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凱雷(CG.US)旗下Syniverse Technologies將通過與SPAC合併上市

由 段幹方 發佈於 財經

智通財經APP獲悉,凱雷(CG.US)旗下Syniverse Technologies已同意通過與M3-Brigade Acquisition II (MBAC.US)的合併進行上市。

據瞭解,合併後的公司估值將達到28.5億美元(包括債務),並將以約 11.65 億美元的現金收益提振Syniverse 的資產負債表,其中 2.65 億美元來自上市後私募投資(PIPE)。PIPE的投資者包括Oak Hill Advisors和Brigade Capital Management,此次PIPE包括6920萬美元的普通股(每股10美元)和1.958億美元的7.5%股息可轉換優先股(每股11.50美元)。

這家移動通信和雲技術公司還將獲得Twilio Inc.的投資,後者在3月份同意向該公司至少注資5億美元,這個數字可能還會再增加2.5億美元。

Syniverse首席執行官Andrew Davies在一份電子郵件聲明中表示:“我們正處於增長的關鍵時刻,這筆交易為我們提供了新的股權資本,以加速在創新、產品質量、廣度的投資;在企業和運營商使移動服務更好地服務於他們的客户而獲得成功時,該投資將使得我們和我們的投資者從其中的成功獲益。”

M3-Brigade首席執行官Mo Meghji在聲明中表示:“Syniverse的解決方案是以移動為中心的5G世界的一部分,我們很高興成為該公司下一個增長篇章的早期投資者。” 他補充稱,該交易使Syniverse“加深與關鍵行業垂直領域客户的接觸,更有效地將5G革命貨幣化,併為股東創造長期價值”。