一天研究一個行業：中國汽車安全系統行業市場深度分析
原文標題：中國道路交通事故情況及汽車安全系統行業現狀分析，外資佔比較高，國產替代加速進行「圖」
一、中國汽車交通事故現狀
交通事故是指車輛在道路上因過錯或者意外造成人身傷亡或者財產損失的事件。交通事故不僅是由不特定的人員違反道路交通安全法規造成的。2020年中國道路交通事故每萬車死亡人數為1.66人。
2014-2020年中國道路交通事故每萬車死亡人數
資料來源：公開資料整理
從汽車道路交通事故情況來看，我國自2018年來，事故情況有所好轉。據統計，2020年中國汽車交通事故數量為156901起，同比下降1.5%；中國汽車交通事故死亡人數為43098人，同比下降0.7%；汽車交通事故受傷人數為152276人，同比下降3.1%。
2017-2020年中國汽車道路交通事故情況統計
資料來源：公開資料整理
二、汽車安全政策梳理
美國在2011年開始就強制所有輕型商用車和乘用車搭載ESP系統，歐盟從2013年開始強制安裝重型商用車搭載LDW、AEB等功能，日本從2014年強制要求商用車搭載AEB系統，2019年歐盟與日本等40國達成草案，將於2020年起全部輕型商用車和乘用車強制安裝AEB系統。中國自2016年開始出台各項政策，逐步強制商用車搭載LDW、FCW、LKA、AEB等ADAS功能。
各國關於車輛主動安全政策梳理
資料來源：公開資料整理
三、汽車安全系統綜述
汽車安全系統包括主動安全系統和被動安全系統。主動安全側重監測事故發生或車輛失控的可能性，從而通過一系列介入車輛操控的手段去避免事故發生，分為ABS、ASR、EBD、ESC、LCA、TCS、VSA七種系統；被動安全是指在交通事故發生後儘量減少人身損傷的安全裝置，不能防止或避免事故的發生，包括安全帶、安全氣囊（氣體發生器、氣囊電控裝置）、安全座椅、頭頸保護、安全車身和胎壓監測等產品。
汽車安全系統主要產品和功能
資料來源：公開資料整理
四、汽車安全系統現狀分析
1、整體市場現狀
汽車數量的增加以及對汽車安全的重視共同拉動汽車安全系統的需求。隨着汽車數量的增加和道路交通事故死亡人數的增加，發達國家和發展中國家的政府當局都出台了嚴格的法規來加強交通安全。此外，自動駕駛需求的增長進一步推動了安全市場的發展。據統計，2020年全球主動安全市場規模為97億美元，將以16.7％的複合增長率增長。預計2025年主動安全系統市場將達到208億美元，被動安全系統市場規模約為282億美元，全球汽車安全市場規模合計將達490億美元。
2020-2025年全球汽車安全系統市場規模情況
資料來源：IHS，GII，華經產業研究院整理
由於重卡、巴士等車型極少配備安全氣囊，被動安全市場由兩個主要因素驅動：輕型汽車產量和單車價值。根據IHS的預測，2021-2025年全球輕型汽車產量將由7580萬輛上升至9890萬輛。根據奧托立夫年報，2019-2021年，發達國家市場被動安全單車價值由280美元上升至310美元，新興國家市場被動安全單車價值由170美元上升至200美元，選取兩者平均值作為平均單車價值，預計被動安全系統單車價值將由2021年的255美元上升到2025年的285美元。
2020-2025年全球輕型汽車產量與被動安全系統單車價值
資料來源：IHS，奧托立夫年報，華經產業研究院整理
2、重點細分市場-安全帶
汽車安全帶總成屬於汽車被動安全系統重要組成部分，在車輛發生碰撞事故時，可對乘員進行約束，避免碰撞時乘員在車廂內移動與方向盤及儀表板等發生碰撞或避免碰撞時甩出車外，是起到保護駕乘人員作用的必要安全裝置。從市場規模來看，根據中汽協相關數據，預計2024年國內汽車安全帶市場規模將達到271億元。
2021-2024年中國汽車安全帶市場規模及增速情況
資料來源：中汽協，華經產業研究院整理
五、汽車安全系統競爭格局
1、市場集中度情況
進入汽車被動安全行業壁壘有技術壁壘、認證壁壘和產能規模和資金壁壘，對新進入行業的企業門檻高。外資憑藉在汽車被動行業具有先進技術、較大的規模和資金實力以及在管理上的優勢，行業呈現外資寡頭壟斷的市場結構。而本土企業由於起步較晚，企業規模和製造技術落後，在行業競爭中處於被動地位。2021年市場前三大汽車被動安全系統供應商為奧托立夫、採埃孚-天合和均勝電子，合計市場份額超過80%。
2021年全球汽車被動安全市場競爭格局情況
資料來源：公開資料整理
安全氣囊主要是為了防止汽車碰撞時車內乘員和車內部件間發生碰撞而造成的傷害，它通常是作為安全帶的輔助安全裝置出現，二者共同作用。按安全氣囊的硬件構成，可以將安全氣囊分為傳感器、氣囊電腦、氣體發生裝置和氣袋。按保護位置可分為主駕氣囊、副駕氣囊、前後座側氣囊，頭部氣囊、膝部氣囊和安全帶氣囊等。
從安全氣囊市場競爭格局來看，由於存在技術、銷售渠道、資金規模等方面的壁壘，全球安全氣囊市場集中度高，主要由外資或合資企業佔領。全球市場上知名的安全氣囊生產廠家有奧托立夫、收購延鋒百利得和高田的均勝電子和收購天合的採埃孚三家外資，2021年合計市場佔有率達到80%以上。奧托立夫是全球最大的安全氣囊生產廠家，尤其是收購德爾福安全氣囊業務後，更確立了其霸主地位，整個行業呈現外資壟斷的市場結構。
2021年全球汽車安全氣囊市場競爭格局情況
資料來源：公開資料整理
2、重點企業介紹
隨着2021年整車企業降本壓力增加、國外進口零部件停供以及國內汽車本土企業自主研發和配套能力的持續增強，許多整車廠在國內尋找替代供應商，加大本土化採購力度，優質的汽車零部件企業迎來了“國產替代”機遇。國內供應商的具體優勢表現在：1）技術逐步追趕外資Tier1，產品性能逐步接近；2）成本管控能力更強，成本優勢顯著；3）服務能力更強，開發週期更短、響應速度更快。
汽車被動安全市場主要參與企業介紹
資料來源：公開資料整理
六、汽車安全系統行業未來發展趨勢
1、安全帶是被動安全系統的核心，智能化賦能未來發展。現在大多數乘用車採用火藥式安全帶，此類安全帶只有在碰撞發生時才會收緊，突發危險時不能及時有效束縛、矯正乘員坐姿，容易導致乘員受到氣囊爆破的二次傷害。隨着汽車智能化的發展，電動安全帶提供了更好的保護需求和舒適性，正成為安全帶未來發展的主流方向。電動安全帶（MSB）可實現自動預收緊功能，根據人體身高、體重調節安全帶鬆緊度。當車輛處於人機共駕或駕駛員駕駛狀態，若遇到分心駕駛、疲勞駕駛等情況，安全帶還會震動，結合座艙其他警示系統來提醒駕駛員專心駕駛或停靠休息。
2、最初的汽車氣囊只有主駕配置，後來逐漸為副駕配置，隨着安全氣囊的重要性日益凸顯，六安全氣囊已成為中高級車型標配。單車安全氣囊平均安裝量從2009年的3.6個增加至2019年的5.7個，單車安裝量推升了安全氣囊整體需求。歐盟新車安全評鑑協會（Euro-NCAP）自2020年起將側面保護評估納入評鑑標準，中國新車評價規程（C-NCAP）在2018年也新增新能源汽車測評，其中包括側面柱碰撞試驗，增加側面保護的趨勢。未來安全氣囊的發展，除了單車安裝量的提升，還將會在更多安裝位置（側面、頂棚）、展出路徑、泄氣裝置等方面進行創新。
3、隨着國內廠商技術水平的逐漸追趕，目前國內廠商和外資廠商在產品性能上已經較為接近，同時在成本上更具優勢，國內廠商在氣囊、方向盤等市場中的市佔率不斷提高、陸續切入各大主流主機廠，其中安全氣囊的內資供應商有松原股份、華懋科技、錦州錦恆、東方久樂等，方向盤的內資供應商有松原股份、錦州錦恆、衡水神通、深圳冀深等。
原文標題：中國道路交通事故情況及汽車安全系統行業現狀分析，外資佔比較高，國產替代加速進行「圖」
華經產業研究院對中國汽車安全系統行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國汽車安全系統行業發展監測及投資戰略研究報告》。