黃智華(野鶴山人)
在糧食安全問題備受關注下，A股市場上，農業相關題材股票近期持續走高，成為市場熱點。
“餐飲浪費現象，觸目驚心、令人痛心!”“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。”“民以食為天，食以糧為先”，糧食安全事關國計民生。
《中國的糧食安全》白皮書指出，中國人口占世界的近1/5，糧食產量約佔世界的1/4。中國依靠自身力量端牢自己的飯碗，實現了由“吃不飽”到“吃得飽”，並且“吃得好”的歷史性轉變。這既是中國人民自己發展取得的偉大成就，也是為世界糧食安全作出的重大貢獻。
“確保穀物基本自給、口糧絕對安全”，糧食安全是國家安全的重要基礎。“洪範八政，食為政首”。自古以來，糧食就被看作“政之本務”。“農業農村農民問題是關係國計民生的根本性問題”，儘管我國糧食生產連年豐收，而我國糧食生產和消費長期處於“緊平衡”，“確保國家糧食安全這根弦一刻也不能放鬆”。
話説證券部的陳姨本週參與了農業股的操作，特別是“鄉村振興”概念品種的操作。她説，近半年來農業股、鄉村振興概念品種形成上升趨勢，可見市場資金對其前景看好。
我説，《國家鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》中指出;“鄉村是具有自然、社會、經濟特徵的地域綜合體，兼具生產、生活、生態、文化等多重功能，與城鎮互促互進、共生共存，共同構成人類活動的主要空間。鄉村興則國家興，鄉村衰則國家衰。”“到2035年，鄉村振興取得決定性進展，農業農村現代化基本實現。”“到2050年，鄉村全面振興，農業強、農村美、農民富全面實現。”
另外，陳姨近兩週買入的某北斗概念股經過連續兩週大漲後，本週衝高後調整，陳姨獲利了結。儘管她對衞星導航、國產芯片、航空軍工等概念股長期仍看好，但其短期漲幅大，部分難免有獲利盤湧出，不過總體仍較活躍，經過短暫調整後，這些品種本週五又拉起，部分再創這輪漲勢新高。
陳姨説，這些品種未來或有所分化，部分繼續走強，部分進入調整消化階段，也有些低位的或被挖掘。國防軍工是我國最早實現內循環的行業，市場認為，軍工板塊大部分公司估值處於歷史低位，目前其行情僅為估值修復，本輪行情由裝備換代和經營質量提升共同驅動。
梁伯繼續持有生物醫藥、農業、食品等內需消費品種，本週拋出了受壓調整的部分生物醫藥股。儘管有所波動，但他對這些內需消費品種走勢仍看好。
我説，央行8月11日發佈的金融數據顯示，7月新增信貸社融規模均低於市場預期，當月新增存款同比少增較多，廣義貨幣增速也有所放緩。7月末，廣義貨幣(M2)餘額同比增長10.7%，增速比上月末低0.4個百分點，同時，狹義貨幣(M1)餘額同比增長6.9%，增速分別比上月末和上年同期高0.4個和3.8個百分點，使得“M2-M1”剪刀差有所減少，這是積極的變化，表明現實購買力有所增強，消費市場活躍度有所提升。
促進擴大內需成為拉動中國經濟增長的重要動力，經濟持續恢復預期增強。市場部分消費、創新成長、經濟復甦等概念品種經過整理後或仍維持慢牛走勢，仍是市場結構性機會所在。
黎大叔上週四抄了一把銀行股，上週五調整而套住，而本週銀行股回穩反彈，有的還創出本輪漲勢新高。他説，看來，上週抄底抄對了。
我説，當前銀行等週期股估值已處於歷史低位，近八成銀行股“破淨”，而預期經濟復甦向好和政策扶持等因素為週期股估值修復提供強支撐。另外，2020年以來，央行加大貨幣政策逆週期調節力度，維護金融市場穩定，防範化解重大金融風險。
從銀行股跌回7月初低位目前回穩看，大盤階段上估計下跌空間有限。從走勢看，滬指7月中旬以來形成三角形整理形態，未來一兩週內滬指將選擇三角形突破方向。滬指向上突破仍有待金融、地產股持續回升，並且市場需要進一步放量。
李生近期主要以短線操作為主，上週短線介入的航空軍工股本週衝高受壓後拋出，而下半周買入銀行、保險和白酒等防禦性品種，他説，目前市場振盪整理，部分持續大漲的股票突然大跌，令人防不勝防，追高存在風險，未來以防禦性操作為宜。(654)