A股三大指數今日集體小幅收漲，滬指日K線五連陽，收復3700點整數關口。兩市成交額超過1.5萬億元，半導體板塊強勢領漲，煤炭、石油板塊領跌。
基金市場漲少跌多，從估值情況來看，半導體主題基金估值漲幅居前；鋼鐵等主題基金估值跌幅居前。
分析人士指出，當前位置還能關注的，仍是低估值以及新成長的主線。比如能源安全戰略下，光伏、風能，甚至是最近的氫能源、可燃冰以及天然氣等，一些業績優質但低估值的標的，仍可作為跟蹤的對象。而對於景氣度較高的科技等成長類品種，中期仍有較大的發展潛力，但階段仍需留意反覆。
行情回顧
收盤播報：滬指五連陽 收復3700點 半導體板塊強勢領漲
資金流向：釀酒行業、銀行、電子元件等板塊遭遇資金流入；電力行業、汽車行業、煤炭採選等板塊遭遇資金流出。
基金估值：半導體主題基金漲幅居前，鋼鐵主題基金普遍回調
半導體板塊大幅上漲，相關主題基金估值提升
消息面上，半導體漲價效應擴大，台積電、聯電、三星相繼傳出漲價消息，尤其是台積電全面漲價引起業界廣泛關注，部分下游IC設計公司也再次調漲價格。中銀證券認為，台積電全面的漲價一方面反映了當前半導體景氣度持續向好，主要晶圓廠訂單能見度已經看到2022年底；另一方面將利好國內晶圓廠，為行業進一步漲價打開空間。對於下游IC設計公司，晶圓漲價將帶來成本端壓力，部分溢價能力較弱的廠商毛利率將短期承壓。
鋼鐵普遍回調，相關主題基金估值下降
萬家基金基金經理葉勇認為，新的歷史環境下，整個行業企業的產能價值應該得到重估，因為產能未來會越來越稀缺，鋼鐵企業的利潤在大幅增長之後，會在現在這個位置穩住，未來可能像頭部的鋼企會穩定往上增長。所謂的傳統週期股，尤其是鋼鐵股，會逐步進入去週期化或者弱週期化狀態。
機構觀點
巨豐投顧：半天成交過萬億 A股重返3700點 還能關注誰？
當前位置還能關注的，仍是低估值以及新成長的主線。比如能源安全戰略下，光伏、風能，甚至是最近的氫能源、可燃冰以及天然氣等，一些業績優質但低估值的標的，仍可作為跟蹤的對象。而對於景氣度較高的科技等成長類品種，中期仍有較大的發展潛力，但階段仍需留意反覆。
詳情>>>
繼續堅守兩大主線！板塊輪動加劇 市場人士建議後市這樣佈局
在華安證券研究所所長助理、策略首席分析師鄭小霞看來，當前還看不到市場板塊全方位的切換，目前仍可以堅守週期和成長這兩條主賽道；從業績角度出發，四季度價值板塊可能相對佔優。
詳情>>>
八大券商主題策略：未來需求十年十倍大賽道！風電、光伏、儲能誰是嚴重低估的板塊？
浙商證券表示，光伏行業未來需求十年十倍大賽道。我們測算，2030年中國光伏新增裝機有望達416-536GW，CAGR達24%-26%；全球新增裝機需求有望達1246-1491GW，CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長，擁有巨大的市場空間。
詳情>>>
今日要聞回顧
上海：加強資本市場對接工業軟件企業 大力支持科創板上市
《上海市促進工業軟件高質量發展行動計劃(2021-2023年)》提出，推動央企、地方國資和大型製造業企業等剝離核心技術公司，圍繞行業需求專門成立獨立的工業軟件公司。支持具備條件的龍頭企業開展併購重組等，鼓勵企業進一步做大做強。鼓勵各類基金重點投資工業軟件企業，加強資本市場對接工業軟件企業，大力支持工業軟件企業科創板上市。(證券時報網)
詳情>>>
謝治宇一月罕見調研6家公司或已“隱形重倉” 但“抄作業”仍需謹慎！
作為手握資產超過700億的公募“頂流”，興全基金明星基金經理謝治宇並不常在調研活動中現身。根據數據，《紅週刊》記者發現，他在2020年只在19次調研活動中現身，而2019年參與的調研活動更少，只有3次，2018年則僅有2次。
詳情>>>
週期股頻頻大漲！現在上車還有肉吃？
從今年行情來觀察，週期行業成為了市場的焦點，比如像一直比較冷門的鋼鐵行業，截至9月3日，今年以來漲幅高達68%，在所有申萬一級行業中位居第一，連代表新能源車的電氣設備指數(40.93%)也望塵莫及。
詳情>>>
回本了翻倍了！頂流基金“扭虧為盈” 基民：繼續捂還是下車？
一季度，有超七成主動偏股型基金收益率告負，虧損最多的接近25%。不過，不少此前虧損的主動偏股型基金，現在已經回本了，甚至要翻倍了。(中國證券報)
詳情>>>
新能源賽道開始調整 公募還在堅守嗎？
今年4月起，新能源板塊走出一輪強勁的上漲行情，在4月至8月的5個月中，中證內地新能源主題指數連續上漲。與此同時，公募基金大舉增持新能源板塊。據統計，持有新能源概念股的基金數量從一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份額分開計算)，增幅超8倍。不過，進入9月以後，此前高歌猛進的新能源板塊開始震盪調整，基金是否已經開始調倉成為市場關注焦點。(上海證券報)
詳情>>>