智通財經APP獲悉，今年，持有期權益類基金熱銷858.2億，已成權益類基金的“半壁江山”。自2019年下旬起，該類基金熱度年年攀升，新發基金規模跳躍式增長，發行總規模已經多達1.24萬億。其中，2019年-2021年發行規模分別為115億元、3773.02億元、7694.23億元。
在今年權益類新基金髮行遇冷中，持有期權益類基金誕生了多隻爆款基金。興證全球合衡三年持有大賣近60億，易方達品質動能三年持有混合單日募集破14億等。
持有期權益類基金大賣
任相棟管理的興證全球合衡三年持有兩日大賣近60億元，該基金當前單位淨值為1.0271元，近1個月回報達11.27%。另外，馮明遠管理的信澳智遠三年持有、唐曉斌和楊冬管理的廣發瑞譽一年持有，發行規模也都超過了40億元，有效認購户數都超過了5萬户，長期績優基金經理即便在弱市中，依然受到投資者的青睞，逆市斬獲很好的發行成績。
值得注意的是，由陳皓執掌的易方達品質動能三年持有混合6月20單日募集規模突破14億，成為二季度單日募集規模最大的主動權益類公募基金。
陳皓稱，在A股偏好市場風格快速輪動的環境中，均衡的投資組合，可以更好地捕捉不同行業在不同市場環境下的投資機會。而均衡配置的另一大優勢在於，通過自下而上和自上而下的結合，不同行業裏篩選出相對低估或成長性較好的個股，所構建的組合有可能在不同風格盛行時，都有個股“冒尖”。展望未來，陳皓認為，放眼全球，國內資本市場廣袤的經濟底藴在，產業升級浪潮的方略在，創新發展自發生張的活力在，權益資產長期投資的底層邏輯也在。“雖然通向未來的路上仍有不確定性，市場依舊會起伏漲落，但對未來充滿信心。”陳皓説。
部分基金轉型，持有期權益類基金競爭力凸顯
6月20日，山西證券發佈公告稱，為應對複雜多變的證券市場環境，更好地維護基金份額持有人利益，提高產品的市場競爭力，經與基金託管人民生銀行協商一致，決定變更基金名稱，將“山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式基金”變更為“山西證券裕桓一年持有期混合型發起式基金”。同時，將變更運作方式，從“契約型、定期開放式”變更為“契約型開放式”。
同日，中銀基金也發佈公告，為更好地滿足基金份額持有人投資需求，提議由“中銀安康穩健養老目標一年定期開放混合（FOF）”變更為“中銀安康穩健養老目標一年持有期混合（FOF）”，提議基金實施轉型。
華南一位持有期基金經理表示，目前持有期基金還是以一年期居多，未來可能會出現更多6個月、9個月、2年、3年期的產品，為投資者提供更豐富的產品類型和投資策略，在公募基金大發展的時代，持有期基金也會出現相應的發展。
一位基金評價人士也稱，對於投資者而言，認購持有期基金可以避免頻繁申贖帶來的成本，長期來看，長期投資也有利於提升投資勝率，帶來更好的投資體驗；對於基金經理來説，有利於免受流動性短期衝擊，更好把握投資節奏；而推動長期投資和價值投資，也是監管層和市場各方都在積極推動的投資者教育的方向和理念，權益類持有期基金正好契合了各方的訴求，在近年來快速發展，並逐漸成為權益類基金主流的運作形式。