司玩具業務銷售收入降幅較大。此外，全資子公司美奇林經營業績大幅下滑，擬計提美奇林相關商譽減值準備約15980.23萬元，影響公司業績。

財務數據顯示，2019年以來，沐邦高科的營收、利潤持續下滑，2021年淨虧損1.38億元。進入2022年，沐邦高科佈局光伏板塊後，營收大幅上漲。2022年前三季度，公司實現營收7.18億元，其中光伏硅製品業務佔比超七成。