「明日主題前瞻」“奧密克戎”或加劇供應緊張局面 這一行業價格上漲或將持續至春節前

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“奧密克戎”或加劇供應緊張局面，價格上漲或將持續至春節前

上海航運交易所11月26日發佈的上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI指數）達4601.97點，已經連續三週上漲。上海國際航運研究中心首席諮詢師張永鋒表示，考慮到最新的奧密克戎毒株可能帶來防疫政策加碼的影響，短期運價上漲料可持續到春節前。

業內人士表示，近期東南亞多個船公司在運費上漲、運力短缺的情況下，也開始徵收擁堵附加費、旺季附加費、缺櫃費等附加費用。此外，美線航運近日也因艙位緊張而大面積停航。“奧密克戎”新毒株的出現已經引起全球高度警惕，目前全球已有多個國家不同程度地收緊了防疫措施，航運緊張局面將進一步加劇。

A股上市公司中，中遠海特經營管理半潛船、多用途船、重吊船、紙漿船、汽車船、木材船和瀝青船等各類型船舶約100艘300多萬載重噸。寧波海運擁有船舶32艘，總運力規模158.26萬噸。中遠海控旗下自營集裝箱船隊運力約303萬標準箱，據Alphaliner數據統計中遠海控集裝箱船隊規模繼續穩居行業第一梯隊。

氫能頂層規劃有望加快發佈，或將承擔全球18%的能源需求

近期上海、重慶、河南等地陸續出台氫能地方補貼政策，不僅涉及全產業鏈，補貼力度也不小。氫能產業已經站上風口。據悉，經過較長時間的規劃研討之後，國家氫能頂層設計有望加快對外發布。這是一份涉及氫能產業的中長期規劃，將對未來氫能產業的持續發展起到引領作用。

氫能源熱值高，約為石油的三倍以上，是理想的化石燃料替代品。氫能源燃燒使用後不產生任何有害或温室氣體，對我國實現“碳達峯”、“碳中和”等目標具有重要意義。相比於鋰電池電動車，氫能源汽車除了不受温度影響、續航里程更長以外，還具有能迅速補充燃料（3-5分鐘）的優點。經過多年的研究和發展，目前中國在氫能源製造、儲運、燃料電池等方面發展迅速，為氫能源汽車的發展提供了良好的基礎。根據國際氫能委員會預計，2050年，氫能源將承擔全球18%的能源需求，有望創造超過2.5萬億美元的市場，燃料電池汽車將佔據全球車輛的20-25%。

A股上市公司中，密封科技氫燃料電池氣泵用高速氣浮軸承、氫氣液化用超低温製冷氦氣壓縮機-密封墊、加氫站用隔膜壓縮機-隔膜片等已經投放市場。致遠新能自2019年起參與了吉林省科技發展計劃項目氫燃料電池汽車高壓儲氫及氫氧供給系統關鍵技術研究。國林科技表示，在制氫領域，除擁有PSA、VPSA制氫技術儲備外，公司於2019年向國家知識產權局提報“硫化氫電離反應器、硫化氫電離系統級硫化氫電離方法”發明專利申請已獲得受理。

較2016年底翻番！雙碳戰略下風電維持高景氣度

全國風電併網裝機容量達到30015萬千瓦，較2016年底實現翻番，連續12年穩居全球第一。目前風電併網裝機容量約佔全國電源總裝機的13%、發電量約佔全社會用電量的7.5%，較2020年底分別提升0.3和1.3個百分點，風電對全國電力供應的貢獻不斷提升。

從上游材料看，風電設備主要包括葉片、齒輪箱、電機、軸承等零部件，其中葉片是風力發電機的核心部件，起到捕捉風能的作用，直接影響着風能的轉換率，成本約佔總成本的22%。風電葉片材料主要由基體樹脂、增強纖維、芯材（夾層材料）、粘接膠（結構膠）等構成，其成本佔比分別為36%、28%、12%、11%。未來5年隨着我國海上風電裝機規模的高速增長，將會大幅帶動碳纖維、基體樹脂（環氧樹脂、聚醚胺）、芯材（夾層材料）、結構膠、灌漿料等風電材料需求。中信證券研報指出，風電行業經歷搶裝退潮後，在雙碳戰略背景下仍維持高景氣度，預計2021-2025年均風電裝機量達55GW，複合增長率為11.8%，保持高速增長。

A股上市公司中，華伍股份風電制動器市場份額過去兩三年都穩定在40%以上，居於第一，此外公司表示，在航空軍工領域，隨着某型號航空發動機定型批量生產，全資子公司安德科技緊跟配套研發的機匣及反推產品將批量供應，公司將直接受益於該款發動機型號的快速上量。海力風電主要產品包括風電塔筒、樁基及導管架等，公司表示，目前從事海上風電塔筒、樁基等海上風電設備零部件生產的企業較少 。中材科技風電葉片市佔率連續多年保持增長，目前穩定在30%左右。

搶佔元宇宙行業紅利，字節跳動連連出手

“元宇宙”成為爆紅的熱詞，臉書、英偉達、微軟等知名企業紛紛宣佈“入局”，開啓“元宇宙”的相關研究和創新。近日，廣州市夢途信息科技有限責任公司發生工商變更，股東新增字節跳動關聯公司北京量子躍動科技有限公司。官網信息顯示，夢途科技主要研發IT技術（體感、AR、VR、web等領域）。

今年以來，字節佈局元宇宙動作緊密，1月投資被稱為中國Roblox的遊戲開發商代碼乾坤，8月以90億元收購VR廠商小鳥看看PICO，9月又在東南亞地區上線元宇宙社交產品“Pixsoul”。字節跳動收購Pico，此舉與2014年Facebook收購Oculus異曲同工。據IDC報告，2020年Pico位居中國VR市場份額第一。Pico 將併入字節跳動的 VR相關業務，整合字節的內容資源和技術能力，將在產品研發和開發者生態上加大投入，此次收購價格高達90億元，是目前為止中國VR行業最大的一筆收購案。在此之前，字節跳動在VR/AR交互系統、環境理解領域進行了相應的佈局，旗下的抖音在2017年就推出了VR社交，以及AR掃一掃、AR互動、AR濾鏡等功能。民生證券分析指出，進入2021年以來字節跳動在元宇宙領域開啓了加速佈局之路，有望後來者居上，搶佔元宇宙行業紅利。此外，根據TrendForce集邦諮詢表示，元宇宙概念得以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求，而智能製造亦有望乘此熱潮，催動相關技術加速開發，推升全球市場規模於2025年一舉突破5400億美元，2021至2025年複合成長率達15.35%。

A股上市公司中，達瑞電子有部分結構性器件應用於Pico的 Neo3 VR產品。佳創視訊的VR業務適配了Pico VR頭顯。亞康股份表示，“元宇宙”仍然離不開數據中心的基礎，公司是阿里巴巴、騰訊、百度、字節跳動等互聯網公司的服務商，公司為字節跳動提供數據中心IT運維服務。

光微半導體寧波3nm超純濺射靶材項目已投入試生產

據寧波日報報道，光微半導體材料（寧波）有限公司投資的國產3nm超純濺射靶材產業化項目已投入試生產。產品正在進行客户驗證階段，預計近期可實現量產，靶材產品明年初可投入試生產。據悉，光微半導體材料專注於3nm半導體超純濺射靶材的研發、生產和銷售，是國內唯一掌握7N超純金屬材料提純技術、超純銅基微合金鑄錠技術、3nm半導體工藝靶材加工技術的公司。

濺射靶材下游可應用於半導體芯片、平面顯示器以及太陽能電池等多種電子元器件製造領域，是相關領域重要的基礎材料。目前全球頂級靶材供應商主要有四家：JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯，合計壟斷全球80%的中高端市場份額和90%的全球晶圓製造靶材市場份額。據萬聯證券夏振榮測算，國內靶材市場到2023年接近300億元，面板和半導體領域受益於全球消費增長和中國份額提升，市場分別達200/50億元量級。

A股上市公司中，潔美科技參股的蘇州匯芯數智合夥企業持有光微半導體15%股份；阿石創所生產的靶材產品種類繁多，研發和生產應用領域更是涵蓋平板顯示、光學光通訊、半導體、光伏等多個領域。

國內首個網地一體虛擬電廠運營管理平台在深圳試運行

近日由深圳供電局、南網科研院聯合研發的國內首個網地一體虛擬電廠運營管理平台在深圳試運行。該平台部署於南網調度雲網省兩級均可直接調度為傳統“源隨荷動”調度模式轉變為“源荷互動”新模式提供瞭解決方案。

虛擬電廠是把分散在用户側具有調節能力的分佈式電源、分佈式儲能和可調節負荷通過物聯網技術集中在一起，形成一個集發電、用電和儲能多種特性於一身協調控制系統，通過統一響應調度指令，靈活改變用電和發電曲線實現電網的源荷互動，提高電網調頻和調峯能力，進而提高新能源併網和消納能力。此次虛擬電廠平台試運行打通了負荷側資源首次參與電網調度的業務流程、攻克了不同系統交互的網絡安防難題、解決了系統部署在南網調度雲兼容性等關鍵性問題。

A股上市公司中，恆實科技在虛擬電廠市場規則制定、用户協議簽訂、VPP智能終端安裝與調試和市場化運營等方面積累了豐富的經驗，具有自主知識產權的VPP智能終端、IOT接入平台、能+雲售電平台等全系列軟硬件產品，參與的面向能源互聯網的虛擬電廠聚合調控和運營關鍵技術與應用項目入選2021年度中國能源研究會能源創新一等獎；萬勝智能主要產品智能電錶、用電信息採集系統廣泛應用於智能電網、虛擬電廠等用電領域的電能計量、數據採集環節，11月24日公告還剛剛中標國網2.8億智能電錶等採購項目。