1938年4月4日是抗戰爆發後的第一個清明節，為了鼓舞全國人民的士氣，當時國共兩黨都派出了要員前去祭掃黃帝陵。
我方派出的代表是時任陝甘寧邊區政府副主席（一説代主席）的張國燾。
自從到達延安後，張國燾就一直心神不寧，鬱鬱寡歡。此次前來祭掃黃帝陵，他多少也有些心不在焉。然而他沒有想到的是，在這裏他能遇到洞悉他“難處”的國民黨代表蔣鼎文、谷正鼎。
蔣、谷知道他在延安捱了不少批評，便安慰他説：委員長很器重你，你不妨移步西安談談？
這寥寥數語，便撥動了張國燾的心絃，他正愁逃跑無路呢！祭掃活一結束，張國燾便甩開其他工作人員，僅帶着自己的警衞，鑽進了蔣鼎文的汽車裏。
到了西安後，張國燾和蔣鼎文暢敍幽情，4月7日，他接受了國民黨的安排，決定坐火車去武漢。
臨上火車前，張國燾還給林伯渠打了個電話，林伯渠苦苦勸阻，張國燾卻執迷不悟。林伯渠只能把此事報告給周恩來。
周恩來知道，如此要員未經請示擅自離開，這可不是件小事，必須把張國燾攔截在漢口火車站！但是誰來執行這個任務呢？他想了想，決定派出素有“特工之王”之稱的李克農同志。
誰也不知道張國燾坐的是哪一班車，什麼時候到，李克農便採用笨辦法，每一趟到達的火車他都檢查一遍，就這麼等了3天，總共檢查了18趟火車，大家還是沒看見張國燾的影子。
4月11日傍晚，又一輛來自西安的火車進站了，大家分頭搜索，最後在車上找到張國燾，他穿得一絲不苟，神色略帶緊張，端坐在座位上，似乎在等人。
李克農走上前去，説明是王明和周副主席派他們來的，請他下車，但張拒絕説：我自己走，你們不要管。李克農顯然預料到了會是這個結果，他示意左右把張國燾請下去，張國燾就這麼被半扶半架地硬請下了車。
下車後，幾個國民黨的特務想上前阻攔，邱南章、吳志堅露出了他們的手槍，特務被嚇退，等他們緩過神來，汽車已經拉着張國燾走了。
張國燾被安排住在一家小旅館中，當天晚上，周恩來、王明、博古、凱豐、李克農等一行人一起去了旅館找他談話，批評他有什麼問題也不應該私自出走，勸他一切可以回辦事處再討論。但是張國燾非常堅定，大家都沒辦法，只能先安排兩個工作人員看好他。
回去之後，周恩來給中央發電報告，中央的意思還是希望張“早日歸來”。第二天，周和李帶着這份電報再去勸張國燾，但張還是堅持不回去。
第三天，大家連哄帶拉終於把張國燾帶回了辦事處，但是張國燾的意思已經很明確，他決定要脱黨了。
之後的幾天，張國燾藉口有事幾次離開，先後去見了陳立夫和周佛海，回來之後，張國燾便説自己要去武昌找蔣介石，向他彙報一下陝甘寧邊區的情況，這顯然是藉口，但是攔是攔不住的，大家決定讓周恩來親自陪着他去見蔣。
4月16日上午，蔣介石面見了張國燾和周恩來，張國燾話還沒説兩句，就向蔣介石獻上了“忠誠”，他説：“兄弟在外，糊塗多時。”一旁的周恩來心情複雜，插了一句：“你糊塗，我可不糊塗。”之後開始磕磕巴巴地彙報工作。蔣介石端着架子勉勵了他幾句，也沒有多説什麼。
當天回去，周批評張國燾不該搖尾乞憐，喪失立場，張卻無動於衷。
下午，張國燾説自己要出去配眼鏡，吳志堅同志被安排跟着他。一路上，張國燾四處穿行，一心想把吳志堅甩開，但吳同志工作能力太強，張一直未能成功。
傍晚，張來到碼頭邊，在輪船離岸，抽走跳板的最後一刻跳上了一艘輪船。張國燾自以為得計，剛坐下來休息，卻發現吳同志就在他附近。
下船後，張國燾很不高興，一句話也不説，也不回辦事處，而是去太平洋飯店住下了。吳志堅打電話回去報告了張的情況，大家商量後認定，張國燾去意已決，無法挽回，既然如此便只能向他攤牌。
17日，一行人來到太平洋飯店，給了他3個選項：第一，改正錯誤，迴歸組織；第二，請假休息一段時間；第三，聲明脱黨。
張國燾回答容自己考慮一番，等人一走，他立刻就聯絡了戴笠，跟着戴笠的人走了。臨走前，他留下紙條：兄弟已決定採取第三條辦法，移居別處，請不必派人找，至要……