廣立微上市首日漲156% 募資29億超募17億去年營收2億

本文轉自:中國經濟網

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中國經濟網北京8月5日訊 今日,杭州廣立微電子股份有限公司(簡稱“廣立微”,301095.SZ)在深交所創業板上市。截至收盤,廣立微報148.35元,漲幅155.78%,振幅63.02%,成交額42.84億元,換手率76.57%,總市值296.70億元。

廣立微是領先的集成電路EDA軟件與晶圓級電性測試設備供應商,公司專注於芯片成品率提升和電性測試快速監控技術,是國內外多家大型集成電路製造與設計企業的重要合作伙伴。

截至招股説明書籤署日,廣立微投資直接持有公司33,242,812股股份,佔股本總額的22.16%,為公司的控股股東。鄭勇軍直接持有公司12,042,432股股份,佔股本總額的8.03%,通過持有廣立微投資99.99%股權間接控制公司22.16%股份對應的表決權,通過持有廣立共創31.30%出資並擔任普通合夥人、執行事務合夥人間接控制公司15.83%股份對應的表決權,通過持有廣立共進1.00%出資並擔任普通合夥人、執行事務合夥人間接控制發行人4.59%股份對應的表決權。通過上述安排,鄭勇軍合計控制公司50.61%股份對應的表決權,為公司的實際控制人。鄭勇軍,中國國籍,擁有美國永久居留權。

2021年12月24日,廣立微首發過會。上市委會議提出問詢的主要問題:

1.根據招股説明書披露,發行人是國內極少數能夠在單一應用領域提供全流程覆蓋的產品及服務的企業。請發行人:(1)説明上述結論的依據;(2)結合EDA的市場格局、國內同行業可比公司情況、自身競爭優劣勢,説明未來業務發展的成長性,以及市場競爭風險的披露是否充分。請保薦人發表明確意見。

2.根據申報材料,發行人營業收入呈現出一定的季節性特徵。請發行人結合報告期各期第四季度確認收入的軟件技術開發項目的合同簽訂時間、開工時間、完工時間、驗收時間、客户投入使用時間等情況,説明軟件技術開發收入季節性變化的合理性。請保薦人發表明確意見。

3.發行人的軟件技術開發項目分為測試芯片版圖設計研發階段、測試芯片版圖拼接階段和數據分析與反饋階段,發行人將測試芯片版圖設計研發階段發生的全部費用、數據分析與反饋階段發生的50%費用作為研發費用計入當期損益。報告期內,發行人軟件技術開發項目的毛利率遠高於同行業可比公司。請發行人説明上述會計處理的合理性,以及對毛利率的影響情況。請保薦人發表明確意見。

廣立微本次在深交所創業板上市,公開發行股票5,000萬股(佔發行後總股本的25%),本次發行全部為新股,無老股轉讓,發行價格為58.00元/股,保薦機構(主承銷商)為中金公司,保薦代表人為程超、黃衡。

廣立微本次發行募集資金總額為290,000.00萬元,募集資金淨額為268,380.34萬元。廣立微最終募集資金淨額比原計劃多172823.03萬元。2022年8月1日,廣立微發佈的招股書顯示,公司擬募集資金95,557.31萬元,分別用於集成電路成品率技術升級開發項目、集成電路高性能晶圓級測試設備升級研發及產業化項目、集成電路EDA產業化基地項目、補充流動資金。

廣立微上市首日漲156% 募資29億超募17億去年營收2億

廣立微本次發行費用共計21,619.66萬元,其中中金公司獲得保薦及承銷費19,200.00萬元。

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2019年、2020年、2021年,廣立微營業收入分別為6,614.35萬元、12,388.84萬元、19,812.64萬元;淨利潤分別為1,899.73萬元、4,976.60萬元、6,374.72萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1,933.09萬元、4,987.45萬元、6,374.72萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤1,548.75萬元、3,793.49萬元、5,034.90萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為833.80萬元、2,483.75萬元、833.47萬元;淨現比分別為0.44、0.50、0.13。

2019年、2020年、2021年,廣立微主營業務收入分別為6,614.26萬元、12,388.84萬元、19,812.64萬元;銷售商品,提供勞務收到的現金分別為6,339.95萬元、8,953.76萬元、13,900.65萬元;收現比分別為0.96、0.72、0.70。

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截至2022年3月31日,廣立微的資產總額為40,714.18萬元,負債總額為5,252.91萬元,歸屬於母公司所有者權益為35,461.27萬元。2022年1-3月,公司實現的營業收入為1,372.64萬元,較2021年1-3月增長88.98%,歸屬於母公司所有者的淨利潤為-1,258.72萬元,較2021年1-3月下降19.81%,扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為-1,341.18萬元,較2021年1-3月下降12.59%。

經初步測算,廣立微預計2022年1-6月營業收入約為7,700.00萬元至7,900.00萬元,同比增長69.97%至74.39%;預計實現歸屬於公司股東的淨利潤為0萬元至100.00萬元,同比增長100.00%至115.57%;預計實現扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤為-800.00萬元至-700.00萬元,同比變動25.87%至35.14%。以上2022年1-6月業績預計情況為公司初步測算數據,未經會計師審計或審閲,不構成盈利預測或業績承諾。

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