海思退，羣芯起
自20年海思受美國製裁後，國內安防芯片市場格局迎來了重大變革。
據市場不完全統計，在制裁前，海思佔據國內安防前端芯片市場的60%-70%，後端芯片市場的80%以上市場份額，其他廠商在該領域缺乏競爭力。在制裁後，2020年前端市場下降到30%左右，星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微、瑞芯微等搶佔大量市場份額，逐漸崛起。
從近日公佈的財報數據上看：
北京君正2021年半年度報告指出，上半年公司各產品線市場需求旺盛，總體營業收入呈快速增長趨勢，帶動了淨利潤的持續增長。數據顯示，上半年北京君正實現營業收入23.36億元，同比增長588.46%；實現歸母淨利潤3.55億元，同比增長2994.80%；
富瀚微發佈2021年半年度報告指出，公司上半年營業收入為7.18億元，同比增長154.37%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.39億元，同比增長215.67%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為1.35億元，同比增長215.39%。
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營收同比三位數的增長，利潤最高者甚至出現了四位數，這些靚麗數據的背後，正在昭示後海思時代的來臨，安防芯片市場迎來了全新的羣雄逐鹿期。據之前海康威視發佈公告表示，增加與關聯方上海富瀚微及其子公司的關聯採購材料、接受勞務金額不超過6億元，從此前的9億元，增長至累計2021年不超過15億元。聯想起上半年來半導體行業持續性的產能不足、芯片荒、漲價現象以及海思受貿易戰影響的“退市”預言，業內逐漸湧起了“海思退，羣芯起”的論調。
IPC SoC 競爭格局（2020 年）
數據來源：光大證券
市場利好 未來可期
國科微認為，由於美國製裁的原因，芯片的存量有限，安防芯片市場在逐漸地縮減，國科微享受了一定的市場份額，預計今年安防芯片板塊營收或將成倍的增加。並表示，國科微已經進入到了第四代ISP圖像處理技術預研階段，並開始在“安防+人工智能”芯片上佈局。後續將加大安防+人工智能方向的產品研發投入，提供高性價比、低功耗的芯片產品。同時針對已有的安防視頻產品，公司將深挖芯片潛力，集成人形追蹤等人工智能算法，提升現有產品附加值來滿足當前智能化的需求。
富瀚微則在財報中表示，所處細分市場下游需求呈現快速增長趨勢。在專業安防市場中，國內智慧城市、雪亮工程、智能樓宇、城鎮老舊社區改造、智慧消防等項目開展帶來增長動能；同時，各類新興智能化應用的出現，無線、低功耗產品市場增長，公司與品牌電子設備企業、運營商加大合作，市場規模快速擴大；在汽車領域電動化、智能化、網聯化和共享化的產業轉型升級的大背景下，汽車電子快速發展，為車載攝像頭帶來廣闊市場空間，公司有望在後裝市場繼續擴大份額，在前裝市場與品 牌車廠、Tier1等深入合作，為公司報告期內及未來業績增長提供有力支撐。
北京君正則表示，就智能物聯網市場而言，各類智能硬件市場保持了蓬勃的需求態勢，中高端智能硬件產品需求增長，驅動了對芯片性能需求的不斷提升；受遠程教育視頻、安防攝像頭等領域需求爆發影響，智能視頻類芯片市場需求旺盛，供應鏈緊缺程度較高。儘管上游供應商產能緊張對公司產品銷售帶來一定影響，但公司依託產品的低功耗、高智能化等優勢，且受益於市場需求增長，在微處理器芯片市場和智能視頻芯片產品市場中均取得了新的突破。
積極拓展 提升競爭力
在智能技術的加持下，安防產業已經進入到泛安防的時代，從安全防範延伸至人們生活的方方面面，形成覆蓋範圍更廣泛、終端應用更多元的泛安防產業格局。
在安防芯片領域亦是如此，以上芯片廠商正在積極拓展新的應用市場。據北京君正透露，其將不斷加大計算技術、AI相關技術、存儲器技術、模擬技術和互聯技術的研發投入，持續提升這幾大核心領域的技術水平；同時把公司在計算和AI領域的優勢與存儲器和模擬領域的強大競爭力相結合，形成“計算+存儲+模擬”的技術和產品格局，積極佈局與拓展汽車電子、工業、醫療、安防監控、智能物聯網等重點應用領域，使公司在綜合實力、行業地位和核心競爭力等方面得到有效強化，將公司打造成國內領先、具有國際競爭力的集成電路設計企業。
以汽車電子市場為例，富瀚微今年上半年公司發佈了兩款高性能車載前裝ISP 圖像處理芯片 FH8320 和 FH8322，自 2018 年進入汽車前裝市場以來，富瀚微已有多款車規級芯片已實現量產並應用到多家知名車企，同時在後裝市場也有較好表現。據相關人員透露，北京君正也將於明年量產銷售車規級的連接芯片。
或許未來我們再談論北京君正、富瀚微等企業，將不能再僅僅侷限於安防等字眼，更廣闊的AIoT市場正等待它們去挖掘。