楠木軒

12月法國/荷蘭新能源汽車銷量解析

由 湯生 發佈於 綜合

2021-01-07 09:16:36 閲讀:5306

歐洲的新能源汽車的數據還沒出來,目前可以從法國、挪威、荷蘭和西班牙四個地區的部分數據來看問題,總體來看12月份是非常神奇的。

以法國為例,12月的新能源銷量為35863台,市場滲透率直接拉高到了19.2%,加上HEV的滲透率達到了13.6%,傳統內燃機被壓縮至不到2/3的滲透率,這在一年之前完全沒辦法想象。

2020年整年新能源汽車的銷量為18.53萬台,相比2019年的6.15萬台,增長了201.34%。

圖1 12月法國的不同動力總成的市場滲透率對比

神奇的2020年

我們先看下幾個國家的12月和2020年全年新能源汽車情況,法國的情況在Q4就一路上揚。這個可以從不同動力總成市場滲透率的對比情況,從Q3之前的均值10%(2020年全年平均的滲透率為11.24%),到12月毫無懸念往20%方向發展。

備註:我們一般認為15-20%以上的滲透率可能是一個市場的拐點,如同挪威的情況市場扭轉出現不可逆的情況相似

圖2 2020年1-12月法國的不同動力總成的市場滲透率演變

從絕對數量來看,2020年,法國的新能源汽車銷量為185,500輛是2019年的61,500輛的3倍,這是在疫情發生以後的巨大變化,政府的補貼和意志得到了淋漓精緻的表現。要知道法國2020年乘用車總銷量為165萬輛,較2019年的220萬輛下降25.5%。

圖3 法國2020年全年新能源汽車的情況

實際上,這裏面有企業供應的很大的因素在,目前12月份主要的幾款車型,如下圖所示,ZOE全年在法國銷售3.7萬台,12月有一個明顯的衝量過程;而大眾的ID3也是在12月份開啓了一波拉量,從月均500台一下子交付了2500台。

圖4 2020年12月和全年主要的三款車型的情況

這樣的情況同樣發生在荷蘭。如下圖所示,12月荷蘭的BEV銷量一下子拉高到了2.7萬台,之前是沿着8K-9K這樣走的。主要的車型包括ID3,單月交付6K,使得下半年交付的ID3成為荷蘭市場的王者;大眾的ID4,也一下子交付了2297台,都是壓線在衝量;Model 3也是一下子交付近4K,差不多是2020年8160台的一半;荷蘭的這份名單裏面,還包括KONA EV、奧迪E-tron和XC 40EV,都是卡着2020年要把這些車交付出去。

圖5 荷蘭Q4(10~12月份)和全年交付的新能源汽車情況

挪威市場也是相似的,不過能衝起來的只有Model 3和ID3,分別交付了4233和2300台,所以整體挪威12月份的增量並不是特別明顯。

圖6 挪威市場Q4(10~12月份)和全年交付的新能源汽車情況

在歐洲較小型的市場,如西班牙的情況,也是相似的,12月份Model 3、ZOE、ID3和KONA EV幾款車都拉出來一個翹尾。

圖7 西班牙市場Q4(10~12月份)和全年交付的新能源汽車情況

歐洲整體的情況,我們接下來要等德國、英國幾個主要市場的情況,我估計和法國的情況相似,主要的傳統車企都要在這些城市把新能源汽車交付出去,而特斯拉在12月份也是衝量的節奏以達成50萬的目標。

如何看待這個結果?

從2015年開始,中國的新能源汽車的數量,都呈現出前低後高的局面,這主要是由較低基數下的任務導向制度。從2017年開始退坡機制,車輛的情況受到補貼退坡的波動性影響,又加入了一個補貼退坡的時間節點。

圖8 從2018年開始的中國新能源汽車的坡度

和中國一樣,歐洲目前也是政府的政策和補貼引導佔了很大的作用,一方面這些補貼作用到消費者,一方面也是讓車企出現依靠主要市場(德國、法國和英國)的新能源汽車量來拉低整體排放的目標。

下半年傳統車銷量的恢復,也加大了對於EV降低排放的要求,所以到了Q3和Q4,整體的新能源的需求就拉起來了,到了12月份就是按照合規的訴求,拉出來一個高滲透率的情況。

圖9 根據TE報告對於7月份的排放目標估算

所以我的理解,從歐洲量能的考慮,還是從年度目標分解開始,按照比例去折算,考慮每個車企要合規的數量,然後再集中到幾個主要的新能源汽車能推進的區域,這是一種考慮方法。

當然,由於補貼的時限和罰款的情況,普遍車企年初考慮規劃的量可能更多一些,在低比例的時候執行起來更有效些,所以出現大量的BEV在歐洲以非常低的價格作為租賃使用。

圖10 TE的報告裏面有對每個歐洲車企比例的分拆

小結:我覺得這一波歐洲這麼去推動新能源汽車的,特別是高補貼機制+強懲罰機制雙管齊下,有點用力過猛的感覺。加上本身單個國家的總量有限,一下子把滲透率拉得很高,是否都能像挪威那樣一勞永逸過渡到電動汽車的時代,還真的不好説。至於國內的12月情況,我們等上牌數據全部出來以後做一些討論。