股晨音丨重磅數據將公佈!北上資金最新搶籌名單曝光,A股春季行情或不會缺席
行情回顧:
上週,A股主板表現疲弱,上證綜指全周跌1.63%至3521.26點,深綜指全周跌0.71%至2435.40點。“雙創”表現明顯強於主板,創業板綜指全周漲1.21%,科創50指數全周漲0.52%。銀行、券商等金融股表現不佳,加上茅台(600519)等權重股表現不佳,故主板股指較弱。
從上週四、週五的市場行情來看,上證指數出現了補跌,創業板指暫時止跌。盤面熱點以疫情概念股和小盤股為主,新冠藥物、新冠檢測、醫療器械、中藥等表現較好。
外圍方面,美股三大指數上週五收盤漲跌不一,標普500指數漲0.08%,納指漲0.59%,道指跌0.56%。熱門中概股多數上漲,拼多多漲超4%,京東、嗶哩嗶哩漲超3%。美國司法部計劃對國際貿易法庭的一項裁決提出上訴,此舉旨在恢復雙面太陽能(000591)電池板的進口關税。美國司法部上週五發布上訴通知,對2021年11月份恢復關税豁免的裁決提出質疑。
重要消息:
1、證監會就《重要貨幣市場基金監管暫行規定(徵求意見稿)》公開徵求意見,就重要貨幣市場基金的定義和評估方法、附加監管要求、風險防控和監督管理機制等進行明確。新規重點包括:單一基金滿足淨資產規模大於2000億元、或投資者數量大於5000萬個等條件的,應納入重要貨幣市場基金參評範圍;對於規模和投資者數量已連續3個月不符條件的產品,證監會可將其移出重要貨幣市場基金名單。
2、中國證監會正式啓動貨銀對付改革,就擬修訂的《證券登記結算管理辦法》向市場公開徵求意見,中國證券登記結算有限責任公司同步就《結算規則》《結算備付金管理辦法》徵求意見。本次改革有利於進一步吸引境外資金進入中國市場。此外,證監會取消IPO批文在官微渠道發佈,上週五已核發一家企業首發申請。
3、近日,國家發展改革委發佈《關於做好近期促進消費工作的通知》。《通知》提出10個方面的工作舉措,包括打造線上節慶消費提質升級版,有效拓展縣域鄉村消費,乘勢而上擴大居民冰雪消費,大力提升文旅休閒服務供給,進一步激發智慧零售新活力,積極發展綠色消費,促進住房消費健康發展等。
4、工信部、國家發改委等十部門聯合發佈《關於促進製造業有序轉移的指導意見》,明確創新體制機制,完善政策體系,促進資源要素有序流動,引導產業合理有序轉移,維護產業鏈供應鏈完整性,促進形成區域合理分工、聯動發展的製造業發展格局。到2025年,中西部、東北地區承接產業轉移能力顯著提升,各地區比較優勢充分發揮,立足國內大循環吸引全球資源要素優勢顯著提升,製造業佈局進一步優化、區域協同顯著增強。
數據觀察:
1、本週,A股首份年報將出爐。*ST華塑將於1月18日率先披露2021年年報。早在2021年12月25日, *ST華塑發佈業績預告顯示,預計2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損400萬元-600萬元,同比下降152.91%-179.37%;扣非後淨利潤預虧2500萬元-2700萬元,同比下降1.42%-9.54%。15.5%醫美消費來自大灣區 南都發布新醫美消費趨勢報告
2、隆基股份(601012)調整了單晶硅片的官方報價,單晶硅片P型M10 165靘厚度(182/247mm)-?6.15,上調5.1%;單晶硅片P型M6 165靘厚度(166/223mm)-?5.15,上調2.4%;單晶硅片P型158.75/223mm 165靘厚度-?4.95,上調2.5%。
3、Wind數據顯示,本週滬深兩市限售股上市數量共計151.36億股,以1月14日收盤價計算,市值約為1293億元,分別較本週環比增加135%、32.2%。個股中,有四家公司限售股解禁數量超過10億股,分別是中國外運、青島港(601298)、華林證券、青島銀行(002948)。
4、1月17日,國家統計局將公佈12月工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資等數據。業內預計高基數下工業增加值同比或小幅下降,固定資產投資累計同比增速或下降至4.7%,本土疫情反彈或致居民消費增速小幅回落,四季度GDP同比增速或為4.1%左右。
5、上週(1月10日至14日)A股市場獲北上資金淨買入74.45億元,其中,滬股通淨流入74.65億元,深股通淨流出0.2億元。1月北上資金淨流入136.49億元,其中滬股通是主要流入渠道,淨流入143.18億元,而深股通淨流出6.7億元。從去年12月以來,滬股通標的股更加受歡迎,多周滬市淨流入力度更大。數據寶統計顯示,增倉幅度來看,上週持股數環比增幅在100%以上的共有21只,環比增幅最高的是光華科技(002741),北上資金最新持有96.03萬股,持股數環比增長了710.48%;其次是弘信電子(300657)、心脈醫療(688016),環比增幅為408.3%、323.16%。
6、1月17日,國家統計局將公佈2021年國民經濟運行情況。在中原銀行首席經濟學家王軍看來,2021年中國GDP增速預計保持在8%左右的水平,較好地完成年初確定的經濟增長目標。“2021年中國經濟呈‘前高後低’走勢,整體仍在復甦的軌道上穩健運行。”
公司直擊:
1、九安醫療(002432)發佈補充公告,美國政府有權隨時因自身因素中止該合同,可能存在合同或訂單無法如期或全部履行的風險。
2、熱景生物(688068):公司新冠狀抗原自測試劑產品尚未取得美國市場準入認證。
3、雅本化學(300261)公告,因近期公司股價異常波動,公司將就股票交易異常波動情況進行核查,公司股票1月17日開市起停牌,自披露核查公告後復牌。
4、東方生物公告,2021年淨利同比預增181%-205%。
5、紫金礦業公告,預計2021年淨利潤約156億元,同比增長約140%。
6、中國中免:預計2021年淨利追溯後同比增長54%至66%。
7、唐德影視公告,成立全資子公司,擬提供明星直播培訓服務等。
8、南京銀行(601009)公告,擬收購蘇寧消金控股權,交易對手方及交易比例尚未確定。
機構視點:
對於當前走勢,海通策略認為,穩增長政策已在密集落地,借鑑歷史穩增長政策推進,市場終會上漲;一季度資金入市往往較多,源於員工年終獎發放和資管產品發行旺季;年初調整不改春季行情趨勢,結構上均衡配置,關注低估的大金融+政策發力的新老基建。
華安證券表示,市場1月第2周繼續調整,主要源於市場對於不斷出台的穩增長措施期望持續提升,但前瞻性指標未有明顯好轉,“預期差”相關抑制了板塊表現,疊加美聯儲加息預期升温和新冠疫情帶來的情緒擾動。但決策層穩增長的決心和態度已經明確,只需靜待政策後續落地,同時歷史經驗顯示美聯儲加息預期和新冠疫情擾動均不具有持續性,因此無需過度擔憂。1月17日MLF續作、1月20日LPR報價等都可能成為觀測穩增長政策落地的最佳時點,如降息落地,有望打消市場疑慮,帶來新一輪行情。
國泰君安表示,負向因素匯聚下市場仍將面臨階段性壓力,需重點關注海外流動性風險與地產信用風險對市場的邊際影響。當前市場擁擠度較低→發生踩踏可能性較低→市場下行有底,與2021年2月的行情不具有可比性。展望春節後,以海外流動性風險為核心的負向因素將逐步落地與消化,同時隨着省級黨政機關換屆的陸續完成,穩增長政策還將逐步推進與發力,市場有望逐步回温。綜合來看,年前逢低佈局,靜待新春。行業配置:1)消費:生豬/家電/傢俱以及社服/旅遊/白酒等方向;2)基建:建材/建築/電力運營;3)金融:券商、銀行;4)消費電子。