【今日覆盤】
昨日筆者談到：“本身基本面並沒有什麼問題，反應過來之後，做多的力量還會回到市場”。今天市場的積極反彈驗證了這個觀點。北向資金流出35億元，主要買入盛新鋰能(002240.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)等。
事件都在掌控之中，我們有什麼好恐慌的，看看港股就更清楚。當前股市的問題其實是對未來板塊的方向產生了分歧。
近期有一種聲音認為賽道股已經沒落，新的週期品種會取而代之，結合新規則之下，賽道高標品種紛紛出現高位殺跌，這種論調一度讓市場感覺很迷茫。
不過，今天的盤面已經説明了問題。國家電網今年總投資將達1.3萬億的利好消息將情緒點燃，發酵了一批首板，而近期連續提到的天沃科技(002564.SZ)站上風口成為了分支龍頭。電網這塊和光伏儲能關聯也比較大，跌得很慘的春興精工(002547.SZ)近乎地天板氣質十足，明天的溢價應該不錯，如果持續上漲將帶動一批反核資金做同樣形態的模仿。
賽道風光儲的強勢歸來也刺激了前期火爆的智能機器，公認的龍頭中大力德(002896.SZ)午後強勢上攻反包漲停，辨識度高的巨輪智能(002031.SZ)尾市也封板，首板有金自天正(600560.SH)。
昨日火爆的軍工和芯片類持續性都不錯，因為都有消息刺激。軍工類重點提到的多倫科技(603528.SH)、淳中科技(603516.SH)、飛龍股份(002536.SZ)、天沃科技(002564.SZ)全部都漲停，芯片類的大港股份(002077.SZ)也順利三連。接下來預計飛龍股份(002536.SZ)持續性更好，今天的盤口很硬。昨日機構調研品種奧普光電(002338.SZ)沾上軍工和智能機器的熱點今天順利漲停。
從今天的盤口可以得出結論，主流賽道並沒有出現偏離，不存在新週期替代的説法，差別只在於風險偏好的高低不同，一旦市場情緒偏暖，調整到位的賽道股將再度得到資金青睞。
特高壓
8月3日，國家電網公司重大項目建設項目公佈，計劃下半年陸續開工建設金上—湖北、隴東—山東等“四交四直”8項特高壓工程，總投資超過1500億元。同時，加快推進大同—天津南交流以及陝西—安徽、陝西—河南等“一交五直”6項特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。
大連電瓷(002606.SZ):新建懸式瓷特高壓絕緣子智能生產線項目，設計產能為8萬噸左右，預計明年一季度試運營，懸瓷產品的使用壽命不低於40年，與近百個國家用户建立業務夥伴關係。
光伏
美國汽車媒體Electrek消息，知情人士稱，特斯拉正開發新版本的太陽能屋頂(Solar Roof v3.5)，目前正在員工家中測試。特斯拉最近一直把重點放在太陽能屋頂的耐用性和易安裝方面。如果測試順利，特斯拉預計將在年底重新開始安裝時推出新版太陽能屋頂。
川潤股份(002272.SZ):子公司川潤能源的“合肥中亞屋頂分佈式光伏發電項目”等多個光伏發電項目已正常運行，成功開發出具有自主知識產權的國內首台特高壓調相機油系統，並完全實現國產化。
【掘金龍虎榜】
春興精工(002547.SZ):多主力現身龍虎榜，機構席位對倒淨買入652萬元，買二是量化基金的席位買入2797萬元，買五是知名遊資寧波解放路的席位買入2825萬元，當日淨買入8960萬元，該股今日強勢反包，預計有溢價。
基本面分析：公司預計22年上半年淨利潤1450萬元~1650萬元，扭虧為盈。報告期內公司新能源汽車業務收入較上年同期大幅上升。22年7月15日，威馬汽車參與獵豹汽車重整，公司實控人孫潔曉持有威馬智慧出行1.83%的股份。
儲能：子公司蘇州陽豐和國內領先的儲能設備供應商合作，目前超過10MWh、200多套離網儲能項目安裝運行在泰國、緬甸等東南亞國家。
一體化壓鑄：22年6月29日公司表示，公司已與相關戰略合作伙伴共同籌備開發一體化壓鑄項目。公司主要業務之一是新能源汽車二電系統的精密鋁合金結構件及鈑金件，2021年精密鋁合金結構件營收超過12億元，佔全年營收45.22%。
公司主要客户包括特斯拉並已建立多年穩定的合作關係;公司已與特斯拉、大陸、馬勒貝洱等新能源汽車廠商合作多年，與特斯拉合作開發Model 3汽車電池內的busbar功能件和超級充電樁內的busbar功能件。受邀項目還有用於特斯拉Model3的壓鑄鋁、鎂合金結構件、母排鈑金件。
【機構調研】
天山鋁業(002532.SZ)：近期獲易方達基金、廣發基金、長信基金、富國基金等機構密集調研。
基本面分析：公司120萬噸電解鋁產能全部位於新疆，當地煤炭價格大幅低於市場平均水平，且公司配套建設自備電廠。公司氧化鋁、預焙陽極產能基本滿足電解鋁生產，自備電可滿足80%-90%需求，產業鏈協同下噸鋁生產成本較市場均值低3300元左右。上半年靖西天桂170萬噸氧化鋁產能投產;去年底2萬噸高純鋁新建產能投產，今年建成產能再增4萬噸，產能與產量均穩步增長。
高純鋁具備領先的技術、規模和成本優勢。公司採用的偏析法工藝較傳統工藝降低了約95%的能耗量，每噸成本可下降4000-5000元。採用公司自產鋁液直接提純，大大降低了深加工產品的能耗和生產成本。公司一期6萬噸產能已投產，年底有望達到8萬噸，遠期規劃產能提升至10萬噸。近兩年高純鋁毛利率保持40%以上，22/23/24年高純鋁預計分別貢獻約4.2/6.2/8.0億毛利，將成為公司未來利潤的新增長點。
新能源汽車高景氣延續，公司切入電池箔賽道，在建22萬噸動力電池箔項目預計23年逐步投產，產能具備明顯的規模優勢，投產後將增厚公司利潤。
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