斥資逾250億,長江電力完成收購秘魯最大電力公司

斥資逾250億,長江電力完成收購秘魯最大電力公司

圖片來源:視覺中國

記者 |席菁華

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全球最大水電上市公司長江電力(600900.SH)完成了一大海外收購項目的交割。

4月24日,中國長江三峽集團有限公司(下稱三峽集團)發佈官網信息稱,其控股上市公司長江電力已按照協議約定,完成收購秘魯Luz del Sur S.A.A.(下稱LDS公司)配電公司83.6%的股權交割。

該收購案的交易價格為35.9億美元(約合人民幣254億元)。三峽集團稱,這是近年來中國企業最大的海外電力收購項目。

這也是中資企業首次進入秘魯大型公用事業領域,長江電力也得以首次進入海外配電市場。

受全球範圍內新冠肺炎疫情影響,本次股權交割採用多地視頻系統遠程方式完成。

2019年9月,長江電力公告稱,將通過中國長電國際(香港)有限公司(下稱長電國際),以現金方式收購Sempra Energy持有的SAB公司100%股權以及POC公司約50%股權。

其中,POC公司剩餘約50%的股權由SAB公司持有。

SAB公司和POC公司擁有的核心資產為LDS公司83.64%的股權。

LDS公司成立於1996年8月,為利馬證券交易所上市公司,是秘魯第一大電力公司。

該公司主要在秘魯首都利馬地區開展配售電業務,約佔秘魯全國電力市場份額的29%,是秘魯具有重要影響力的公用事業公司。

除配電業務外,該公司還擁有10萬千瓦已投產的水電資產,以及約73.7萬千瓦的水電儲備項目。

10月15日,長江電力公告稱,上述交易獲得長江電力股東大會審議通過,後續在完成國家發改委、商務部備案,秘魯政府反壟斷審批以及百慕大金融管理局審批等事項後,進行交割。

為滿足競購資金需求,長電國際擬向國際銀團申請不超過40億美元融資,由長江電力為融資提供擔保。

長電國際是長江電力的全資子公司,為該公司境外投資平台公司,主營境外電力項目的開發、投資、運營以及相關行業的股權投資等業務。

公告稱,上述收購完成後,將觸發對LDS公司剩餘不超過13.7%股份的強制要約收購。

長江電力認為,該項目屬海外成熟電力市場的配售電資產,投資該項目有利於公司在配售電領域形成核心能力,實現向水、電兩端延伸和國際化發展戰略,逐步形成發、配、售電產業鏈協同發展。

三峽集團表示,秘魯正在申請加入世界經濟合作組織(OECD),整體國別風險較低,是南美地區最適合投資的國家之一。

2016年11月,中秘兩國簽訂《能源領域開發合作機制備忘錄》三峽集團與秘魯能礦部簽署了《關於深化清潔能源領域合作的協議》。

隨後,三峽集團在秘魯開展了一系列的投資,2016年啓動聖加旺III水電站開發建設,2018年以14.1億美元收購查格亞水電站。

長江電力創立於2002年,2003年11月在上交所掛牌上市,主要從事水力發電、配售電以及海外電站運營、管理、諮詢及投融資業務等,在德國、葡萄牙、巴西、馬來西亞等全球多個國家開展相關業務。

長江電力現擁有三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩四座電站的全部發電資產,是中國最大的電力上市公司和全球最大的水電上市公司。

業績快報顯示,長江電力去年實現營收498.9億元,同比下降2.6%;實現淨利潤215.6億元,同比下降4.1%。

長江電力稱,利潤下降主要因2019年長江流域來水總體偏枯,發電量減少所致。2019年,長江電力實際發電量為2104.6億千瓦時,同比下降2.3%。

Sempra Energy為美國紐約證券交易所上市公司,主營業務為電力、天然氣業務,包括髮電、輸電和配電等。

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