小康股份力推“塞力斯”電動汽車 擬定增募資不超27.05億元

小康股份(601127)10月12日晚間披露定增預案，公司擬非公開發行A股股票募資不超過27.05億元，用於SERES智能網聯新能源系列車型開發及產品技術升級項目、營銷渠道建設項目以及補充流動資金。截至該預案公告日，公司尚未確定發行對象。

截至年9月30日，公司實控人張興海控制公司表決權股份5.84億股，佔公司總股本的46.30%。本次非公開發行股票上限為3.78億股。非公開發行後張興海仍控制公司30%以上表決權，仍為公司實際控制人。

證券時報·e公司記者從小康股份官網獲悉，就在10月8日上午，賽力斯電動車首批出口德國200台發車儀式在重慶國際物流樞紐園區舉行。這批賽力斯品牌智能電動汽車——賽力斯3將通過海運於一個月後抵達德國市場。

張興海在發車儀式上表示，三年多來，小康集團發展智能電動汽車已經投資超過100億元人民幣，建成了“中國領先，世界一流”的大數據智能工廠，並推出了以賽力斯SF5和賽力斯3為代表的行業領先的智能電動汽車產品。

也正是在此背景下，小康股份推出了此次定增預案。

其中，SERES智能網聯新能源系列車型開發及產品技術升級項目投資總額為17.32億元，擬投入募集資金16.22億元。具體內容包括六款賽力斯（SERES）品牌智能網聯新能源車型開發以及整車技術和動力系統技術升級建設，分別為：定位於大眾化市場的兩款插電增程式及純電動SC系列轎車及SUV車型開發；定位於科技、年輕、時尚化市場的四款插電增程式及純電動SF系列轎車及SUV車型開發。

公司計劃通過本項目的建設，啓動對SC系列和SF系列共六款車型的研發，同時對整車技術和動力系統技術進行升級，以解決公司目前新能源車型單一、品牌知名度不高的現狀，同時進一步增強公司產品的綜合競爭能力。

另外一個募投項目為“營銷渠道建設項目”，該項目投資總額為10.08億元，擬投入募集資金2.73億元。按照賽力斯品牌整體發展規劃，從品牌宣傳與推廣、線上雲網開發、線下店網建設等三個方面進行全方位營銷渠道體系建設，將在全國各主要城市新建100家線下網點，覆蓋主要目標市場，為公司即將推出的新產品鋪平道路。

此外，小康股份擬使用不超過8.10億元募集資金用於補充流動資金，以優化公司資本結構，降低財務費用。

小康股份強調稱，本次募集資金用於上述項目後，公司整車製造及核心零部件生產和服務效率將得到進一步的提升，同時因債務融資產生的財務費用將相對減少，有利於增強公司的持續盈利能力。