6月22日,諾德基金經理胡志偉發表觀點指出,下半年的主要機會可能會出現在可選消費中。隨着下半年經濟的逐步修復,可選消費可能會逐漸得到機會。
在所有領域中,胡志偉重點關注兩個體量相對較大、也可能存在一定機會的行業。一是房地產後周期或是房地產下游的細分賽道,比如家電、住房裝修和一些與老舊小區改造相關的領域。二是和汽車領域相關的消費品。在汽車板塊中還有兩個比較明顯的趨勢:一個是電動化趨勢,例如新能源汽車;二是電子化趨勢。
胡志偉認為,上述兩個行業或將是在下半年能呈現出較大投資機會的板塊。在整體經濟見底回升的背景下,大部分可選消費都可能會逐漸進入從壓抑轉變為反彈的狀態。除了這兩個較大的賽道外,和旅遊相關的,比如交通、住宿,以及包括餐飲在內等領域都可能會受到比較正面的影響。
(文章來源:中證網)