美聯儲第二次暫停加息，非農數據不及預期，美元暴跌帶動黃金短暫重回2000關口！原油戰爭溢價持續減退，日元再次跌向關鍵心理點位……本週你錯過了哪些刺激行情？
【行情回顧】
美元指數實現8月至10月三個月連漲，但本週整體錄得下跌。市場預期美聯儲已結束加息，美元成功下破107。週五非農不及預期且失業率繼續上升，美元指數大幅下挫。
由於避險效應減退，現貨黃金週中一度失守2000關口。美聯儲之夜，現貨黃金盤中10月25日以來首次跌破1970後回升。在不及預期的就業數據提振下，黃金短暫收復2000關口後回落。
得益於美國財政部Q4借款預估值下修、發債速度放慢，美債收益率有所回落。2年期美債收益率回落至4.84%附近，10年期美債收益率降至4.50%附近。
國際原油的戰爭溢價持續減退，加之需求出現降温跡象，WTI原油和布倫特原油本週連續錄得第二週下跌。
日本央行政策鷹派力度不及預期，美元兑日元本週最高漲至151.79，隨後消息稱明春將退出超寬鬆貨幣政策，日元跌勢有所緩解。
在美元下跌的帶動下，歐元兑美元本週錄得上漲，盤中最高上破1.07。
注：行情暫更新至11月3日21:40
【一週大事紀】
1.美聯儲維持利率不變，非農引發降息預期提前
11月2日凌晨2點，美聯儲決定將聯邦基金利率目標區間維持在5.25-5.5%，連續第二次按兵不動，並繼續縮表。
政策聲明顯示，第三季度經濟活動強勁增長；就業增長有所放緩，但仍保持強勁，失業率也保持在較低水平。但美聯儲強調，通脹仍然居高不下，高度關注通脹風險並致力於達成2%的通脹目標；如果出現影響目標實現的風險，仍做好準備“適當”調整政策立場。
新聞發佈會中，鮑威爾表示，幾個月的良好（通脹）數據僅僅是開始，達到2%還有很長的路要走，但考慮到已經取得的進展，委員會將謹慎行事。他説貨幣政策立場已經具有限制性，接下來需要判斷限制性是否足夠，以及需要持續多長時間。
關於市場廣泛關注的收益率上升問題，鮑威爾稱金融環境明顯收緊，但很難將其轉化成具體的加息幅度。未來，長期收益率上升要引起足夠重視需要滿足這兩點：金融環境持續收緊，以及長期利率不反應市場對利率路徑的預期。
而關於未來的加息前景，鮑威爾稱，如果需要的話會繼續收緊，目前完全沒有考慮降息；9月份美聯儲預計今年還有一次加息，12月會有最新的預期。
對於美聯儲的決議，雙線資本CEO岡拉克在接受採訪時表示，這為其在經濟陷入衰退時採取行動敞開了大門。他認為，明年上半年將出現經濟衰退，可能需要在夏初之前將利率降至2.5%。
然而，摩根大通首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）在最新的外媒採訪中表示，鑑於通脹具有“粘性”，美聯儲仍有可能再加息75個基點，並警告企業應為這種最糟糕的情況做好準備。
週五美國勞工部數據顯示，美國10月季調後非農就業人口增加15萬人，為6月以來最小增幅，不及市場預期的18萬人。美國10月失業率錄得3.9%，為2022年1月以來最高水平，市場預期為3.8%。
數據公佈後，美國短期利率期貨上漲，交易商認為美聯儲進一步加息的可能性降低。聯邦基金期貨價格顯示，到明年1月美聯儲加息的可能性下降至不到20%。互換市場價格顯示，美聯儲首次降息預期提前至明年6月，此前為明年7月。
美聯儲維持利率不變，繼續強調高度關注通脹風險（政策聲明全文）
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2.日本央行利再度微調YCC，預期明春取消超寬鬆政策
週二午間，日本央行公佈利率決議和前景展望報告，以8-1的投票比例將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，長期收益率上限以1%作為參考。
該行強調如果需要，將毫不猶豫地加大寬鬆措施，並將繼續耐心實施貨幣寬鬆政策，直到實現穩定的2%通脹。日本央行表示，如果收益率上限保持剛性，副作用將變得更大，改善YCC政策的靈活性是合適的。
另外，日本央行還稍微上調了通脹預期，未來三年分別為2.8%、2.8%和1.7%，表示前景的不確定性非常高，但趨勢通脹將逐步加速，接近日本央行的價格目標。此言被認為是鴿派的，因該央行可能仍視通脹為暫時性的。
週四，據外媒報道，日本央行行長植田和男將逐步取消超寬鬆貨幣政策，預計明年春季左右可能會採取這一舉措，因為屆時年度工資談判是否會出現大幅加薪將變得清晰。
微調YCC讓市場感到失望，本週日元再度跌破150，日本財務省副大臣神田真人表示，如有需要，準備好採取必要行動，不會排除任何針對過度匯率波動的選項，但即使進行了干預，也可能不會向市場確認。
未來，日本國債收益率上升可能會促使日本基金將數萬億美元匯回本國，引發其他債券拋售。自日本央行2016年1月實行負利率以來，國內投資者已積累了價值66萬億日元（4410億美元）的外國債券，其中包括美國、法國和澳大利亞的債券。
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3.美財政部削減Q4借款預估，耶倫遭炮轟
美國財政部將10月至12月當季淨借款預估下調至7760億美元，低於7月底預估的8520億美元；預計到12月底現金餘額將達到7500億美元，與此前的預測相同；預計在明年1月至3月期間借款8160億美元，明年3月底現金餘額為7500億美元。
儘管淨借款預期值有所下降，但7,760億美元仍標誌着第四季度的借貸金額創歷史新高。財政部官員稱，數字較小的部分原因是來自加州和其他因自然災害而推遲繳納的税收開始流入財政部，而且規模高於預期。
另外，美國財政部將放慢10年期、30年期美國國債的增發速度，維持20年期美國國債增發速度不變，下週將發售480億美元的3年期美國國債、400億美元的10年期美國國債和240億美元的30年期美國國債。此舉表明官員們可能對過去幾個月長期國債收益率飆升感到擔憂。
傳奇投資者德魯肯米勒本週稱，耶倫錯失了一個重要機會，因為在疫情過後利率接近於零的時期，她領導的財政部沒有發行更多長期國債以鎖定最低利率，應該引咎辭職。
耶倫則回應稱，美國財政部一直在延長其債券投資組合的平均期限，“事實上，目前投資組合的期限大約是幾十年來最長的”。
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4.世界銀行：四季度油價最高或達140-157美元
世界銀行本週發佈最新的《大宗商品市場展望》報告，根據20世紀70年代以來涉及區域衝突的歷史事件概述了油價的三種風險情景。
世界銀行表示，相當於2011年利比亞內戰期間石油產量每天減少約50萬至200萬桶的“小規模破壞”情景將導致第四季度油價上漲至每桶93至102美元。
“中等破壞”情景的衝擊大致相當於2003年的伊拉克戰爭，這將使全球石油供應每天減少300萬至500萬桶，將油價推高至每桶109至121美元之間。
“大規模破壞”情景則類似於1973年阿拉伯石油禁運的影響，全球石油供應量預計每天將減少600萬至800萬桶。這在一開始可能將油價推高至每桶140至157美元，漲幅高達75%。
報告稱，到目前為止，以色列與哈馬斯的戰爭對石油市場的影響微乎其微，這“可能反映出全球經濟應對油價衝擊的能力有所提高”。
雖然石油期權暫時定價加沙戰爭導致中東局勢升級的風險較小，但路透社援引貿易消息人士的話報道稱，由於過去一個月地緣政治風險飆升，原油貿易商一直在為明年裝船的中東石油貨物支付溢價。哈馬斯與以色列的戰爭不僅加劇了原油價格的波動，也增加了更大範圍衝突的風險，導致交易商願意為來自阿曼和阿布扎比的原油支付更高的價格，他們的年度交易大多在10月下旬結束。
展望2024年，渣打銀行表示，其對明年布倫特原油價格的預測為98美元/桶，並稱這得到供需基本面的充分支持。
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5.英國央行：衰退可能性高達50%
週四，英國央行宣佈維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期。貨幣政策委員會以6-3的投票結果通過此次利率決定（9月為5-4）。其中格林、哈斯克爾和曼恩投票支持將關鍵利率上調至5.5%。
在最新的預測中，英國央行稱預測期內英國經濟陷入衰退的可能性為50%，通脹將在2025年底迴歸到2%的目標水平。
英國央行行長貝利表示，他們將觀察是否需要進一步加息，並強調政策可能需要長期保持緊縮。如果出現高通脹更持久的跡象，需要進一步上調利率。此外，現在談降息還為時過早。
OIS市場預計，英國央行在12月會議上加息的隱含概率為23%，終端利率為5.26%，並完全定價英國央行將在2024年8月首次降息25個基點，與利率決議前變化不大。
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6.巴以衝突最新進展：停火暫無望
巴以衝突持續近一個月，已致加沙超9000人死亡，以軍稱地面部隊已完成對加沙城的包圍，並表示“停火”一詞不在討論範圍。
美國共和黨領導的眾議院議院同意向以色列提供 140 億美元援助。國務卿布林肯抵達特拉維夫，預計將敦促以色列政府同意暫停加沙的戰鬥，並保證人質安全釋放。白宮國家安全發言人約翰·柯比表示，美國並不主張全面停火，而是“暫時、局部”停火。
另外，黎巴嫩真主黨首次承認使用無人機對以色列軍隊發動襲擊。據美國情報部門稱，俄羅斯僱傭軍集團正準備向真主黨運送先進的防空導彈系統。胡塞武裝也試圖對以色列發動多次無人機和導彈襲擊。
加沙和埃及之間的拉法過境點連續開放，以便疏散一些受傷的巴勒斯坦人和外國護照持有者。世界衞生組織表示，向加沙人民提供人道主義援助“幾乎不可能”。一組聯合國專家呼籲加沙停火，並警告説“時間已經不多了”，因為那裏的巴勒斯坦人民面臨“種族滅絕的嚴重風險”。
美國好萊塢女演員、前聯合國難民署特使安吉麗娜·朱莉譴責以色列攻擊平民的行為違反國際法，並斥責阻礙人道主義停火的其他國家領導人。
重磅！美媒稱俄羅斯準備向真主黨運送武器
也門胡塞武裝“宣戰”，以色列緊急向紅海派遣導彈艇
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施壓巴以停火？布林肯重返以色列，敦促“為調解留出空間”！
7.國家安全部：警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”
國家安全部官微日前發文指出，金融工作的實踐和理論成果都來之不易，但也要清醒看到金融安全面臨不少風險和挑戰，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，經濟金融風險隱患仍然較多。
文章指出，個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有“看空者”“做空者”，還有“唱空者”“掏空者”，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國內金融動盪。這些都給新形勢下維護金融安全帶來了新挑戰。
8.證監會：積極配合引導中長期資金入市
中國證監會市場監管一部主任張望軍表示，推動打通痛點堵點，引導社保、保險、年金等各類資金配置A股。證監會稱，積極配合有關部門繼續在引導中長期資金入市、鼓勵長期價值投資等方面，研究推動新的若干重要舉措；引導公募基金行業將更多資金配置到戰略新興產業等國家最需要的地方，提高公募基金在A股市場的持股比例。
記者還從接近監管人士處獲悉，證監會將繼續研究論證尚未推出的政策舉措，成熟一項、推出一項，持續改善市場預期。
9.蘋果營收連續四個季度下滑
蘋果公司最新財報顯示，第三季度的營收為895億美元，同比下降不到1%，但已經連續四個季度同比下降，是2001年以來持續時間最長的下滑；約230億美元的淨利潤超出了預期；每股收益增長13%，達到1.46美元；服務收入增長16.3%，是前三個月增幅的兩倍。
該公司在其第三大市場中國的業務萎縮了2.5%，至151億美元。CEO庫克認為iPhone最近一個季度在中國大陸仍獲得了更多市場份額。
在Mac和iPad等產品需求下降之際，本週蘋果發佈了M3系列芯片，並推出了搭載M3系列芯片的新款MacBook Pro。據稱，M3的CPU性能比M1處理器快35%，M3擁有的10核GPU採用下一代架構，圖形性能比M1快65%。
蘋果公司表示，最新季度的收入可能與去年同期持平。
蘋果營收連跌四季度且前景不佳，盤後跌超4%
蘋果推出M3系列芯片
10.FTX創始人七項罪名全部成立
當地時間週四，經過一個月的審判，前全球第三大加密貨幣交易所FTX創始人弗裏德（Sam Bankman-Fried）被紐約陪審團判定犯有欺詐和洗錢罪，七項被控罪名全部成立。檢察官在審判中稱，弗裏德純粹出於貪婪從交易所的客户竊取了80億美元。他最高面臨110年監禁，量刑定於明年3月28日進行。
弗裏德還面臨其他指控，可能會在明年三月份接受審判，其中包括銀行欺詐和共謀賄賂的指控。檢察官將在2月1日之前告知他是否繼續進行這些指控。
最高面臨110年監禁！FTX創始人被判7項罪名全部成立
11.飛天茅台出廠價提高20%
10月31日晚間，貴州茅台公告稱，2023年11月1日起將貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格平均上調約20%，但不涉及市場指導價格。隨後，瀘州老窖跟進漲價。
提價後，記者從電商、白酒報價平台看到，飛天茅台消費端價格並未大幅波動，普遍在2600元至3000元之間。
12.隔夜拆借利率直衝50%
10月31日下午，銀行間市場資金突然變得異常緊張，金融機構報出最高達50%的隔夜拆借利率。市場人士分析稱，這是受到跨月、政府債券集中供給、財政繳款等多種因素疊加影響，部分隔夜滾回購的投資者誤判形式。當晚情況緩解。也有分析認為，央行在近期進一步降準的可能性不低。
13.抖音實行前台實名展示
10月31日，抖音公告顯示，粉絲數量達到50萬，且發佈涉及時政、社會、金融、教育、醫療衞生、司法等內容的“自媒體”賬號，需授權平台在賬號主頁展示通過認證的實名信息。