A股機構動向參考 | 汽配乘時乘勢 大灣區再迎新風口
【今日覆盤】
今天大盤大部分時間走勢都很強，呈現一路上攻的態勢，但尾市多頭有點盯不住，北向資金今天淨流入134億元，主要買入東方財富(300059.SZ)、美的集團(000333.SZ)、平安銀行(000001.SZ)等。
股市旗手券商股無疑是推動市場的中堅力量，熱點板塊提到的光大證券(601788.SH)、長城證券(002939.SZ)都是直接開出一字板，而中信建投(601066.SH)、財達證券(600906.SH)盤中一度也是漲停，不過尾市被帶開。券商的強勢效應擴散到了整個金融板塊，如銀行的瑞豐銀行(601528.SH)，可惜昨日率先漲停的的蘭州銀行(001227.SZ)尾市炸板；保險類的天茂集團(000627.SZ)、中國人壽(601628.SH)；多元金融的華金資本(000532.SZ)、越秀金控(000987.SH)。
從尾市多品種的炸板來看，明天估計只有龍頭品種有溢價，考慮到港股的光大證券(06178.HK)跳水厲害，關鍵看明天，龍頭光大證券(601788.SH)如果再大幅高開就看能否頂住拋壓，再度漲停對大金融會有支持，但如果走弱這條線都危險。
國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，主要發酵品種有珠江股份(600684.SH)、華金資本(000532.SZ)；立足於整個大灣區來看，深中華A(000017.SZ)的潛質相對較大。
汽車板塊出現了分歧，但熱度還是很高，前日機構龍虎榜特力A(000025.SZ)率先漲停引領板塊，老龍頭中通客車(000957.SZ)也維持趨勢上升，汽配方面連續提到的浙江世寶(002703.SZ)再度漲停。當前帶妖股屬性的品種都走得更強一些，如鄭州煤電(600121.SH)、恆立實業(000622.SZ)。
今天全市場放量高達1.3萬億，可見大金融起來還是相當吸金，如東方財富(300059.SZ)一隻票成交高達200億，要維持住這個體量需要耗費很多資金，明天的承接是一個問題。看明天熱點的演化情況。
汽配
5月新能源乘用車零售銷量達到36.0萬輛，同比增長91.2%，環比增長26.9%。5月新能源車國內零售滲透率26.6%，同比提升15%。目前汽車行業正在經歷 2015 年至今的利好政策扶持力度最大且最為密集的階段，預計 2022年國內新能源乘用車銷量有望達 500-550 萬輛。基於行業復甦確認帶來板塊估值修復為主要特徵的乘用車板塊和零部件藍籌的配置機會。
恆立實業(000622.SZ)：開展了新能源汽車電池原材料委託加工生產業務，子公司K12的研發以及實現批量生產項目、新開拓的奇瑞Q22LEV車型配套項目。
粵港澳
6月14日，國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》。2022-2024年，每年安排南沙100億元新增地方政府債務限額。強化粵港澳科技聯合創新、打造重大科技創新平台、培育發展高新技術產業、建設中國企業“走出去”綜合服務基地、增強國際航運物流樞紐功能、有序推進金融市場互聯互通、加強城市規劃建設領域合作、穩步推進智慧城市建設。
珠江股份(600684.SH)：公司參與聯合體21年以23.52億競得南沙區南沙灣某地塊，另有南沙灣項目取得《建築施工許可證》，在廣州、深圳、香港等地有14個運營的舊有物業改造升級項目。
深中華A(000017.SZ)：據央視財經報道，户外騎行訂單排到明後年。
【掘金龍虎榜】
紫光股份(000938.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位買入1.75億元，深股通大單對倒淨買入9070萬元，買五是知名遊資新生代的席位買入3810萬元，當日淨買入3.21億元，該股今日強勢突破平台，預計壓力位在半年線附近。
基本面分析：公司Q1核心收入快速增長，雲與智能領域業務增長良好。子公司新華三Q1營收104.72億元，Y/Y27.78%；實現淨利潤6.59億元，Y/Y33.06%。
公司具備多重競爭優勢：公司積極推出新產品，如WI-FI7產品有望引領WLAN正式進Wi-Fi7時代；持續受益行業數字化轉型，公司加快紫光雲和新華三的業務融合。新華三全面升級智能聯接戰略，正式發佈雲智原生AD-NET6.0+，持續研究智算中心解決方案，推出H3CUniServerR4900LCG5液冷服務器、42U通用機櫃、分佈式CDU等液冷部件系統，大幅降低PUE與能耗，已服務於頭部互聯網廠商的液冷數據中心項目。公司提供全棧 ICT 基礎設施及服務，深度佈局“芯—雲—網—邊—端”產業鏈，具備核心競爭力。
未來發展亮點：1)ICT格局重塑，公司深度受益，華為受缺芯制約，整體競爭格局有望優化。2)大力發展運營商市場，2020年來公司多次中標集採項目。3)紫光雲獲中移動投資，打造雲產業新格局。
【機構調研】
美的集團(000333.SZ)：近期獲易方達基金、嘉實基金、平安基金、工銀瑞信基金等機構密集調研。
基本面分析：科陸電子擬通過非公開方式向美的集團發行不超過4.22億股A股股票，定增募資不超過13.9億元，本次發行完成後，公司將持有科陸電子29.96%的股份及表決權，成為控股股東。科陸電子在新能源車充電樁業務方面與小鵬、愛馳、長城、吉利等新勢力車企保持合作。美的集團收購控股權可能更多出於業務佈局考慮，為順應雙碳目標推進新能源產業佈局的重要舉措，有望利用科陸電子補齊電網、儲能、充電樁等產業技術、產品及渠道，助力2B業務。
公司在白電業務上龍頭優勢明顯，各業務條線發展邏輯清晰：家電業務方面，國內市場利用Colmo品牌發力高端化，海外市場在維持OEM業務的同時大力發展自主品牌，提升海外業務空間；非家電業務方面，在工業機器人、機電產品、智慧樓宇等業務上持續投入和佈局，本次收購控股權有望利好公司在工業技術板塊的長期發展。