達達集團遞交赴美上市招股書 或成“即時零售第一股”

聯商網消息：達達集團於北京時間5月13日凌晨正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1招股文件，計劃以“DADA”為交易代碼在納斯達克掛牌上市，或將成為“即時零售第一股”。

據悉，達達集團聯席主承銷商為高盛、美銀證券和傑富瑞集團，IPO資金將主要用於投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用户羣，以及一般企業目的。

招股書顯示，達達集團收入近三年持續高速增長，尤其2019年下半年實現加速增長：同比增速達90%，2020年一季度收入增速進一步提升至109%。在收入加速增長的同時，公司的整體運營費率呈大幅下降趨勢，達達集團虧損率近三年持續收窄，經調整的淨虧損率在2019年大幅優化近一半至45.8%，2020年第一季度在此基礎上繼續大幅優化至17.6%。

達達集團是中國領先的本地即時零售和配送平台，旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平台。招股書援引艾瑞諮詢的報告稱，達達快送是2019年國內訂單量最多的本地即時配送平台，而京東到家同樣也是2019年國內GMV排名第一的本地即時零售平台。

此外，截至2020年一季度，達達快送已覆蓋2400餘個縣區市，京東到家覆蓋700餘個縣區市;截至2020年3月31日的12個月裏，京東到家平台上活躍的門店數量達到了8.9萬，此時上市融資，應意在謀求佈局新的發展階段，如加速下沉、拓展合作業態、增強技術創新與賦能。

董事會名單中，達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市後繼續擔任董事會主席及CEO，董事還包括達達集團聯合創始人及CTO楊駿，京東零售集團CEO徐雷、京東集團高級執行副總裁及京東物流集團CEO王振輝、京東集團高級副總裁及京東零售集團CFO許冉、沃爾瑪中國總裁及CEO朱曉靜、紅杉資本中國基金合夥人周逵。

在具體的股權分配上，達達集團招股書顯示，在IPO前，京東持有該公司415,144,470股普通股，持股比例為51.4%，為其第一大股東。

1月9日，達達集團傳出上市消息，有報道稱，達達集團已向美國證券交易委員會秘密遞表，最快於2020年上半年正式掛牌上市，預計募資規模約為5億美元。對此，達達集團回應稱，不予置評。

公開資料顯示，2019年12月2日，由達達和京東到家合併而成的“新達達”正式更名為達達集團，並計劃於當月開始陸續完成線上線下各場景的更新。

據悉，在2015年達達與京東到家合併之前，達達共完成了4輪融資，分別是：來自紅杉資本中國的數百萬美元的A輪融資；數千萬元的B輪融資；1億美元的C輪融資；以及3億美元的D輪融資。合併之後，達達-京東到家先後完成3筆戰略融資，其中，最新一輪5億美元的融資，由沃爾瑪和京東分別增持。

（來源：聯商網）