完成39億配套融資，中國船舶374億重組收官

歷時近三年，中國船舶工業股份有限公司（下稱中國船舶，600150.SH）完成重大資產重組及募集配套資金。

7月31日晚，中國船舶公告稱，公司以15.44元/股的價格，完成向國家軍民融合產業投資基金有限責任公司等11名投資者非公開發行股票募集配套資金，共募得金額38.67億元。

此次募集的資金，是為了配套中國船舶的重大資產重組。

中國船舶稱，至此，公司市場化債轉股暨重大資產重組及募集配套資金項目收官了。

在該重組中，中國船舶以13.14元/股的價格，向中國船舶集團、中船投資發展有限公司（下稱中船投資）等11名對象，購買了江南造船（集團）有限責任公司（下稱江南造船）100%股權。

同時，中國船舶向中國船舶集團、華融瑞通股權投資管理有限公司（下稱華融瑞通）等九名對象，購買了上海外高橋造船有限公司（下稱外高橋造船）36.27%的股權和中船澄西船舶修造有限公司（下稱中船澄西）21.46%的股權。

中國船舶還向華融瑞通等九名對象，購買了廣船國際有限公司（下稱廣船國際）23.58%股權和中船黃埔文衝船舶有限公司（下稱黃埔文衝）30.98%股權；向中船海洋與防務裝備股份有限公司（下稱中船防務）發行股份，購買其持有的廣船國際27.42%股權。

上述交易完後，江南造船、外高橋造船、中船澄西成為中國船舶的全資子公司；廣船國際和黃埔文衝分別成為中國船舶的控股子公司和參股子公司。

中國船舶稱，公司在本次重組前後共引入市場化債轉股資金168.9億元。這一重組交易涉及資產規模達373.68億元。

通過本次重大資產重組，中國船舶集團旗下的江南造船等核心軍民船業務，均整合進入中國船舶。

中國船舶稱，這有利於進一步強化公司的平台定位，完善公司的主業板塊佈局，也將充分發揮公司的資本運作平台功能，募集企業發展所需資金，降低成員企業資產負債率。

中國船舶表示，在中國船舶集團的高度重視和大力推動下，公司是從2017年9月正式啓動市場化債轉股等一系列工作。

去年10月，中國船舶工業集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司實施聯合重組，合併為中國船舶集團，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責。

財報顯示，中國船舶是中國船舶集團旗下核心民品主業上市公司，其整合了中國船舶集團旗下大型造船、修船、動力及機電設備、海洋工程等業務。

該公司經營的主要船型為大型郵輪、大型散貨船、集裝箱船、大型油輪、靈便型散貨船，大型液化氣船（VLGC)和極地運輸船舶等特種船舶。