北方稀土跌停 中泰證券浙商證券上月末喊買入

  中國經濟網北京9月27日訊 北方稀土(600111.SH)股價今日跌停,截至收盤報44.20元,跌幅10.00%。

  8月28日,浙商證券股份有限公司的研究員馬金龍、劉崗發佈的研報《北方稀土(600111)2021年半年報點評:業績超預期 國家核心資產價值進一步提升》顯示,根據對未來行業供需的趨勢判斷,稀土價格中樞將逐步上移,預計2021-2023年氧化錯釹價格中樞分別為58,70,75萬元/噸,上調公司2021-2023年盈利預測至48.8/89/128.7億元(前為35.4/42/47.6億元),對應2021-2023年PE分別為35.8x/19.6x/13.6x,給予2022年34倍PE,看3000億市值空間,維持“買入”評級。

  8月29日,中泰證券股份有限公司的研究員謝鴻鶴、安永超、郭中偉發佈的研報《北方稀土(600111):Q2業績創歷史新高 好的開始才開始》顯示,根據對供需結構的判斷,假設2021-2023年氧化鐠釹價格分別為55/70/80萬元/噸,公司氧化鐠釹產量為2.0/2.6/3.0萬噸(根據21H1工信部稀土配額增速預估,會根據實際下達量做調整),按照最新稀土精礦採購價格和協議,上調公司2021/2022/2023年淨利潤分別為49、95、126億元(前值分別為38.22、61.90、73.33億元),按照8月26日1745億市值計算,對應PE分別為35.33、18.43、13.88X。維持公司“買入”評級。

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