昨日新能源車賽道內部分化不一，氫能源板塊全天領漲，午後磷化工、氟化工、綠電板塊大幅拉昇，鹽湖提鋰、稀土永磁探底回升，而以隆基股份、中環股份為代表的光伏核心資產集體下挫。
隔夜消息面上，三大造車新勢力紛紛公佈11月交付成績單。蔚來共交付1.09萬輛，同比增長105.6%，創月度紀錄。小鵬汽車交付量1.56萬輛，同比大漲270%。理想汽車交付量1.34萬輛，同比增長190.24%，表現都非常的亮眼。
中信證券研報指出，預計2022年蔚來/理想/小鵬的銷量有望達到16.2/14.7/20萬輛。短期來看，新勢力企業的景氣有望在汽車銷售旺季得到持續。中長期來看，在電動智能賽道的起點，系統性看好中國新勢力企業在人才吸引、技術積累、本土需求理解和響應方面的優勢。
海通證券稱，新能源車產業，雖然當前該行業估值較高，但借鑑2010年智能手機行業演變，其滲透率在突破15%後開始加速發展，目前我國新能源車滲透率已達12.1%，三季報仍維持高景氣，未來滲透率仍有望加速，在逐步消化估值後長期值得關注。
可是，三大造車新勢力的昨晚股價表現不理想，理想汽車、小鵬汽車、蔚來全部高開低走了。但鑑於近期A股經常出現“逆反”走勢，今日A股的汽車整車板塊或可能上漲。這如何理解？
比如11月30日，港股思摩爾國際跌超8%，美股霧芯科技跌近19%，但昨日12月1日A股的煙草、電子煙等板塊卻大幅爆發，陝西金葉反包漲停從而走出7天5板，創業板股中科信息反包漲停從而走出3天2板，順灝股份、民豐特紙、愛普股份、香溢融通、恆豐紙業等股首板漲停。再往前看，11月22日美股Roblox跌超10%見短期頂部，但次日11月23日A股的元宇宙概念反而繼續衝高。
總之，新能源車產業鏈是目前新能源賽道中走勢最強的方向，而光伏產業鏈、風電產業鏈依舊延續弱勢震盪的局面，整體強度和氛圍次之。