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本週A股的一大熱點無疑是中國聯通公佈了超預期的混改方案，受此利好影響，連續兩日與國企改革相關的個股走勢強勁。本週五，包括泰山石油、鐵龍物流在內的多隻個股漲停。不過，從盤後龍虎榜顯示，多個機構席位卻選擇在此時賣出相關個股。其中，鐵龍物流的賣出方中，機構席位佔據了賣三和賣四位，共計賣出2262.87萬元，佔當日成交比例1.77%。泰山石油也出現了同樣的情況。賣二位的機構專用席位賣出2154.17萬元，佔該股當日成交額的3.06%。出現類似情況的還有中糧生化，機構賣出8988.13萬元，佔當日成交額的8.71%。其實，市場對於國企混改題材生命力期待頗高。此番混改主題的崛起和中國聯通混改方案的出爐不無關聯。中國聯通在本週三停牌進展公告中表示，將於三個交易日內披露非公開發行預案並復牌。分析人士認為，中國聯通“大尺度”的混改方案，可以預計下週一復牌將出現連續漲停的走勢。而與聯通混改相關的上市公司又紛紛停牌。多方資金如果想搭上混改的快車，在聯通復牌前一個交易日率先搶佔存在混改預期的個股也顯得“有理有據”。在這種預期推動下，今日國企改革主題領漲市場。其中，鐵龍物流、中國核建、泰山石油、洛陽玻璃、一汽夏利漲停，長春一東、中糧生化等漲幅超5%。油改概念和滬企改革主題也因此漲幅靠前。滬企改革主題裏申達股份漲停，錦江投資上漲4.32%。油改概念中，濱化股份、中油工程上漲逾5%。興業證券認為，聯通超預期的混改方案是今年混改推進的風向標，未來或將出現多個“聯通式”混改案例。從目前時間節點來看，投資者可以關注仍未正式出台方案的相關上市平台和第三批試點的油氣領域混改公司。但從今天熱點個股的龍虎榜表現看，一些機構資金對“混改”行情下週的前途有所疑慮，選擇在眾人“貪婪”時“恐懼”。從機構顯身賣出榜單的三隻個股的走勢來看，鐵龍物流和泰山石油漲停，中糧生化上漲6.93%。機構選擇在此時離場，是否會對聯通復牌後國企改革板塊產生影響不得而知，但至少可以肯定，此番機構獲利頗豐。券商觀點興業證券認為，聯通的超預期方案是一個風向標，也是決策層對前期經驗總結後的新成果，看好未來多個類似聯通“大尺度”混改案例的出台！ 目前時間點上，建議關注：1)前期方案未正式出台的相關上市平台。第一批公佈的六家混改試點央企，目前仍有中國船舶工業集團、南方電網集團、哈電集團未公佈混改方案，據7月17日報道，中國鐵路總公司與騰訊阿里會談，提出推動“雙網融合”。建議重點關注鐵龍物流、*ST佳電、中國船舶。2)第三批試點的油氣領域銷售公司混改。油氣領域是第三批混改的重點，5月21日油氣體制改革意見已落地，油氣混改或提上日程。建議關注上海石化、泰山石油等。長城證券認為，對於中國聯通本身而言，前期漲幅較高、市場預期相對比較充分，且中國聯通A股混改方案公告三易其稿，可能對市場炒作本身有一定程度的降温，甚至可能出現利好出盡的情況。可關注中國聯通產業鏈上主設備商如中興通訊、亨通光電、烽火通信等上市公司的未來業績預期邊際改善的投資機會，並關注此次參與的投資方如網宿科技、蘇寧雲商、光啓技術、用友網絡、宜通世紀、中國人壽、興業證券(持有興全基金51%)等上市公司中想象空間較大、較為活躍的投資標的。華鑫證券認為，第一，本週四，聯通混改方案出爐，混改受益標的大幅拉昇，國企板塊集體走強，多數個股出現5%以上漲幅，其中，中船科技、中國核建、天房發展、洛陽玻璃、*ST佳電漲停，説明國企改概念板塊目前已經獲得場內資金較強的認可度，這無疑將大幅提升市場對於國改概念的風險偏好，另外，此前國電集團和中國神華合併方案也已經上報國務院，也將成為未來的一個事件引爆點，再加之後期隨着十九大的召開，我們認為國企改或將繼續迎來密集的催化因素；第二，消費、週期是否已“廉頗老矣”？我們認為後一階段消費和週期大概率將以脈衝性行情為主，趨勢性行情難以演繹。建議關注：中國石化：中石化銷售公司混改已啓動，有望推動中國石化各項業務資產重估中煤能源：神華、國電如果合併，中煤可能受益於預期煤電聯營+資產整合風險提示：宏觀經濟大幅下滑、流動性出現緊縮、相關行業政策低於預期。
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