財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，作為未來數字技術重要一環，元宇宙概念的動向一直被社會所關注，在近期熱議的兩會議題中也成為關鍵話題。據報道，民進中央近日建議，着力解決技術侷限問題，優化升級數字基礎設施，建立對元宇宙相關領域的監管治理體系。紮實推進基礎數字技術研究，充分發揮企業和科研院所、實驗室的作用，促進數字技術向經濟社會和產業發展各領域廣泛深入滲透，推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新。
元宇宙概念催化計算需求
今日（3月4日），元宇宙概念午後一度大幅衝高，隨後漲幅部分收窄，其中，虛擬數字人、雲遊戲板塊漲幅居前，個股方面，截至收盤，美盛文化、元隆雅圖漲停，中文在線、中青寶漲超10%，佳創視訊漲超9%。消息面，據報道，貴州省將佈局元宇宙“新賽道”，將做大做強算力產業，推動VR/AR產業發展，夯實元宇宙發展基礎。同時，貴州注重人才的引培工作，為元宇宙產業提供智力支持。
中信證券指出，元宇宙將是繼移動互聯網之後下一次20年量級的創新巨浪，但當前仍處於早期概念和營銷階段。展望未來，下一代智能終端和元宇宙將進一步拓展人類的數字化能力，帶來用户在線時長的持續提升，驅動產業數字化的蓬勃發展，最終實現人類的數字化生存。元宇宙不是對現實生活的替代，而是現實世界的映射和補充，有機會成為提升生產力的效率工具。元宇宙是不能被低估的未來趨勢。
作為此前的熱門人氣題材，元宇宙概念在去年表現亮眼，板塊指數在去年四季度中累計上漲近53.8%，不過今年年初以來，元宇宙概念的活躍程度大幅降温。由於行業仍處於初期，雖然市場前景廣闊，但要使業績落地仍然不易，目前，機構普遍認為，元宇宙商業化或率先驅動虛擬人、NFT、開放世界遊戲IP變現空間打開，而這些領域均對高速計算的能力提出了挑戰。
國盛證券指出，隨着虛擬人等應用不斷髮展成熟，對於計算的容量和實時性的要求不斷提高。在這種趨勢下，邊緣計算有望成為元宇宙重要支撐。作為雲計算的延伸，邊緣計算被視為新一輪科技革命中必不可少的驅動因素。元宇宙對網絡傳輸提出了更大帶寬、更低時延、更廣覆蓋的要求，相較雲計算而言，更需要藉助邊緣計算技術，以保障所有用户獲得同樣流暢的體驗。
邊緣計算規模建設，上游設備商普受益
近日，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，“東數西算”工程正式全面啓動，作為數字經濟產業的重要環節，將帶動更多的數據中心的建設，數據傳輸、邊緣計算等行業迎來快速發展，且此次西部承接算力項目更多，也將緩解東部因土地資源緊張而導致的算力緊缺問題，對於例如遊戲、虛擬人、虛擬空間行業等需要使用大額算力的企業來説，算力成本將未來有望大幅下降。
中信證券認為，國家主導的算力建設將為ICT設備帶來長期成長性支撐，計算側，核心推薦浪潮信息，建議關注紫光股份、英維克、佳力圖；傳輸側，隨着算力向西傾斜，數網協同背景下強調長距離光網絡連接建設，核心推薦光模塊廠商中際旭創，建議關注天孚通信、中興通訊、新易盛、中天科技、亨通光電、長飛光纖。以運營商等國資背景的採購方更加傾向於自主可控產品採購，建議關注國內頭部的國產CPU廠商中國長城等。IDC建設方面，建議關注中國移動、中國電信、中國聯通、寶信軟件、光環新網、科華數據、奧飛數據等。
此外，國金證券也指出，邊緣計算進入規模化建設期，產業鏈上游基礎設施及硬件廠商有望率先受益。MarketsandMarkets預測，邊緣計算市場規模將從2021年365億美元增長至2026年的873億美元，CAGR19%。現階段建議重點關注產業鏈上游的相關基礎設施及硬件廠商，如模塊化數據中心建設、邊緣計算服務器、加速計算服務器。