乾貨！一文看懂食醋行業發展趨勢：產品向高端、高品質方向發展
原文標題：2021年中國食醋行業市場現狀與發展趨勢分析，產品向高端、高品質方向發展「圖」
一、食醋行業分類
所謂食醋，即指使用含有澱粉、糖的物料或酒精，經微生物發酵釀造或食用醋酸調製而成的酸味調味品或食品。根據不同的分類標準，食醋的種類繁多：1）按原料分：食醋可以分為糧谷醋、酒精醋、果醋等，其中糧谷醋又包括陳醋（以山西老陳醋為代表）、香醋（以鎮江香醋為代表）、米醋、麩醋等；2）按工藝分：食醋通常可以分為固態發酵醋、固稀發酵醋以及液態發酵醋；3）按用途分：食醋一般可以分為烹飪型、佐餐型、保健型和飲料型
食醋行業分類
資料來源：公開資料整理
二、食醋新國標將配製醋徹底剔出食醋行列
我國國家衞健委聯合市場監督管理總局在2018年發佈了《食品安全國家標準食醋》（GB2719-2018）、《食品安全國家標準複合調味料》（GB31644-2018）等多項食品安全國家標準，要求自2019年12月21日起開始，對於採用配製工藝生產的配製醋，按複合調味料標準進行管理，不可再以“醋”為名稱進行銷售。醬醋新國標現已實施，食醋進入了“釀製時代”。對於行業而言，這是品質升級的關鍵一躍，也是走出低價、邁向高端的一個重要起點。而龍頭醋企將憑藉品牌和品質優勢，搶佔小企業退出份額，提升市佔率。
食醋新國標將配製醋徹底剔出食醋行列
資料來源：公開資料整理
三、食醋行業產業鏈
1、產業鏈結構
食醋行業產業鏈上游主要為原材料、包裝材料以及食醋生產設備組成，下游主要應用與家庭消費者與餐飲行業。
食醋行業產業鏈
資料來源：公開資料整理
2、中國餐飲行業收入
中國食醋行業終端消費主要由家庭消費者及餐飲行業消費者組成，2020年，由於疫情封閉管理，中國餐飲行業遭受巨大打擊，食醋下游需求因此大幅縮減；據統計，2020年我國餐飲業收入為39527.3億元，同比下降15.4%，截至2021年我國餐飲業收入增長至46894.9億元，同比增長18.6%。
2010-2021年我國餐飲業收入及增速
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
四、中國食醋行業發展現狀分析
1、產量
2016-2019年，中國食醋產量每年以1%~3.5%的速度平穩增長，2020年受疫情影響，下游需求收縮，行業產量下滑；2021年，中國食醋總產量達460萬噸，2016-2021年中國食醋產量複合增長率為1.59%。
2016-2021年我國食醋產量及增速
資料來源：中國調味品協會，華經產業研究院整理
2、進出口
我國食醋行業進出口貿易一直呈現貿易順差狀態，據統計，截至2022年1-7月我國食醋進口量為0.42萬噸，同比增長5.82%，出口量為1.23萬噸，同比增長7.79%。
2017-2022年7月我國食醋進出口數量統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
進出口金額方面，據統計，2021年我國食醋進出口金額分別為0.14億美元、0.26億美元。由於中國食醋行業正處於行業品牌發展前中期，高端食醋產品種類較少，隨着我國市場消費觀念的轉變，傳統的日常食醋產品無法滿足市場需求，因此需要從國外進口部分高端食醋產品填補市場空白。2021年1-7月，我國食醋產品進出口均價分別為1838.19美元/噸、1203.1美元/噸。
2017-2022年7月我國食醋進出口金額情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
3、表觀需求量
近年來，除2020年受疫情影響外，中國食醋市場需求穩步增長，2021年，中國食醋市場需求達458.68萬噸，同比增長23.4%。
2017-2021年我國食醋表觀消費量及增速
資料來源：公開資料整理
五、中國食醋行業競爭格局分析
1、梯度分佈
我國幅員遼闊，飲食文化歷史悠久，也造成了不同地區的飲食習慣不同，食醋的發展區域特點顯著，行業品牌集中度較低。我國擁有傳統的四大名醋，分別為四川保寧醋、山西老陳醋、鎮江香醋，福建永春老醋，它們口感特點和主要銷售區域均有所不同。我國食醋行業梯度分佈如下：
食醋行業梯度分佈
資料來源：公開資料整理
2、市佔率
我國食醋行業競爭格局中，其中恆順醋業市佔率第一，僅有7%的市場份額，CR5不到20%。對比日本2019年CR5佔比70%仍有較大提升空間。
中國食醋行業CR5約為19%（單位：%）
資料來源：公開資料整理
從產量來看，中小企業居多，食醋百強企業中，產量為1-5萬噸的佔61%，佔比最多；1萬噸以下的企業佔19%;10萬噸以上的企業僅佔11%。與鄰國日本相比，在80年代中後期CR5便超過70％，我國食醋行業市場集中度仍有較大提升空間，也為我國龍頭醋企提供發展機遇。
百強食醋生產企業產量分佈（單位：%）
資料來源：公開資料整理
3、重點上市公司業務對比
從主要上市公司食醋業務收入對比來看，據統計，2021年恆順醋業食醋業務收入為12.11億元，同比下降10.25%。2021年千禾味業食醋收入3.22億元，同比增長10.3%，加加食品食醋業務收入0.73億元，同比下降26.3%。
2017-2021年我國主要上市公司食醋業務收入對比
資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理
由於企業生產成本壓力，導致2021年中國食醋行業內大部分企業盈利能力呈下滑狀態，但由於大部分企業經營策略調整較好，大部分企業盈利下滑幅度不大，企業利潤依然可觀。據統計，2021年恆順醋業食醋業務毛利率為43.97%，千禾味業食醋業務毛利率為37.86%。
2017-2021年我國主要上市公司食醋業務毛利率對比
資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理
按產品生產情況看，2021年恆順醋業與千禾味業食醋產量分別為18.25萬噸與9.6萬噸，紫林醋業2020年食醋產量為20.75萬噸。
2017-2021年我國主要上市公司食醋產量對比(萬噸)
資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理
六、中國食醋行業發展趨勢分析
1、食醋企業通過產業鏈整合，推動產業轉型升級
現階段的食醋企業，正在進行產業的整合和轉型升級。眾多公司正與全國科研院所的合作，實現企業自身技術的創新升級。
隨着國家對行業高質量發展的要求和勞動力成本的上升，現有食醋企業對智能製造更加重視。尤其是人工智能應用，更為行業帶來了新的機遇和挑戰，食醋企業未來會將更加註重數據的價值，不斷進行自我創新，自我變革和自我進化。
2、新的企業紛紛進入食醋產業，帶動整個行業創新
食醋產業良好的發展前景，使得眾多企業跨品類甚至跨行業進入到食醋行業。他們結合自身優勢，順應消費渠道、消費市場和消費羣體的變化趨勢，為行業帶來了新的產品和營銷理念，為行業的創新注入了新鮮血液。
3、食醋企業積極開拓多元化經營理念
食醋除了調味功能外，本身也是一種保健食品，有一定的保健功能。歷代文獻古籍裏面都對食醋的保健功能作用進行記載。保健醋就是未來食醋多元化的一個重要方向。食醋多元化發展還可以向飲料和休閒食品拓展。4、、食醋產品向高端、高品質方向發展
食醋產品順應消費升級趨勢，在不斷升級，向高端發展。近年來市場上出現了很多的高端醋產品。除了產品本身更加強調健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價格，被廣泛應用於高端消費和禮品市場。
目前國內食醋類為主的複合調味料僅佔複合調味料產品總數的5%左右，但隨着餐飲市場的變化，食醋行業應該更加重視開發複合調味料，在口味、使用方式和營養功能等方面適應消費變化的新趨勢。5、食醋品牌宣傳渠道和手段更趨多樣
品牌宣傳已經不再侷限於傳統的電視廣播報紙雜誌，傳播的渠道更加立體化、多元化，網絡大V、網紅以及短視頻等渠道越來越受到企業的青睞。
在傳播內容上，未來會更加註重文化的傳播和精神文明的宣傳，通過文化的導入傳播企業的品牌，建立消費者的認知。
原文標題：2021年中國食醋行業市場現狀與發展趨勢分析，產品向高端、高品質方向發展「圖」
華經產業研究院對中國食醋行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國食醋行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》。