陸金所控股公佈IPO定價區間 擬融資額超20億美元

北京商報訊（記者 嶽品瑜 劉四紅）金融科技巨頭們的上市進程持續更新。北京時間10月23日，陸金所控股更新招股説明書，披露定價區間。據悉，此次IPO陸金所控股擬發行1.75億股美國存托股票（ADS），發行區間為每股11.5美元至13.5美元，由此推算本次IPO擬融資額約為20.13億美元至23.63億美元。

此外，因陸金所上市承銷商有2625萬股ADS配售權，若承銷商行使超額配售權，陸金所總髮行規模則為2.01億股ADS，對應融資額為23.14億美元到27.17億美元。

北京時間10月8日，陸金所控股正式向美國證券交易委員會（SEC）首次公開遞交了招股説明書。

據招股書披露，陸金所控股計劃在紐約證券交易所上市，代號為“LU”，融資主要用於技術研發和基礎平台建設、產品開發、技術投資和收購、銷售和營銷活動、國際擴張，以及一般公司用途。

針對陸金所控股披露的發行價格，有資深分析人士指出，陸金所控股此次定價並不高，定價策略頗為穩健，不僅因為當前國內外市場環境頗為複雜，金融科技巨頭扎堆上市可能引發市場資金短缺，同時該定價也有利於吸引長期投資者，實現市值穩步增長。

業績方面，此前招股書首次完整披露了陸金所控股近年來的財務數據。招股書披露，2017年、2018年和2019年陸金所控股的總收入分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元，年化複合增長率達31.1%。2020年上半年，陸金所控股的總收入為256.8億元。

2017年、2018年和2019年陸金所控股的淨利潤分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元，年化複合增長率為48.65%；淨利率分別為21.7%、33.5%和27.8%。2020年上半年，陸金所控股的淨利潤為72.7億元，淨利率為28.3%。

招股書披露，由於公司逐漸轉變為輕資產模式，技術平台收入貢獻從2017年的61.9%增長到2019年的87.7%。2020年上半年，技術平台的收入貢獻佔比83.5%。