2021年豬肉行業發展現狀分析，需求剛性增長促進行業持續發展
一、概述
豬肉，又名豚肉，是豬科動物家豬的肉。因為纖維較為細軟，結締組織較少，肌肉組織中含有較多的肌間脂肪且抗生素含量較高，使得其成為人們餐桌上重要的動物性食品之一。根據豬肉的不同部位肉質不同，一般可分為四級。
豬肉的分級及相關介紹
資料來源：公開資料整理
二、行業發展背景
1、政策
隨着經濟的不斷髮展、人們生活水平的日益提高，肉類市場規模及覆蓋消費者羣體不斷擴大。豬肉乃至整個豬肉加工工業處於重要戰略機遇期。國家相繼出台了多項產業政策，對豬肉產業的健康有序發展起到重要指導作用。
近年來中國豬肉行業相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經濟
隨着我國經濟的不斷髮展，居民可支配收入的提升，人們對於食品消費的支出也逐年遞增。豬肉作為居民最主要的肉類食品消費產品，在日益增長的消費需求下，迎來廣闊的發展空間。據資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒支出達71178元，同比增長12.2%。
2016-2021年中國居民人均食品煙酒支出情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
三、產業鏈分析
1、產業鏈
從產業鏈來看，豬肉位於整個生豬產業鏈的後端部分，其上游主要為生豬養殖及屠宰加工環節，下游主要為豬肉的流通及消費環節。
豬肉行業產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
我國是全世界豬肉消費量最大的國家，而生豬屠宰行業是鏈接生豬養殖和肉類製品消費的紐帶，是保障肉品質量安全的關鍵環節，也是影響豬肉市場行情的重要節點之一。據資料顯示，2021年我國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量為2.65億頭，同比增長62.6%。
2016-2021年中國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量情況
資料來源：農業農村部，華經產業研究院整理
3、下游端分析
豬肉行業下游主體為消費者。隨着我國工業化和城鎮化步伐的加快，我國居民畜產品消費不斷升級，畜產品消費快速增加。據資料顯示，2019-2020年受非洲豬瘟影響，豬肉供應下降、豬肉價格上漲等因素的影響，我國豬肉人均消費量總體呈下降趨勢，2020年我國豬肉人均消費量為18.2千克，同比下降10.3%。
2015-2020年中國居民人均豬肉消費量情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
四、全球現狀
1、生豬屠宰量
從全球生豬屠宰量情況來看，2016-2018年期間，由於全球生豬屠宰量穩步上升，到2018年屠宰量達12.51億頭。2019-2020年期間，由於非洲豬瘟及疫情的影響，全球生豬產業受到重創，使得生豬屠宰量大幅下降。2021年由於疫情得到有效控制，中國等生豬主要養殖國家產能逐漸恢復，全球生豬屠宰量開始回升。據資料顯示，2021年全球生豬屠宰量達10.98億頭，同比增長7.3%。
2016-2021年全球生豬屠宰量情況
資料來源：USDA，華經產業研究院整理
2、豬肉產銷量
從全球豬肉產銷量情況來看，2016-2018年期間，全球豬肉產量及銷量穩步增長，2019-2020年受非洲豬瘟及疫情的影響，豬肉產量及需求量大幅下降。據資料顯示，2021年全球豬肉產量為101481千公噸，同比增長3.7%；消費量為100853千公噸，同比增長3.5%。
2016-2021年全球豬肉產銷量情況
資料來源：USDA，華經產業研究院整理
3、貿易情況
從全球豬肉貿易情況來看，2021年全球豬肉進口量為10881千公噸，同比增長5%；出口量為11544千公噸，同比增長6.7%。
2016-2021年全球豬肉進出口情況
資料來源：USDA，華經產業研究院整理
五、中國現狀
1、生豬養殖情況
養殖是我國的傳統行業，改革開放以來，我國生豬產業一方面受經濟持續高速增長、城鄉居民收入水平不斷提高和食物消費結構不斷升級等引致的需求強力拉動，另一方面因生豬產業已經演變成農村居民重要收入來源和城鎮居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強烈推動，使我國生豬產量長期保持着較快的增長勢頭。2019-2020年受非洲豬瘟及疫情的影響，使得我國生豬出欄量大幅下降。據資料顯示，2021年我國生豬存量為44922萬頭，同比增長10.5%；生豬出欄量為67128萬頭，同比增長27.4%。
2016-2021年中國生豬存欄量及出欄量情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、豬肉產量
我國是全球豬肉消費第一大國，豬肉是我國居民最主要的副食品之一，豬肉消費長期佔肉類消費比重60%以上。2021年以來，隨着前期穩產保供各項政策措施成效進一步顯現，新增、改擴建養殖場生豬產能持續釋放，生豬生產快速恢復，豬肉產量也隨之快速回升。據資料顯示，2021年我國豬肉產量達5296萬噸，同比增長28.8%。
2016-2021年中國豬肉產量及增速情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
3、價格情況
從豬肉價格情況來看，2021年由於我國生豬產能快速恢復，產品供應充足，使得我國豬肉價格整體處於一個下降的趨勢。2021年1月至10月期間，我國豬肉批發價格持續下降，由46.71元/公斤降至19.51元/公斤，2021年11月至12月期間價格小幅回升後繼續開始下降。據資料顯示，到2022年3月，我國豬肉批發價格為18.2元/公斤，環比下降10.6%，同比下降51.4%。
2021年-2022年3月中國豬肉批發價走勢情況
資料來源：農業農村部，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國生豬行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》；
4、進口情況
從我國豬肉進口情況來看，我國是豬肉進口大國，每年需要從國外大量進口豬肉。隨着近年來我國豬肉需求的不斷增長，供需關係持續緊着，我國豬肉進口量及進口金額不斷增加。2020年為了緩解國內豬肉供應緊缺問題，豬肉進口關税暫時下調，導致我國豬肉進口量激增，2021年隨着國內生豬產能快速恢復，進口量有所下降。據資料顯示，2021年我國豬肉進口量為371.07萬噸，同比下降15.5%；進口金額為101.77億美元，同比下降15.5%。
2016-2021年中國豬肉進口量及進口金額情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
5、進口分佈
從豬肉進口來源分佈情況來看，2021年我國豬肉進口金額為101.77億美元，其中進口金額前三的地區為西班牙、巴西和丹麥，進口金額分別為32.71億美元、16.59億美元和9.74億美元；佔比分別為32.1%、16.3%和9.6%。
2021年中國豬肉進口金額來源地區分佈情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
六、重點企業
1、牧原股份
温氏股份創立於1983年，現已發展成一家以畜禽養殖為主業、配套相關業務的跨地區現代農牧企業集團。公司主營肉雞和肉豬的養殖和銷售；兼營肉鴨、奶牛、蛋雞、鴿子的養殖及其產品的銷售。同時，公司圍繞畜禽養殖產業鏈上下游，配套經營畜禽屠宰、食品加工、現代農牧設備製造、獸藥生產、生鮮食品流通連鎖經營以及金融投資等業務。據資料顯示，牧原累計銷售生豬1811.5萬頭，其中商品豬1152.4萬頭，佔比達63.6%；仔豬594.8萬頭，佔比32.8%；種豬64.3萬頭，佔比3.5%。
2016-2021年牧原股份生豬銷售情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2、温氏股份
温氏股份創立於1983年，現已發展成一家以畜禽養殖為主業、配套相關業務的跨地區現代農牧企業集團。公司主營肉雞和肉豬的養殖和銷售；兼營肉鴨、奶牛、蛋雞、鴿子的養殖及其產品的銷售。同時，公司圍繞畜禽養殖產業鏈上下游，配套經營畜禽屠宰、食品加工、現代農牧設備製造、獸藥生產、生鮮食品流通連鎖經營以及金融投資等業務。據資料顯示，截至2021年上半年，温氏股份肉豬類業務營業收入達145.9億元，同比下降37.38%。
2016-2021年H1温氏股份肉豬類業務營業收入情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
六、行業發展趨勢
1、政策利好行業發展
生豬養殖業是農業的重要組成部分，而豬肉是我國居民最主要的副食品之一。為了緩解生豬生產的週期性波動，穩定生豬養殖業的發展，保證居民的食物供應，改善居民的飲食結構，提高居民生活水平，國家在區域發展、養殖模式、用地支持、税收優惠、資金扶持等方面出台了諸多政策，鼓勵生豬生產企業向專業化、產業化、標準化、集約化的方向發展，行業迎來新的發展空間。
2、需求增長推動行業發展
隨着我國居民收入水平的不斷提高，工業化和城鎮化步伐的加快，擴大內需和城鄉統籌發展等戰略深入實施，未來我國豬肉消費需求仍將繼續剛性增長。人們對符合高食品安全標準和高品質豬肉的需求的逐漸增加，將為採取大規模一體化經營模式的生豬生產企業帶來良好的發展機遇，進一步推動行業發展。
3、消費市場更加細化
隨着我國經濟的不斷髮展，居民收入水平的提升，對豬肉的需求量也不斷增加。然而隨着經濟發展帶來豬肉需求增長的同時，由於生活方式的改變、都市化和超市的發展也改變着中國消費者的飲食和購買習慣，消費者們愈來愈拋棄“填飽肚子”的觀念，轉而追求便捷、健康和有附加值的食品，這也將促使我國豬肉行業形成更多不同細分市場。
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