中體產業集團股份有限公司
關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金
暨關聯交易事項之標的資產過户完成的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶責任。
中體產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020 年 4 月 29 日收到
中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核發的《關於核准中體產
業集團股份有限公司向華體集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金
的批覆》（證監許可[2020]739 號），核准公司向華體集團有限公司、北京華體世
紀物業管理有限公司、國家體育總局體育器材裝備中心、國家體育總局體育基金
管理中心等 21 名交易對方（以下簡稱“交易對方”）通過發行股份及支付現金的
方式購買中體彩科技發展有限公司（以下簡稱“中體彩科技”）51%股權和北京
國體世紀質量認證中心有限公司 62%（以下簡稱“國體認證”）股權，通過支付
現金的方式購買中體彩印務技術有限公司 30%股權（以下簡稱“中體彩印務”）
和北京華安聯合認證檢測中心有限公司（以下簡稱“華安認證”）100%股權（以
下簡稱“本次交易”）。具體內容詳見公司於 2020 年 4 月 30 日披露的《中體產業
集團股份有限公司關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交
易事項獲中國證監會核准批覆的公告》（公告編號：臨 2020-31）。
公司收到中國證監會的核準文件後積極開展標的資產交割工作，截止本公告
披露日，本次交易涉及的標的資產已完成過户手續及相關工商變更登記，具體情
況如下：
一、本次交易的實施情況
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（一）標的資產過户情況
本次交易的標的資產為中體彩科技 51%股權、中體彩印務 30%股權、國體
認證 62%股權及華安認證 100%股權。
截至本公告日，本次交易標的資產已完成過户手續及相關工商變更登記，具
體情況如下：
1、中體彩科技 51%股權過户事宜已辦理完畢工商變更登記手續，並取得了
北京經濟技術開發區市場監督管理局於 2020 年 6 月 8 日換髮的《營業執照》（統
一社會信用代碼：91110302744706233G），本次變更後，中體產業持有中體彩科
技 51%股權。
2、中體彩印務 30%股權過户事宜已辦理完畢工商變更登記手續，並取得了
北京經濟技術開發區市場監督管理局於 2020 年 5 月 25 日換髮的《營業執照》 統
一社會信用代碼：91110302746102572J），本次變更後，中體產業直接持有中體
彩印務 30%股權。
3、國體認證 62%股權過户事宜已辦理完畢工商變更登記手續，並取得了北
京市東城區市場監督管理局於 2020 年 6 月 4 日換髮的《營業執照》（統一社會信
用代碼：911101017475232720），本次變更後，中體產業持有國體認證 62%股權。
4、華安認證 100%股權過户事宜已辦理完畢工商變更登記手續，並取得了北
京市房山區市場監督管理局於 2020 年 6 月 16 日換髮的《營業執照》（統一社會
信用代碼：91110111783215197R），本次變更後，中體產業持有華安認證 100%
股權。
（二）本次交易後續事項
本次交易相關的後續事項主要如下：
1、公司尚需向交易對方發行股份及支付現金以支付交易對價，並就新增股
份向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）和上
海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請辦理股份登記和上市手續。
2、公司尚需在中國證監會核准期限內辦理募集配套資金涉及的股份發行事
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宜，並就新增股份向中登公司和上交所申請辦理股份登記和上市手續。本次配套
融資成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。
3、公司尚需向工商主管部門辦理本次交易涉及的註冊資本變更、章程修訂
等登記或備案手續；
4、公司尚需聘請具有證券、期貨業務資格的審計機構對標的資產過渡期間
損益進行專項審計，並按照約定進行處理；
5、本次交易相關各方需繼續履行本次交易相關協議及其就本次交易作出的
相關承諾等事項；
6、公司尚需根據有關法律法規及中國證監會、上交所的相關規定履行信息
披露義務。
二、本次交易標的資產過户情況的中介機構意見
（一）獨立財務顧問核查意見
本次交易的獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司認為：
“1、本次交易的實施過程履行了法定的決策、審批、核准程序，符合《公司
法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關法律法規的要求。
2、截至本核查意見出具之日，本發行股份及支付現金購買資產所涉及的標
的資產已完整、合法地過户至中體產業名下。
3、本次交易尚有如下後續事項待完成：上市公司尚需向交易對方發行股份
及支付現金以支付交易對價，並就新增股份向中登公司和上交所申請辦理股份登
記和上市手續；中國證監會已核准上市公司非公開發行股份募集配套資金，上市
公司有權在核準文件有效期內募集配套資金，發行股份募集配套資金後尚需辦理
股份登記及上市事宜；上市公司尚需就本次交易涉及的增加註冊資本等事宜修改
公司章程並辦理工商變更登記手續；交易雙方確定過渡期內標的資產發生的損
益，執行關於過渡期損益歸屬的有關約定；相關各方需繼續履行本次交易涉及的
協議及承諾等相關事項；其他事項。在相關各方按照其簽署的相關協議和作出的
相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易相關後續事項的辦理不存在實質
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性障礙，本次交易相關後續事項不存在重大風險。”
（二）律師意見
本次交易的法律顧問北京市金杜律師事務所認為：
“1、本次交易已取得必要的批准和授權，《購買資產協議》及其補充協議、
《盈利預測補償協議》及其補充協議約定的全部生效條件已得到滿足，本次交易
可以實施；
2、本次交易項下標的資產已辦理完畢資產過户相關的工商變更登記或備案
手續，交易對方依法履行了將標的資產交付至中體產業的法律義務；
3、相關方尚需辦理本法律意見書‘四、本次交易後續事項’所述的後續事
項。”
三、備查文件
1、標的資產過户的相關證明文件；
2、《中信建投證券股份有限公司關於中體產業集團股份有限公司發行股份及
支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易標的資產過户情況之獨立財務顧
問核查意見》；
3、《北京市金杜律師事務所關於中體產業集團股份有限公司發行股份及支付
現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之資產過户的法律意見書》。
特此公告。
中體產業集團股份有限公司董事會
2020 年 6 月 17 日
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