中國經濟網北京6月1日訊 達實智能（002421.SZ）昨晚披露2022年度非公開發行A股股票預案。截至今日收盤，達實智能報2.87元，漲幅0.00%。
達實智能本次非公開發行募集資金總額不超過7億元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額擬投資於達實AIoT智能物聯網管控平台與低碳節能等應用系統升級研發及產業化項目、達實C3-IoT身份識別與管控平台與智能終端產品研發及產業化項目、軌道交通綜合監控系統集成項目、補充流動資金。
達實AIoT智能物聯網管控平台與低碳節能等應用系統升級研發及產業化項目總投資額為21847萬元，包含設備投資2185萬元、軟件投資1787萬元、開發費用16496萬元、預備費199萬元和鋪底流動資金1180萬元。本項目擬使用募集資金19000萬元。項目税後內部收益率27.44%，回收期為5.28年（含建設期）。項目建設週期為3年。項目的實施主體為達實智能，實施地點為深圳市高新區南區科技南一路達實大廈。截至預案出具日，項目相關備案、環評（如需）等事項尚未辦理完畢，公司將根據相關要求履行審批或備案程序。
達實C3-IoT身份識別與管控平台與智能終端產品研發及產業化項目總投資額為14289萬元，包含設備投資2585萬元、軟件投資2085萬元、開發費用7849萬元、預備費233萬元及鋪底流動資金1537萬元。本項目擬使用募集資金12000萬元。項目税後內部收益率25.59%，回收期為5.74年（含建設期）。項目建設週期為3年。項目的實施主體為公司全資子公司——深圳達實物聯網技術有限公司。在募集資金到位後，公司通過向達實物聯網增資的方式，由達實物聯網實施。項目實施地點為深圳市高新區南區科技南一路達實大廈。截至預案出具日，項目相關備案、環評（如需）等事項尚未辦理完畢，公司將根據相關要求履行審批或備案程序。
軌道交通綜合監控系統集成項目總投資額為19373萬元，包含設備材料採購17586萬元、其他直接費用432萬元和項目管理費1355萬元。本項目擬使用募集資金18000萬元。項目預計實現税後收入22501萬元，項目整體毛利率約為22.90%，投資經濟效益良好。項目主要為公司根據業主方要求進行軌道交通綜合監控系統的建設。項目需取得的立項備案、環評或用地手續均由項目業主方在招標前或項目具體實施前完成，項目實施過程中無需由公司辦理項目的立項備案、環評或用地手續等文件。
本次募集資金中，達實智能擬使用21000萬元用於補充流動資金，佔公司本次募集資金總額的30%。公司綜合考慮現有資金情況、實際運營資金需求缺口、市場融資環境及未來戰略規劃等因素，確定本次募集資金中用於補充流動資金的規模。補充流動資金也將對“達實AIoT智能物聯網管控平台與低碳節能等應用系統”及“達實C3-IoT身份識別與管控平台與智能終端產品”在市場營銷推廣、解決方案應用等過程中提供支持。
達實智能本次募集資金投資項目均與公司的主營業務密切相關，公司通過募投項目的實施，不斷加大自主創新力度，完善和升級自有產品，加大解決方案中自主產品的比例。項目的成功實施，將進一步擴大公司市場影響力，促進公司盈利能力的增長，增強公司的核心競爭力，推動公司主營業務持續、高速、健康發展。
本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的A股股票全部採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准批文有效期內擇機發行。
本次非公開的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過35名的特定投資者。本次非公開發行的所有投資者均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發行的股票。
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，同時不超過25000萬股（含本數），募集資金總額不超過70000萬元（含本數）。最終發行數量將根據中國證監會的核準，由董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次非公開發行股票完成後，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次非公開發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成後的全體股東按本次非公開發行完成後的持股比例共享。本次非公開發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。
達實智能本次發行面向符合中國證監會規定的機構投資者以及其他符合法律法規的投資者，採用競價方式進行，公司實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的關聯方不參與本次非公開發行的認購，因此本次發行不構成公司與前述主體之間的關聯交易。截至預案出具日，本次發行尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束後公告的相關文件中予以披露。
公司控股股東為達實投資，實際控制人為劉磅。截至預案出具日，劉磅直接持有公司1.34億股股份，持股比例為6.98%，同時通過達實投資間接控制公司3.10億股股份，對應公司股權比例為16.15%。劉磅通過直接和間接方式合計控制公司4.45億股股份，控制公司股權比例為23.13%。按照本次非公開發行股份數量上限25000萬股測算，本次非公開發行完成後，公司總股本將增加至21.72億股，劉磅可控制有表決權股份佔公司總股本的20.47%，仍為公司的實際控制人。本次發行後公司控股股東、實際控制人的持股比例雖有所下降，但不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。因此，本次非公開發行不會導致上市公司控制權發生變化。
達實智能本次非公開發行方案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會批准以及中國證監會核准。上述呈報事項能否獲得相關批准及核准，以及獲得相關批准及核准的時間，均存在不確定性，提請廣大投資者關注審批風險。