週末有兩個大消息：
第一個是全國人民翹首以盼的華為CFO孟晚舟終於回來了！真是太不容易了，這是中國在國際舞台上的又一次外交勝利。之前法國的軌交巨頭阿爾斯通高管被幾乎同樣的遭遇扣留在美國，最終導致被判刑且阿爾斯通公司強行分拆，核心資產被美國收購的結果。華為這次能夠頂住壓力不向美帝妥協，背後離不開國家力量撐腰和斡旋，側面也反應了中國的國力正在不斷地上升，已經可以在國際社會上對抗不公正的待遇。
另外一件大事來自於資本市場，頂流基金經理謝治宇開放大額申購，説明他認為他主攻的白馬股賽道已經到達了階段性底部，自己已經有把握能在未來的一段時間內帶來超額收益了。謝治宇終於不用被基民建議回家找範妍要致富代碼了，範妍是謝的老婆也是圓信永豐的權益投資總監兼基金經理，總之也是個牛人，今年收益率也還不錯，不少基民都建議謝治宇回家多請教一下老婆大人要點致富代碼，當然啦，我估計這都是基民的調皮行為。
回顧一下這段時間的戰績：8月5日分享的湖南黃金，漲幅已經達到了91%，目前第二波行情啓動，持續連板當中；7月29日分享的深圳燃氣，漲幅也達到了83%；還有7月28日分享的盛弘股份漲幅也有112.22%。其他的大肉就不在這裏列舉了。
下週佈局已經開始了，接下來我準備低吸潛伏一隻高質量的翻倍妖股，有大量主力資金流入跡象，目前處於震盪上行趨勢，隨着大盤調整後，技術上弧形底部，主力控盤不錯。股性活躍也是我最近一直重點關注！預計至少有158%以上的漲幅，目前就是低吸建倉最佳時機！點讚的地方可以發現。機會總是留給有準備的人，跟對票，贏一次，跟對人，贏一生！
消費類白馬王者歸來
但白馬股見底這事還真不是説説而已，大錘在8月下旬發佈的文章《這一次這一次，歷史重演》就堅定地表達了我對茅台為代表的白酒股估值到位已經進入擊球區的判斷。現在種種跡象表明，消費板塊即將王者歸來！
除了頂流基金放開申購以外，北向也開始罕見地大幅度流入消費股。
這是在整個6-9月份持續流出過後，北水開始逐步抄底白酒為首的消費股的信號。而相應的光伏類個股也成為了北水近日重點關注的對象，待會我們再説説光伏股票的邏輯。
白酒股的大反彈可能還和茅台新董事長的發言有關，其在茅台2021年第一次臨時股東大會發言時説到：關於價格，從市場角度看，茅台酒終歸是商品，價格形成遵循市場規律，受供求關係等多重因素影響，脱離價值規律本身是不科學的，茅台會遵循市場規律，呼應市場信號，反映合理價值。
這是否意味着茅台出廠價連續三年停滯的現狀將要終結，明年即將開始提價？當然，提價還有一個關鍵因素就是放量，必須要通過放量把二級市場售價打下來，防止茅台的過度炒作和囤積。因為一旦提價必然加劇茅台酒的炒作熱度，更多人會認為茅台酒是一個非常優質的投資品。北向應該是嗅到了不尋常的味道，開始大幅度回補白酒股。
最後，自然是我在直播當中跟大家説的觀點：8月消費增速見底，9月經濟增速見底，四季度將是消費類白馬反攻的時間點。這並不是現在才説的觀點，其實在茅台1500+元的時候我就已經多次強調過茅台進入擊球區的觀點，彼時仍有大量看空的聲音，一旦看空的聲音完全消失股價可能已經回到前期高位，這時再追漲就來不及了。實際上白酒裏的酒鬼酒、捨得、迎駕貢酒等少數品種已經悄悄走出了趨勢上漲的行情。
週五上漲的不僅是白酒，還有我最近多次在直播當中提到的消費中游調味品行業。隨着海天的一紙口頭提價公告，中炬高新、海天味業和千禾味業齊齊封上漲停。這三隻個股前期調整幅度都在50%以上，並且伴隨着業績大幅度下滑。一旦業績反轉預期到來，反彈個20%-30%應該不成問題。看了直播提前潛伏的朋友應該吃到肉了。
光伏板塊下階段觀點
晚舟靠岸，中美又即將開始新一輪貿易接觸，利好誰呢？這兩年被反反覆覆的中美關係教育怕了，我發現大部分朋友第一反應就是利好半導體。我再説一遍我的觀點：半導體行業週期下行已經開始，不出意外的話明年可能會看到整個行業的供需再平衡，尤其是低端產品的供過於求現象將會出現，高端MCU和消費類芯片可能仍將維持緊平衡到年底。
我認為中美關係變化最利好的應該是光伏行業，因為碳達峯和碳中和是美國民主黨的一張好牌，這張牌不打必然導致民主黨民心竟失。此外，光伏產業的投資也將帶動全球經濟復甦和氣候條件改善，這是少有的在全世界範圍內能夠達成共識的事情。而光伏又是中國少數的全產業鏈在內並且保持國際領先的優勢產業，我認為下一階段光伏可能會迎來反彈。
光伏反彈的另外一個支撐可能來自於硅料價格近期到達階段性頂部區域，隨着資源品價格的普遍下調，我們有可能在未來的幾個月內看到硅料價格逐級緩慢下跌。這個過程持續的時間可能沒有上一次（6月初）那麼迅速，但整體高位震盪並且逐步下降的趨勢有可能在下一階段看到。