中國經濟網北京11月11日訊 今日,山東力諾特種玻璃股份有限公司(以下簡稱“力諾特玻”,301188.SZ)在深交所創業板上市。截至今日收盤,力諾特玻報27.12元,漲幅108.62%,成交額9.93億元,換手率79.35%,振幅46.38%,總市值63.03億元。
力諾特玻主要從事特種玻璃的研發、生產與銷售,主要產品包括藥用包裝玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列產品。
力諾特玻控股股東為力諾投資控股集團有限公司,公司實際控制人為高元坤。力諾投資發行前直接持有公司41.5005%的股份,為公司的控股股東;高元坤持有力諾集團80.00%的股份,力諾集團直接和間接合計持有力諾投資80.84%的股權,力諾投資是力諾特玻的控股股東,持有力諾特玻41.5005%的股份,因此,高元坤通過力諾集團和力諾投資控制力諾特玻,系力諾特玻的實際控制人
力諾特玻於2021年3月4日首發過會,創業板上市委員會2021年第14次審議會議提出問詢的主要問題:
1.請發行人代表説明報告期內:(1)在營業收入低於同行業可比公司德力股份和山東華鵬的情況下,實現的銷售淨利率顯著高於後者的合理性;(2)發行人耐熱玻璃產品毛利率顯著高於後者的合理性。請保薦人代表發表明確意見。
2.在新三板掛牌期間及報告期內,發行人存在多次與力諾集團等關聯方的資金拆借,為關聯方提供擔保,向非銀行機構貼現,開具無真實交易背景的商業票據等財務內控不規範的情形。請發行人代表説明:(1)上述情形是否違反相關法律法規的規定,是否應承擔相關的法律責任;(2)相關內控不規範情形的整改落實情況及效果。請保薦人代表發表明確意見。
力諾特玻本次在深交所創業板上市,公開發行股票5810.98萬股,佔發行後公司股份總數的比例為25%,發行價格為13.00元/股,保薦機構(主承銷商)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為王啓超、杜慧敏。力諾特玻本次發行募集資金總額為7.55億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為6.85億元。
力諾特玻最終募集資金淨額比原計劃多1.46億元。力諾特玻於11月8日披露的招股書顯示,公司擬募集資金5.39億元,分別用於中性硼硅藥用玻璃擴產項目、高硼硅玻璃生產技改項目、年產9200噸高硼硅玻璃產品生產項目、LED光學透鏡用高硼硅玻璃生產項目、輕量化高硼硅玻璃器具生產項目。
力諾特玻本次發行費用合計7053.82萬元,民生證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5032.56萬元。
上市公告書顯示,2021年1-9月,力諾特玻營業收入為6.32億元,同比變動39.73%;實現歸屬於母公司淨利潤為9441.73萬元,同比增長48.09%;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為8862.46萬元,同比增長45.01%;經營活動產生的現金流量淨額為5629.12萬元,較上年同期增長56.38%。
公司預計2021年營業收入區間約為8.20億元至8.90億元,同比變動區間為24.23%至34.84%;預計實現歸屬於母公司淨利潤區間約為1.15億元至1.30億元,同比變動區間為26.65%至43.17%;預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤區間約為1.06億元至1.20億元,同比變動區間為24.80%至41.28%。