樂居財經訊王怡5月10日，雅居樂集團控股有限公司發佈公告稱，建議發行以美元計值的優先票據。
公告表示，公司擬進行優先票據的國際發售，建議票據發行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。
據悉，建議票據擬由附屬公司擔保人擔保。巴克萊、瑞信及渣打銀行為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，連同交銀國際、香江金融及東亞銀行有限公司為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
另悉，公司有意將票據所得款項淨額用於為若干將於一年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資，並或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。
此外，由於本公告日期尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發行不一定會落實。倘簽署購買協議，公司將就建議票據發行作進一步公告。