集成電路軟件產業獲政策加持 百餘家上市公司受益

集成電路行業近期重磅新聞頻發。國務院8月4日晚間發佈了《國務院關於印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》（下稱《若干政策》），70餘家上市公司迎來政策大禮包。

為進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量，《若干政策》從財税、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作八個方面大力支持集成電路產業發展，並點名科技部、國家發展改革委、工業和信息化部、教育部、商務部等部門加強監督、實施和指導。

據統計，A股電子板塊內集成電路企業以及軟件企業超過百家。集成電路企業多分佈在設計、製造、封測等領域。據川財證券研究報告，A股集成電路的上市公司中，設計公司業務分散廣闊；封測公司起步較早，發展較為成熟，中國三大封測公司可居全球前十；製造環節在中美貿易摩擦背景下加快國產替代建設；設備、材料公司也迎來發展機遇。

近兩年，5G發展機遇疊加中美貿易摩擦升級催生國產替代升級需求，國內集成電路加速發展。天眼查專業版數據顯示，2019年，中國新增集成電路相關企業超過5.3萬家，增速高達33.09%，為歷史相關企業增量最多的年份。以工商登記為準，截至8月4日，中國今年上半年新增集成電路相關企業超過2.8萬家，其中，第二季度新增近1.9萬家，環比增長超94%。

作為全球電子製造產業鏈的一部分，中國與越南、馬來西亞、新加坡等東盟國家產業聯繫密切，相關產品如集成電路等進出口規模不斷攀升。

據海關數據，今年上半年，中國自東盟進口集成電路2268.1億元，增長23.8%，佔自東盟進口總值的24.2%，對東盟出口集成電路896.8億元，增長29.1%，佔對東盟出口總值的7.8%。集成電路進出口貿易活躍，拉動中國與東盟貿易增長3.2個百分點。

據工信部數據，上半年中國生產集成電路1000多億塊，同比去年增長16.4%，疫情影響下不減發展速度。資本市場也青睞集成電路概念股，今年以來，以國家大基金二期為代表的資金持續加大投資相關企業，加強對集成電路產業鏈公司的支持，相關概念股二級市場股價也屢創新高。中芯國際、滬硅產業等芯片巨頭快速登陸科創板，也為板塊增添了不少關注度。

為發展集成電路產業，今年以來相關政策頻發，《若干政策》的出台無疑將成為再次推動產業發展的催化劑。《若干政策》強調，集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量；要求各部門、各地方要儘快制定具體配套政策，加快政策落地，確保取得實效，推動我國集成電路產業和軟件產業實現高質量發展。

事實上，國家層面對集成電路行業的支持力度一直在加碼。此前的7月30日，國務院學位委員會會議投票通過集成電路專業將作為一級學科，並將從電子科學與技術一級學科中獨立出來的提案。集成電路專業擬設於新設的交叉學科門類下，待國務院批准後，將與交叉學科門類一起公佈。