1942年8月20日清晨，剛由浙江諸農民組建起來的諸北四鄉抗日自衞大隊，正在諸北上山頭村的鄭家祠堂內進行緊張的軍事訓練，忽然得到情報，駐紮於諸暨湄池的日寇52人、偽軍29人，沿楓橋江而來，正向山下湖村、上山頭村進犯。
打不打這股敵人？當時諸北四鄉抗日自衞大隊內部是有爭議的。
少數人不主張打，認為部隊成立不久，沒有作戰經驗，鬼子人多，武器裝備好，打不好會吃木虧。
但大多數指戰員卻-主張打，認為敵人雖多而地形不熟，消息不靈，孤軍深入，我則有羣眾幫助，鬥志昂揚，又有兄弟部隊（指新四軍淞滬游擊隊三支二大）支援，只要巧妙地運用游擊戰術，定能打掉敵人。
最後諸北四鄉抗日自衞大隊的領導決定打，並立即派偵察員奔往駐紮在5裏外阮家埠的淞滬游擊隊三支二大，請求他們前來緊急支援。
接着，自衞大隊把部隊拉到上山頭村西、山下湖村對江的堤埂南側埋伏起來，準備迎擊進犯的日寇。