柳溝村有個叫李寶強的人。他心地善良，樂於助人。然而，由於家境貧寒，他40歲時還是單身。李寶強靠打獵為生，但他有一個規矩，就是不殺生，不傷害動物。今年秋天，午夜時分，李寶強聽到門外獵犬吠叫。於是他從屋裏出來，嚇了一跳。一隻灰太狼，嘴裏叼着一個嬰兒，擠進了門。我看見狼把孩子放在房子的地板上，然後彎下腰去喂孩子。但吸了幾口之後，寶寶開始哭了。李寶強看着狼乾癟的乳頭，好像明白了什麼，伸手把孩子抱起來。狼圍着他轉了三圈，發出一聲嗚嗚聲，然後轉了三圈，依依不捨地離開了李寶強的家。
李寶強看起來像個夢，但是孩子在他懷裏，但他還在哭。於是，李寶強把孩子帶到了鄰居家正在禁閉的兒媳那裏。孩子喝了牛奶後就不哭了。李寶強仔細地看着嬰兒。寶寶是一個大眼睛炯炯有神的男孩，大約五六個月大的強強向鄰居講述了自己的奇遇。鄰居大吃一驚，李寶強給孩子起名叫李天慈。
就這樣，牛奶的主人，西方人一口一口的食物，李寶強作為一對父母，好不容易拉着李天慈長大。再説了，母狼還是放不下李天慈。每隔幾天的早晚，她都會來到李寶強家，站在門外，靜靜地看着彈跳的小天賜。有時我們會抓一些野雞和兔子放在門外。
李有智慧。他在12、13歲的時候就學會了做飯、種地和打獵。然而，天氣變了。一天，李寶強下山打獵，不慎掉進山澗。雖然他的生命得到了拯救，但由於重傷，他殘疾並在一年內去世。14歲的李天慈擦乾眼淚，繼承了父親的事業。然而，母狼從來沒有忘記她勤勞的孩子。不過，她並不是每次來都會把獵物送給李天。她只是偶爾在山被雪封住或房子真的壞了的時候，送一些兔子和野雞。李天慈知道，這是狼媽媽對自己説的話：你要生存，只能靠自己。
轉眼間，李天慈十八歲了，長成了一個高大英俊的男人。那天，李天慈打獵回來，看到狼躺在地上，渾身是血。李天慈看到狼的肚子被打穿流血了。李天慈傷心極了，趕緊找了止血藥給母狼包紮。然而，它並沒有救狼的命。她看着李天慈，閉上了慈祥的眼睛。李天慈抱着母狼。
第二天，李天慈買了一口棺材，像岳母一樣埋葬了狼媽媽。失去養父和狼媽的李天慈變得更加堅強。他擅長打獵和採集草藥。兩年後，李天慈二十歲了。然而，因為家境貧寒，他從未娶過媳婦。那天晚上，他夢見母狼對他説：“兒子，三仙山北坡有個山洞。這是一個沒有人能找到的地方。洞裏藏着幾百兩黃金。你必須把它拿回去。”“這不是我們家的。你受不了！”
“兒子，你長大了，你知道你可以養活自己。你媽媽很高興。黃金原來是你的。20年前，你的生父是個商人。由於他誠實的管理，他省了很多錢。有一次你爸爸媽媽抱着你回家。幾個山賊搶了金銀，殺了你爸爸，還把你媽媽和你劫持到了三縣山洞不甘受辱，他們撞牆身亡。他們要毒死你。是我及時趕到，殺了幾個山賊。一個山賊僥倖逃脱。我把你帶回老巢，養了你幾個月，但我的奶不能再餵你了，所以我把你給了李寶強，他很樂意幫助別人……”説到感情，母狼已經哭了。
李天慈心碎：“娘，這是不孝，沒有保護你。”“那逃出山賊槍殺了他母親，我母親已經要求了他的生命。”母狼的形象越來越模糊，“媽媽，不要走。”李天慈從夢中醒來。第二天，李天慈按照母狼的指引，找到了山洞，取回了金銀財寶。他幫助窮人建橋，為村子鋪路。他還為母狼建了一座廟宇，即狼娘廟。一年後，他娶了一個漂亮的媳婦，過着幸福的生活。