奧特曼的職責，或者説奧特曼對於地球的意義，就是避免怪獸的破壞，維護地球的和平。但，並不是所有怪獸都要被奧特曼消滅，在這些怪獸中，也有一些寄託着孩子們的夢想。在孩子們的夢想，和消滅怪獸的兩端，初代奧特曼首次遭到孩子們的討厭，他必須做出選擇，是為了大人消滅怪獸，還是為了孩子們的夢想，守住怪獸。在本集中，也揭示了，怪獸與人類之間的微妙平衡。
在本集的開頭，就看到一羣小朋友們圍在一堆畫面前，在欣賞着每個人所畫的怪獸。而在畫的中間，有一隻小怪獸特別的引人注目，和其他的怪獸 不同，這隻怪獸長的一點也不兇，還很可愛。這是小蛀牙畫的，他也因此遭到其他同學的嘲笑。於是只能下課後自己一個人到一個工地上，畫着自己的怪獸。
小蛀牙來到工地上，畫着自己的怪獸，同學們也紛紛圍過來。他説，自己想要畫一隻不可怕的怪獸。也正是因為這句話，同學們又在嘲笑他了，要拿起畫筆要一起畫。小蛀牙一把搶走畫筆，幾個人你追我趕地離開了。而就在這時，宇宙射線正從宇宙出現，將這隻怪獸迦瓦頓實體化了。
第二天上午，怪獸赫然出現在了郊區，並且一直在睡覺。這羣小孩子，為了確定是不是小蛀牙畫的怪獸，就全部跑到那個工地上去，沒想到畫在水泥管道的怪獸，真的不見了。他們在為小蛀牙而歡呼，恭喜他成功了。但是與此同時，科特隊也發動了攻擊。
但是不管怎麼攻擊，都沒有用，怪獸沒有一點戰鬥能力，而且好像也不會死一樣。當科特隊停止攻擊的時候，怪獸就又陷入了沉睡。一堆人看着怪獸睡着了。而奇怪的是，當太陽下山之後，怪獸就消失了。經過調查，科特隊終於發現，怪獸迦巴頓是孩子們畫的怪獸，因為宇宙射線的原因，太陽一出來就會實體化。晚上，孩子們覺得怪獸長得太可愛的，只會被人欺負，於是大家一起動手，給怪獸加上了很多顏色，甚至還有看起來很兇惡的牙齒。就在剛剛完成的時候，這羣小孩子就被工地大叔趕走了。到了第二天，畫上的怪獸果然出現了。
但是，怪獸出現之後就一直在睡覺，並沒有任何動作，而科特隊如果貿然進行攻擊，説不定會造成怪獸的發狂，出現嚴重的後果。在研究怪獸作戰方式時，伊初隊員甚至提出晚上去擦掉小孩子的畫，但遭到嵐隊員和隊長的否定，科特隊要光明正大的作戰。小孩子們看到怪獸只是睡覺，每個人都在跟怪獸説要加油。
但是因為怪獸嚴重影響了當地經濟和交通的運行，科特隊不得不下令攻擊消滅怪獸。小孩子們看到科特隊在攻擊怪獸，就全部跑到水庫的中間，阻止科特隊。早田進為了拯救孩子們，還摔進了水庫裏，在水庫裏，早田進變身了。
初代奧特曼飛到了怪獸的面前，和迦瓦頓戰鬥。如果在平時，孩子們肯定都是在為奧特曼加油，但是這一次，奧特曼卻遭到孩子們的討厭，都在叫喊着，讓奧特曼不要欺負小怪獸。奧特曼拉住怪獸的尾巴，上來就一下360大旋轉，將怪獸狠狠甩出。當奧特曼舉起怪獸要摔在地上的時候，孩子們再一次呼喊。
奧特曼看到了孩子們的正在大聲呼喊，也聽到了孩子們的喊聲，他看看孩子們，再看看怪獸。保護人類，還是保護孩子們心中的夢想，初代奧特曼陷入了兩難。初代奧特曼托起怪獸，往宇宙飛去了。怪獸迦瓦頓並沒有貝消滅，但是他也沒有在地球上，而是被奧特曼送去宇宙了。
但是小朋友的心中，卻失望了，因為這樣太沒意思了。相信等這些孩子們長大之後，就會明白，為什麼奧特曼要將怪獸送去宇宙了，這樣才是怪獸最好的結局。